Własne role - dostęp do klientów

Możliwość konfigurowania opcji w systemie pozwala dostosować konto do Twoich potrzeb oraz profilu prowadzonej działalności. Dostęp do konta możesz współdzielić z innymi użytkownikami, przypisując im z góry określone role systemowe. Korzystając z opcji tworzenia nowych ról w systemie, zyskujesz kontrolę nad tym, do jakich danych użytkownik ma dostęp. W tym artykule opisujemy, jak przypisać dostęp do bazy klientów oraz jakie uprawnienia to obejmuje.

Własne role - dostęp do klientów

Aby w ramach uprawnień dać dostęp do magazynów:
.

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i na panelu z lewej strony wybierz Role, 
   
   


2. w następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę, 
   
   


3. uzupełnij rubrykę Nazwa roli,
4. w sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp,
5. aby nadać dostęp do bazy klientów zaznacz checkbox przy opcji Klienci, 
   
   


6. zatwierdź utworzenie nowej roli klikając Zapisz na dole strony i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail. 

Osoba posiadająca dostęp do zakładki Klienci będzie miała możliwość podglądu listy klientów, ręcznego ich tworzenia, edycji oraz usuwania.

Uwaga: Użytkownik, który nie otrzyma uprawnienia "Klienci" będzie mógł wywołać na fakturze klienta zapisanego w bazie klientów. Dane nieistniejącego w bazie klienta wprowadzone na fakturze przez takiego użytkownika, zostaną zapisane na koncie.


Sprawdź również: 

• Własne role - dostęp do dokumentów magazynowych
• Własne role - dostęp do użytkowników 
• Własne role - dostęp do ustawień konta
• Własne role - dostęp do działów/firm w ramach konta
• Własne role - dostęp do płatności
• Własne role - dostęp do bazy produktów
• Własne role - dostęp do UPO
• Własne role - dostęp do aplikacji i dodatków
• Własne role - dostęp do dokumentów i zarządzania nimi
• Własne role - dostęp do zakładki księgowość
• Własne role - dostęp do cenników
• Własne role - dostęp do zakładki kody promocyjne
• Własne role - dostęp do magazynów