Własne role - dostęp do płatności

Dzięki własnym rolom możesz precyzyjnie kontrolować uprawnienia użytkowników, dostosowując je do indywidualnych potrzeb i zapewniając bezpieczeństwo Twojego konta. Jedną z opcji, do których możesz udzielić dostępu są płatności. Z tego wpisu dowiesz się jak utworzyć rolę z takim uprawnieniem oraz jakie działania będzie mógł w ramach tego uprawnienia wykonywać dany użytkownik. 

Własne role - dostęp do płatności

Aby w ramach uprawnień dać dostęp do płatności:
.

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy > Role,
   
   


2. w następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę, 
   
   


3. uzupełnij rubrykę Nazwa roli,
4. w sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp,
5. aby nadać dostęp do płatności zaznacz checkbox przy opcji Płatności,
6. oraz określ dla jakiego rodzaju Płatności użytkownik ma mieć dostęp Przychody czy Wydatki lub obie opcje, 


7. zatwierdź utworzenie nowej roli klikając Zapisz na dole strony i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail. 

Osoba posiadająca dostęp do zakładki Płatności będzie miała możliwość podglądu płatności, ręcznego ich tworzenia, edycji oraz usuwania. Osoba ta może również łączyć płatność z fakturą, nawet jeśli nie ma przydzielonego dostępu dotyczącego faktur. Aby umożliwić użytkownikowi również import płatności z banku, należy przydzielić mu dostęp do importów.

Jeśli:

• rola daje dostęp do zakładki płatności z aktywną opcją przychody i wydatki, adres e-mail z tą rolą widzi płatności dodawane do faktur przychodowych i kosztowych,
• rola ma dostęp do zakładki płatności z aktywną opcją przychody, adres e-mail z tą rolą widzi płatności przypisywane wyłącznie do faktur przychodowych,
• rola ma dostęp do zakładki płatności z aktywną opcją wydatki, adres e-mail z tą rolą widzi płatności przypisane włącznie do faktur kosztowych,
• rola ma dostęp wyłącznie do zakładki płatności (opcja przychody i wydatki nie jest aktywna), adres e-mail z tą rolą NIE MA dostępu do zakładki płatności. 

 

Sprawdź również: 
Własne role - dostęp do dokumentów magazynowych
Własne role - dostęp do użytkowników 
Własne role - dostęp do ustawień konta
Własne role - dostęp do działów/firm w ramach konta
Własne role - dostęp do bazy produktów
Własne role - dostęp do UPO
Własne role - dostęp do aplikacji i dodatków
Własne role - dostęp do dokumentów i zarządzania nimi
Własne role - dostęp do zakładki księgowość
Własne role - dostęp do cenników
Własne role - dostęp do zakładki kody promocyjne
Własne role - dostęp do magazynów
Własne role - dostęp do klientów