Import innych dokumentów niż faktury
Ostatnia aktualizacja: 2024-11-22
Chcesz zaimportować do Fakturowni nie tylko faktury, ale również inne typy dokumentów? System umożliwia taką operację pod warunkiem odpowiedniego przygotowania pliku, w którym w dedykowanej kolumnie określisz właściwy typ dokumentu. Dzięki tej funkcji możesz skutecznie przenieść m.in. paragony, rachunki czy inne dokumenty księgowe, usprawniając zarządzanie danymi. W artykule znajdziesz szczegółowe wskazówki, jak przygotować plik i przeprowadzić import.
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Jak zaimportować inne dokumenty niż faktury?
W systemie dostępna jest opcja importu faktur. Szczegółowy opis skąd pobrać plik importu oraz jak krok po kroku wykonać go w systemie znajdziesz w artykule jak zaimportować faktury na podstawie pliku importu.
Jeśli chcesz zaimportować inne dokumenty niż faktury, należy w pliku importu w wybranym rozszerzeniu (.XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV) zmienić nazwę dokumentu na właściwą w kolumnie odpowiadającej za typ dokumentu. Na podstawie tej kolumny system rozpoznaje jaki typ dokumentu ma utworzyć na koncie na podstawie danych z pliku.
Jeśli dla przykładu na koncie chcesz utworzyć zamówienia, a w dokumencie jako typ podana jest faktura, należy poprawić ręcznie wartość podaną w kolumnie Typ pliku, który chcesz zaimportować do systemu. Tak przygotowany plik, gdzie prawidłowo określisz typ dokumentu, który ma utworzyć system, sprawi, że po zaimportowaniu utworzą się właściwe dokumenty.
Jak zaimportować przygotowany plik importu z różnymi typami dokumentów?
Jeśli przygotowałeś już plik, gdzie prawidłowo określiłeś typ dokumentu, który ma utworzyć się w systemie, należy go zaimportować na konto.
Aby zaimportować plik:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Import;
- z listy importów wybierz opcję Importuj faktury;
- w dedykowane miejsce wgraj przygotowany plik z danymi do zaimportowania i skorzystaj z przycisku Dalej, by przejść do 2 korku importu;
- jeśli wgrywany plik zawiera nagłówki z nazwą kolumn, zaznacz checkbox przy opcji Plik posiada nagłówek, by te wartości system automatycznie pominął;
- aby import zakończył się powodzeniem w kroku 2 należy do każdej kolumny dopasować właściwą zmienną zgodną z jej zawartością, dzięki temu system będzie w stanie prawidłowo przypisać dane podczas tworzenia faktur np. kolumna z datą wystawienia musi mieć przypisaną zmienną issue_date : Data wystawienia - jeśli nie chcesz importować danych z wybranej kolumny wybierz pomiń;
- kliknij przycisk Importuj dane, by zaimportować dane na konto, a następnie zatwierdź zakończenie procesu przyciskiem Gotowe.
Szczegółowe kroki wymagane dla prawidłowego importu znajdziesz w artykule import faktur - jak to zrobić.
Jeśli do każdej kolumny przypiszesz właściwą zmienną i plik nie będzie zawierał innych błędów np. numery, które są już zajęte, na koncie prawidłowo utworzą się dokumenty zgodne z typem, który podałeś w pliku. Zgodnie z naszym przykładem na koncie utworzyła się faktura VAT, proforma, zamówienie, faktura końcowa oraz oferta cenowa.

Przykład ustawienia kolumn podczas importu klientów poniżej (z pliku CSV):
1,Klient1,Klient1,821-222-03-11,Warszawa,00-111,Olesinska 21,Polska,email1@email.pl,www.klient1.pl,48604113322,456765123,223334455,Adam,Nowak,WBK,123-123-123-123,123,pierwszy klient
2,Klient2,Klient2,121-11-03-12,Wrocław,00-222,Mazowiecka 5,Polska,email2@email.pl,www.klient2.pl,48603534876,876987345,224445566,Jan,Kowalski,WBK,234-234-234-234,234,drugi klient
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.
Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.
Sprawdź również:
Jak do systemu zaimportować wydatki?
Jak zaimportować faktury z niepełnymi danymi?
Jak zaimportować dokumenty nieksięgowe?
Powrót
Dodaj komentarz