Własne role - dostęp do bazy produktów

Utworzono: 2023-10-12
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-22

Liczba odwiedzin posta: 1111

Dzięki własnym rolom w Fakturowni możesz precyzyjnie zarządzać uprawnieniami użytkowników, dostosowując je do ich obowiązków i zwiększając bezpieczeństwo konta. Jednym z obszarów, do którego możesz przyznać dostęp, jest baza produktów. W tym artykule pokażemy, jak utworzyć rolę z odpowiednimi uprawnieniami oraz jakie operacje będą możliwe dla użytkownika w ramach tego dostępu.

Własne role - dostęp do produktów

Baza produktów w Fakturowni pozwala w prosty sposób zarządzać wszystkimi informacjami o oferowanych towarach i usługach. W karcie każdego produktu możesz uzupełnić szczegółowe dane, takie jak cena zakupu i sprzedaży, stawka VAT, kod produktu, kod EAN czy dostępna ilość. Baza produktów buduje się na podstawie tworzonych dokumentów, produktów dodawanych bezpośrednio w zakładce produkty lub w oparciu o import danych. W ramach tworzenia własnej roli możesz udzielić dostępu do produktów.

Aby w ramach uprawnień nadać dostęp do bazy produktów:
.

przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i na panelu z lewej strony wybierz Role,

w następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę,

uzupełnij rubrykę Nazwa roli,
w sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp,
aby nadać dostęp do bazy produktów zaznacz checkbox przy opcji Produkty,

zatwierdź utworzenie nowej roli klikając Zapisz na dole strony i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail - instrukcję jak zmienić rolę przypisaną do użytkownika, znajdziesz w artykule o dodawaniu użytkownika do konta. .

Osoba posiadająca dostęp do zakładki Produkty będzie miała możliwość przeglądania listy produktów, samodzielnego tworzenia nowych pozycji, ich edycji oraz usuwania (nie można trwale usunąć produktu, który pojawia się na dokumentach - system oznacza go jako nieaktywny).

UWAGA! Użytkownik, który nie otrzyma uprawnienia Produkty, nadal będzie mógł wywoływać na fakturze pozycje zapisane w bazie produktów. Jeśli na fakturze wprowadzi dane produktu, który nie istnieje jeszcze w bazie, pozycja ta zostanie automatycznie zapisana na koncie — pod warunkiem, że w ustawieniach konta aktywowano opcję automatycznego tworzenia produktów na fakturze.

Powrót

Własne role - dostęp do bazy produktów

Własne role - dostęp do produktów

Dodaj komentarz

Najnowsze