Jak wystawić zamówienie?

Jak aktywować dokument Zamówienie w systemie?

Aby móc wystawiać ten typ dokumentu, musisz go aktywować w systemie. W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji Jakie dokumenty wystawiać zaznacz checkbox przy opcji Zamówienia i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. Od teraz możesz wystawiać ten typ dokumentu w ramach swojego konta.

Jak wystawić Zamówienie?

Żeby wystawić swoje pierwsze Zamówienie, przejdź do zakładki Przychody > Zamówienie > Dodaj. Możesz również skorzystać z przycisku + Zamówienie, który jest widoczny na stronie głównej Twojego konta.



Uzupełnij formularz Zamówienia tak samo, jak w przypadku innych dokumentów, które tworzysz w ramach swojego konta. Numer dokumentu zostanie nadany przez system. Automatycznie uzupełnią się również rubryki data wystawienia, miejsce wystawienia i data sprzedaży. Podaj dane Nabywcy oraz uzupełnij pozycje na Zamówieniu. Ustal rodzaj i termin płatności. Sprawdź również opcje dostępne w sekcji Zobacz więcej opcji lub Ukryj opcje dodatkowe, jeśli już rozwinięte. Możesz tam dodać np. notatkę prywatną czy dodatkowe uwagi do dokumentu. Utworzenie dokumentu zaakceptuj przyciskiem Zapisz na dole strony.



Z poziomu podglądu utworzonego dokumentu możesz skorzystać z dodatkowych opcji dostępnych na szarej belce takich jak np. edycja, wysyłka e-mailem, drukowanie czy eksport do formatu PDF. Z tak utworzonego Zamówienia możesz również wygenerować bezpośrednio fakturę VAT. Wystarczy, że z poziomu podglądu dokumentu, z górnej belki, wybierzesz opcję Utwórz fakturę. System uzupełni wszystkie dane automatycznie na podstawie Zamówienia, a Tobie pozostanie tylko zatwierdzić utworzenie dokumentu klikając Zapisz na dole strony.

Zamówienie a płatności w formie zaliczki

Zamówienie należy wykorzystać również, jeśli płatność za transakcję odbywa się w formie ratalnej, w której otrzymujesz od Kontrahenta zaliczkę. Wystawiasz wtedy w systemie fakturę zaliczkową za część płatności, którą otrzymałeś, a jako podsumowanie całej transakcji tworzysz w systemie fakturę końcową.
.

Jak wystawić Zamówienie za pomocą żądania API?

Dzięki otwartemu API Fakturowni możesz również wystawić dokument Zamówienie, korzystając z zewnętrznych integracji. W przesłanym do Fakturowni żądaniu API musi znaleźć się rekord ‘kind’, od którego zależy jaki typ dokumentu zostanie utworzony w systemie. Wartość tego rekordu dla dokumentu Zamówienie to ‘estimate’.

Żądanie API musi więc przesłać do Fakturowni rekord “kind”:”estimate”.

Opis wartości pola kind oraz pozostałych elementów faktury, można znaleźć w naszej dokumentacji API, która jest dostępna TUTAJ.

Jak wystawić Zamówienie w aplikacji mobilnej?

W Fakturowni wystawisz Zamówienie także z poziomu aplikacji mobilnej. Aby to zrobić:

1. aktywuj ten typ dokumentów według ścieżki Ustawienia > Ustawienia konta > Więcej dokumentów > Jakie dokumenty wystawiać > (checkbox) Zamówienia > Zapisz zmiany,
2. przejdź na Dashboard i bezpośrednio wybierz Zamówienie,
3. lub wejdź w Przychody (dolne menu aplikacji), naciśnij ikonę plusa znajdującą się w prawym dolnym rogu i wybierz z listy żądany dokument,
4. uzupełnij formularz Zamówienia - uzupełnij/sprawdź pole Sprzedawca, Nabywca, Pozycje na fakturze oraz Termin płatności. Gdy podstawowe dane na Zamówieniu zastaną przez Ciebie wypełnione, Zapisz dokument.

Kiedy wybierzesz opcję wystawienia faktury zaliczkowej lub końcowej na podstawie zamówienia, dokument zostanie automatycznie dodany do sekcji dokumentów powiązanych w podglądzie faktury zaliczkowej lub końcowej.


  Sprawdź również:
Tworzenie faktury zaliczkowej do Zamówienia
Wiele faktur zaliczkowych do Zamówienia
Faktura końcowa z faktury zaliczkowej powiązanej z Zamówieniem
Jak wystawić fakturę końcową z faktury proforma i powiązać ją z wieloma fakturami zaliczkowymi