Jak działa panel dla Twoich klientów?

Panel Klienta w Fakturowni to funkcja umożliwiająca Twoim klientom szybki i wygodny wgląd w listę faktur wystawionych na ich dane, wraz ze statusem płatności. Ułatwia to kontrolę nad rozliczeniami i skraca czas potrzebny na komunikację w sprawie zaległości. Konfiguracja Panelu Klienta dostępna jest w planach Standard, Pro i Pro Plus. Panel może również zawierać możliwość bezpośredniego opłacania faktur online.

 

Jak włączyć Panel Klienta?

 

Aby aktywować Panel Klienta:

1. przejdź do: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto,
2. przewiń stronę do sekcji Klienci,
3. zaznacz checkbox Włącz Panel Klienta,
   
   
    
4. zapisz zmiany.

 

Link do Panelu i udostępnienie klientowi

Aby przekazać klientowi link do jego panelu:

1. wejdź w zakładkę Klienci i na kartę danego klienta,
2. kliknij przycisk Link do panelu klienta – system wygeneruje unikalny adres URL,
3. skopiuj link i wyślij klientowi – np. przez e-mail, SMS, komunikator,
4. możesz też dodać link automatycznie w szablonie wiadomości e-mail za pomocą zmiennych:

{{client_panel_view_link}} – klikany link do panelu
{{client_panel_view_link_unpaid}} – tylko nieopłacone faktury
{{client_panel_view_url}} – sam URL



 

Klient, klikając na ten link wejdzie na swój Panel Klienta, którym to jest osobna strona internetowa z unikalnym linkiem. Na niej klient zobaczy wszystkie faktury wystawione na swoje dane wraz z informacjami o statusie płatności lub tylko wysłane dokumenty, jeśli aktywujesz dodatkowo funkcję Panel klienta - pokaż w panelu tylko wysłane dokumenty.


 

Opłać fakturę w Panelu Klienta - konfiguracja 

Aby umożliwić klientom opłacanie faktur bezpośrednio z poziomu Panelu Klienta, musisz najpierw aktywować funkcję Autopłatności oraz skonfigurować Płatności online. Przycisk Opłać fakturę pojawi się w Panelu dopiero, gdy zdefiniujesz przynajmniej jednego dostawcę płatności.

Krok 1: Aktywacja Autopłatności

Autopłatności to funkcja, która przyspiesza otrzymywanie płatności od klientów, umożliwiając im opłacenie faktury za pomocą jednego kliknięcia – z poziomu faktury, proformy, strony www lub właśnie Panelu Klienta.

Aby aktywować funkcję:

1. przejdź do: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto
2. w sekcji Płatności online zaznacz checkbox Autopłatności
3. zapisz zmiany

Aktywacja Autopłatności automatycznie aktywuje również opcję płatności bankowych.
 

Krok 2: Konfiguracja dostawcy płatności

1. następnie przejdź do: Ustawienia > Płatności online,
2. zaznacz checkbox przy wybranym dostawcy (np. PayU, Przelewy24, PayPal, Tradycyjny przelew),
   
   
    
3. uzupełnij wymagane dane konfiguracyjne,
4. zapisz ustawienia.

 

FAQ - pytania i odpowiedzi

Jak wyłączyć Panel Klienta?
Aby wyłączyć Panel Klienta, przejdź do: Ustawienia > Ustawienia konta i odznacz checkbox Włącz Panel Klienta.

Czy można zmienić język panelu klienta na angielski?
Tak. Wystarczy dodać na końcu linku do panelu: ?lang=en

Czy klient może opłacić wszystkie faktury jednocześnie?
Nie. Obecnie każdą fakturę można opłacić osobno przez funkcję Płatności online.

Czy istnieje możliwość: dodania własnego logo, zmiany wyglądu, samodzielnego nazwania panelu klienta, dodania plików przesyłanych jako załączniki?
Nie, program nie posiada możliwości spersonalizowania panelu klienta i tworzenia folderu załączników dodawanych do przesyłanych dokumentów.

Czy jest możliwość włączenia logowania do Panelu Klienta? Tzn. wysyłam do Klienta link do Panelu i żeby zobaczyć faktury musi się najpierw zalogować albo wpisać PIN.
Nie ma w systemie takiej opcji jak logowanie do Panelu Klienta.

Sprawdź również:
Szybki Przelew w Fakturowni
Klienci - tworzenie tagów i filtrowanie po tagach
Wystawianie faktur z poziomu zakładki wybranego kontrahenta
Jak przypisać domyślny podatek do klienta?
Dostosowanie wyświetlania kolumn na liście klientów