Panel klienta - pokaż w panelu tylko wysłane dokumenty

Od planu Standard możesz aktywować na koncie opcję Panel Klienta. Dzięki niej Twoi klienci mają dostęp do strony internetowej z unikalnym linkiem, gdzie znajduje się lista powiązanych z nimi faktur wraz z informacją o statusie płatności. Domyślnie w panelu widoczne są wszystkie przypisane do klienta dokumenty. Możesz jednak aktywować opcję, która sprawi, że w panelu widoczne będą jedynie dokumenty ze statusem wysłana, czyli te które zostały wysłane e-mailem z systemu do klienta. Z tego artykułu dowiesz się jak aktywować tę opcję w systemie. 
 

Pokaż w panelu tylko wysłane dokumenty

Aby w Panelu Klienta wyświetlały się tylko dokumenty wysłane:
.

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto
2. w sekcji Klienci aktywuj opcję Włącz Panel Klienta
3. następnie zaznacz checkbox obok opcji Pokaż w panelu tylko wysłane dokumenty
   
   


4. zatwierdź zmiany klikając przycisk Zapisz

Poniżej przedstawiamy wygląd Panelu Klienta, kiedy na liście widoczne są wszystkie dokumenty oraz w momencie aktywowania opcji pokaż tylko wysłane dokumenty dla tego samego klienta.

 

Panel Klienta - pokaż wszystkie dokumenty

Panel Klienta - pokaż tylko wysłane dokumenty

Sprawdź również:
Czym jest i jak działa Panel Klienta?
Faktura cykliczna - jak stworzyć cykl faktur cyklicznych?
Automatyczne przypomnienie o konieczności opłacenia faktury po terminie płatności
Potwierdzenie wysłania faktury
Wysyłanie faktur z mojego własnego adresu e-mail (ustawienie DKIM)