Import faktur z niepełnymi danymi Sprzedawcy.
Utworzono:
2016-09-09
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 4612
Importując faktury do systemu Fakturownia.pl, program nie zaimportuje pełnych danych Sprzedawcy, gdyż w pliku importu występuje tylko nazwa Sprzedawcy.
Chcąc żeby faktury zaimportowały się z pełnymi danymi sprzedawcy należy wykonać odpowiednią procedurę:
1) Przed importem pliku należy w zakładce Ustawienia> Dane firmy > dodać nowy dział, w którym znajdą się wszystkie potrzebne dane Sprzedawcy.
2) Po stworzeniu działu i wpisaniu tam Sprzedawcy, z adresu URL danego działu kopiujemy ID działu ( Sprzedawcy).
3) Otwieramy plik importu jako dokument .xls i dodajemy na koniec kolumnę Department.
Następnie wklejamy numer Id Sprzedawcy np.63169 do do otwartego pliku xls i zapisujemy plik.
4) Mają tak zmodyfikowany plik importu przechodzimy do zaimportowania faktur.
Wchodzimy w zakładkę Ustawienia> Import> Import faktur, zaznaczamy kropkę Przychody i wybieramy Przeglądaj.
Po kliknięciu dalej program zaciągnie odpowiednie dane i wyświetlić status Gotowe. Należy kliknąć przycisk Przejrzyj dane i importuj.
Następnie dopasowujemy informacje o departamencie w drugim kroku importu wybierając z rozwijanej listy department_id.
UWAGA !!!!! Kolumnę z Nazwa Sprzedawcy pomijamy wybierając opcję "-pomiń-".
Wystarczy już tylko skorzystać z przycisku Importuj dane.
Zaimportowane faktury powinny mieć już dane Sprzedawcy takie jak zdefiniowaliśmy na początku w dziale firmy.
Można to sprawdzić wchodząc na listę faktur i w lewym panelu sortowania wybrać Dział i z rozwijanej listy wybrać odpowiedni dział.
Chcąc żeby faktury zaimportowały się z pełnymi danymi sprzedawcy należy wykonać odpowiednią procedurę:
1) Przed importem pliku należy w zakładce Ustawienia> Dane firmy > dodać nowy dział, w którym znajdą się wszystkie potrzebne dane Sprzedawcy.
2) Po stworzeniu działu i wpisaniu tam Sprzedawcy, z adresu URL danego działu kopiujemy ID działu ( Sprzedawcy).
3) Otwieramy plik importu jako dokument .xls i dodajemy na koniec kolumnę Department.
Następnie wklejamy numer Id Sprzedawcy np.63169 do do otwartego pliku xls i zapisujemy plik.
4) Mają tak zmodyfikowany plik importu przechodzimy do zaimportowania faktur.
Wchodzimy w zakładkę Ustawienia> Import> Import faktur, zaznaczamy kropkę Przychody i wybieramy Przeglądaj.
Po kliknięciu dalej program zaciągnie odpowiednie dane i wyświetlić status Gotowe. Należy kliknąć przycisk Przejrzyj dane i importuj.
Następnie dopasowujemy informacje o departamencie w drugim kroku importu wybierając z rozwijanej listy department_id.
UWAGA !!!!! Kolumnę z Nazwa Sprzedawcy pomijamy wybierając opcję "-pomiń-".
Wystarczy już tylko skorzystać z przycisku Importuj dane.
Zaimportowane faktury powinny mieć już dane Sprzedawcy takie jak zdefiniowaliśmy na początku w dziale firmy.
Można to sprawdzić wchodząc na listę faktur i w lewym panelu sortowania wybrać Dział i z rozwijanej listy wybrać odpowiedni dział.
Powrót
Dodaj komentarz