Import cenników

Utworzono: 2022-03-17
Ostatnia aktualizacja: 2024-08-01
Liczba odwiedzin posta: 1958

System Fakturownia umożliwia tworzenie i zarządzanie cennikami, czyli listami cen, które można przypisać do różnych produktów w określonych sytuacjach, takich jak sprzedaż dla stałych klientów. Funkcjonalność cenników dostępna jest od planu Standard. Użytkownik może tworzyć cenniki bezpośrednio w systemie Fakturownia o czym więcej można przeczytać w tym artykule lub importować je z zewnętrznych plików. W tym artykule wskażemy jak przygotować plik do importu oraz jak zaimportować go do systemu. 
 

Import cenników


Aktywacja cenników w systemie


Możliwość importu cenników na podstawie pliku dostępna jest w momencie, gdy opcja cenników jest aktywna na koncie. 

Aby aktywować cenniki:

  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Cenniki

    Konfiguracja ustawień faktur i dokumentów w systemie fakturowania z wybranym domyślnym językiem polskim oraz walutą PLN.
     
  2. zaznacz checkbox przy opcji Cenniki

    Aktywacja opcji cenników w systemie fakturowania z możliwością definiowania cen produktów oraz oddzielnej bazy klientów.
     
  3. zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony. 


W momencie, gdy aktywujesz na koncie funkcję cenników, w systemie dostępna będzie możliwość importu. 


Przykładowy plik importu cenników


Po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj cenniki na niebieskim tle dostępny jest przykładowy plik importu cenników, który po pobraniu możesz uzupełnić swoimi danymi.

Interfejs importu cenników w systemie fakturowania, umożliwiający wgranie pliku importu oraz pobranie przykładowego pliku price_list.xls.

Jeśli w ramach konta masz już utworzone cenniki możesz je eksportować do XLS i dzięki temu uzyskać przykładowy plik importu.

Aby eksportować gotowy już cennik przejdź do zakładki Produkty > Cenniki lub Magazyn > Cenniki. Następnie zaznacz checkbox przy wybranym cenniku i kliknij przycisk Eskport w prawym, górnym rogu. Skorzystaj z opcji Eksport do XLS, by na Twoje urządzenie pobrał się plik z danymi wybranego cennika. 

Ekran zarządzania cennikami w systemie fakturowania z opcją eksportu zaznaczonych cenników do pliku XLS.

Przykładowy plik zawiera wszystkie informacje, których system potrzebuje do stworzenia poprawnego importu cennika. Wśród danych, które są wymagane do poprawnego stworzenia cennika znajdują się:

- nazwa cennika;
- waluta;
- pozycja;
- cena netto;
- cena brutto;
- stawka podatku. 

Przykładowy plik XLS z cennikiem: kolumny zawierają nazwę, uwagi, walutę, pozycję, procent zniżki, cenę netto, cenę brutto i podatek.

UWAGA! Tworząc plik importu zwróć uwagę na kolejność kolumn, ponieważ system na tej podstawie zakwalifikuje dane do odpowiednich kategorii, zgodnie z grafiką powyżej. Jeśli kolejność kolumn w pliku zostanie zmieniona, system zakończy proces błędem. 
 

Import cennika


Aby zaimportować cennik:

  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Import i następnie z listy wybierz Importuj cenniki;  

    Ekran importu cenników w systemie fakturowania, pokazujący historię importów z błędami i opcję ponownego przeglądu.
     
  2. w kroku 1 wgraj przygotowany plik do zaimportowania, następnie kliknij Dalej i zatwierdź komunikat przyciskiem Przejrzyj dane i importuj

    Import cenników - krok 1: Wybór pliku import_cennika.xls do zaimportowania cenników w systemie fakturowania.
     
  3. system przeniesie Cię automatycznie do kroku 2, gdzie w kolumnach automatycznie pojawią się dane z pliku, na tym etapie możesz zadecydować, które wiersze importu chcesz ewentualnie wykluczyć (aby wykluczyć wybraną pozycję z importu oznacz przy niej checkbox); 

    Import cenników - krok 2: Przykład danych do zaimportowania, w tym pozycje 'Konfiguracja mailingu' i 'Audyt strony internetowej', w systemie fakturowania.
     
  4. aby zakończyć import, kliknij przycisk Importuj dane.


Możliwe błędy przy imporcie cenników 


Import cenników może zakończyć się błędem. Najczęstsze błędy importu cenników wynikają z zaimportowania zbyt małej ilości danych (na przykład pominięcie w pliku importu nazwy cennika czy waluty lub zamiana kolumn względem domyślnego ustawienia). Przed importem cenników upewnij się, że produkty, dla którzy tworzysz cenniki zostały uprzednio stworzone w systemie. 

Na liście z historią importów kliknij cyfrę wskazującą ilość błędów w kolumnie Błędy, by zweryfikować dokładne informacje z czego błąd importu wynika. 

Ekran historii importów pokazujący import cenników z plikami XLS oraz informację o błędach i zaimportowanych obiektach w systemie fakturowania.

W przypadku importu cenników dla nieistniejących w ramach konta produktów lub przestawionych danych w pliku, system wyświetli błąd Błąd["Pozycja brak produktu w systemie"] | {"priceable_id":["brak produktu w systemie"]}

Jeśli w pliku importu cenników dodana jest tylko cena netto i stawka podatku, a kolumna z ceną brutto jest pusta, system wyświetli błąd Błąd["Pozycja ceny się nie zgadzają"] | {"priceable_id":["ceny się nie zgadzają"]}.
 

Sprawdź również:
Import klientów (lub produktów) z plików EXCEL do Fakturowni
Import faktur pomiędzy oddzielnymi kontami w Fakturowni na podstawie pliku XLS
Jak zaktualizować dane produktów, będących na stanie, razem z ich stanami magazynowymi za pomocą pliku importu
Import innych dokumentów niż faktury
Import faktur z niepełnymi danymi Sprzedawcy


Powrót


Dodaj komentarz