Własne role - dostęp do cenników

Utworzono: 2023-10-30
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21
Liczba odwiedzin posta: 752

Zarządzaj dostępem do cenników dzięki własnym rolom w Fakturowni. W Fakturowni możesz tworzyć własne role użytkowników z indywidualnie przydzielanymi uprawnieniami. W tym artykule dowiesz się, jak ograniczyć lub przyznać dostęp do cenników, dostosowując widoczność i możliwość edycji cen sprzedaży w zależności od roli użytkownika. Cenniki pozwalają ustalać osobne ceny dla konkretnego klienta lub grupy klientów. Z tego wpisu dowiesz się, jak nadać dostęp do opcji cenniki na koncie. 

Własne role - dostęp do cenników


Cenniki pozwalają dostosować ceny sprzedaży produktów do wybranych grup klientów. Dzięki tej opcji możesz stworzyć listę produktów z dostosowaną ceną inną niż ta wprowadzona w karcie produktu. Funkcja cenniki dostępna jest od planu Standard, a szczegółowy opis znajdziesz w artykule cenniki - przypisywanie cen dostosowanych do klientów

Aby w ramach uprawnień własnej roli nadać dostęp do cenników:
.
  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i na panelu z lewej strony wybierz Role

    Lista użytkowników z przypisanymi rolami w systemie — właściciel konta, administrator i użytkownik oraz przycisk „Role” do zarządzania uprawnieniami.

  2. w następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę

    Panel zarządzania rolami użytkowników z listą ról: Administrator, Księgowy i Użytkownik oraz przyciskiem „Dodaj nową rolę” po lewej stronie.

  3. uzupełnij rubrykę Nazwa roli,
  4. w sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp,
  5. aby nadać dostęp do zakładki Cenniki zaznacz checkbox przy opcji Cenniki

    Formularz tworzenia nowej roli „Magazynier” z zaznaczonymi uprawnieniami do faktur, produktów, magazynu oraz cenników.

  6. zatwierdź utworzenie nowej roli klikając Zapisz na dole strony i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail - instrukcję jak zmienić rolę przypisaną do użytkownika, znajdziesz w artykule o dodawaniu użytkownika do konta
 
WAŻNE! Aktywowanie jedynie opcji cenniki w uprawnieniach roli spowoduje, że przypisany do niej użytkownik będzie mógł korzystać z cen zapisanych w cenniku wyłącznie poprzez automatyczne ich wczytanie przy wyborze klienta z przypisanym cennikiem na fakturze. Jeśli chcesz, by miał również możliwość tworzenia, edytowania i usuwania cenników, zaznacz dodatkowo opcję produkty i magazyny w konfiguracji roli.

Sprawdź również: 
Własne role - dostęp do dokumentów magazynowych

Własne role - dostęp do użytkowników 
Własne role - dostęp do ustawień konta
Własne role - dostęp do działów/firm w ramach konta
Własne role - dostęp do płatności
Własne role - dostęp do bazy produktów
Własne role - dostęp do UPO
Własne role - dostęp do aplikacji i dodatków
Własne role - dostęp do dokumentów i zarządzania nimi
Własne role - dostęp do zakładki księgowość
Własne role - dostęp do zakładki kody promocyjne
Własne role - dostęp do magazynów
Własne role - dostęp do klientów


Powrót


Dodaj komentarz