Jak włączyć Panel Klienta?

Aby aktywować Panel Klienta:

1. przejdź do: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto,
2. przewiń stronę do sekcji Klienci,
3. zaznacz checkbox Włącz Panel Klienta,
   

   
    
4. zapisz zmiany.

Link do Panelu i udostępnienie klientowi

Aby przekazać klientowi link do jego panelu:

1. wejdź w zakładkę Klienci i na kartę danego klienta,
2. kliknij przycisk Link do panelu klienta – system wygeneruje unikalny adres URL,
3. skopiuj link i wyślij klientowi – np. przez e-mail, SMS, komunikator,
4. możesz też dodać link automatycznie w szablonie wiadomości e-mail za pomocą zmiennych:

{{client_panel_view_link}} – klikany link do panelu {{client_panel_view_link_unpaid}} – tylko nieopłacone faktury {{client_panel_view_url}} – sam URL

Klient, klikając na ten link wejdzie na swój Panel Klienta, którym to jest osobna strona internetowa z unikalnym linkiem. Na niej klient zobaczy wszystkie faktury wystawione na swoje dane wraz z informacjami o statusie płatności lub tylko wysłane dokumenty, jeśli aktywujesz dodatkowo funkcję Panel klienta - pokaż w panelu tylko wysłane dokumenty.

Opłać fakturę w Panelu Klienta - konfiguracja 

Aby umożliwić klientom opłacanie faktur bezpośrednio z poziomu Panelu Klienta, musisz najpierw aktywować funkcję Autopłatności oraz skonfigurować Płatności online. Przycisk Opłać fakturę pojawi się w Panelu dopiero, gdy zdefiniujesz przynajmniej jednego dostawcę płatności.

Krok 1: Aktywacja Autopłatności

Autopłatności to funkcja, która przyspiesza otrzymywanie płatności od klientów, umożliwiając im opłacenie faktury za pomocą jednego kliknięcia – z poziomu faktury, proformy, strony www lub właśnie Panelu Klienta. Aby aktywować funkcję:

1. przejdź do: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto
2. w sekcji Płatności online zaznacz checkbox Autopłatności
3. zapisz zmiany

Aktywacja Autopłatności automatycznie aktywuje również opcję płatności bankowych.

Krok 2: Konfiguracja dostawcy płatności

1. następnie przejdź do: Ustawienia > Płatności online,
2. zaznacz checkbox przy wybranym dostawcy (np. PayU, Przelewy24, PayPal, Tradycyjny przelew),
   

   
    
3. uzupełnij wymagane dane konfiguracyjne,
4. zapisz ustawienia.

FAQ - pytania i odpowiedzi