Status faktury
Utworzono:
2016-03-15
Ostatnia aktualizacja: 2023-01-20
Ostatnia aktualizacja: 2023-01-20
Liczba odwiedzin posta: 21490
W Fakturowni istnieje możliwość sprawdzenia, jaki jest status danego dokumentu oraz zmiany statusów, w zależności od potrzeb oraz stanu faktycznego dokumentu.
Aby to zrobić:
W systemie widoczną mogą być takie statusy jak:
1) Wystawiona, informujący o tym, że dokument został dopiero stworzony w systemie;
2) Wysłana, oznacza, że dokument został wysłany mailowo;
3) E-mail niedostarczony;
4) Częściowo opłacona;
5) Opłacona;
6) Do uzupełnienia (w przypadku opcji Turbo-Faktura);
7) Odrzucona (w przypadku faktury Proforma oraz Zamówienia);
8) Zrealizowana (w przypadku Zamówienia).
Statusy mogą być zmieniane automatycznie oraz ręcznie.
Aby to zrobić:
- przejdź do zakładki Przychody i wybierz listę, jaka Cię interesuje;
- w rubryce STATUS sprawdź, na jaki kolor oznaczony jest dany dokument.
W systemie widoczną mogą być takie statusy jak:
1) Wystawiona, informujący o tym, że dokument został dopiero stworzony w systemie;
2) Wysłana, oznacza, że dokument został wysłany mailowo;
3) E-mail niedostarczony;
4) Częściowo opłacona;
5) Opłacona;
6) Do uzupełnienia (w przypadku opcji Turbo-Faktura);
7) Odrzucona (w przypadku faktury Proforma oraz Zamówienia);
8) Zrealizowana (w przypadku Zamówienia).
Statusy mogą być zmieniane automatycznie oraz ręcznie.
Dziękujemy za Wasze wsparcie i mnóstwo pomysłów na nowe funkcje, które nam przesyłacie. Zachęcamy do śledzenia nas na Twitterze, Facebooku, Podcaście oraz Instagramie.
Powrót
Komentarze
anonim
2016-10-21 12:23
mkozicka
Jeżeli jakaś faktura ma przekroczony termin zapłaty i nie jest jeszcze oznaczona jako opłacona, w menu górnym podglądu faktury pojawia się specjalny przycisk "wyślij przypomnienie"
Po kliknięciu na ten przycisk można wysłać wiadomość mailową z przypomnieniem o konieczności dokonania opłaty
2016-10-21 12:25
piterosjew
2016-12-02 09:50
piotr.wajs
2016-12-02 12:48
Tomasz
2017-03-02 20:59
piotr.wajs
Jeżeli faktura jest opłacona w danym dniu to data płatności na liście faktur będzie opłacona tym dniem.
2017-03-03 14:03
anonim123
Witam, mam problem z fakturami. Wszystkie opłacone, nawet w trybie natychmiastowym po najechaniu na nie kursorem pokazują komunikat opóźnienia zapłaty. Dlaczego tak się dzieje ?
2017-03-07 14:58
piotr.wajs
2017-03-07 16:42
anonim
2017-04-04 10:06
piotr.wajs
Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
2017-04-04 17:23
Artur
Uzywamy fakturowni oprocz faktor rowniez do wystawiania zamowien dla klientow w zwiazku ztym mam pytanie czy mozna do zamowien dodac wiecej statusów niz te ktore sa w standardzie?
Potrzebujem,y dla zamowien nastepujace statusy:
Przyjete do realizacji, w produkcji, przygotowane do wysylki, wyslane do klienta , zrealizowane
prosze o info czy jest opcja dodania w/w statusów?
Pozdr
artur
2017-06-19 16:17
piotr.wajs
Pozdrawiam,
Piotr.
2017-06-20 10:33
anonim
2017-08-08 11:54
piotr.wajs
podczas zmiany statusu dokumentu program uzupełnia rubrykę "data płatności" biorąc pod uwagę rzeczywistą datę zmiany statusu. Tylko edycja dokumentu pozwala wybrać inną datę niż data zmiany statusu. Jest to prawidłowo działający mechanizm wiec nie ma w systemie innego alternatywnego rozwiązania.
2017-08-08 12:18
anonim
2017-08-08 12:39
piotr.wajs
2017-08-08 12:58
anonim
2017-08-08 22:07
piotr.wajs
2017-08-09 08:45
Marcin
Czy w sprawie customizacji statusów faktury coś się zmieniło? Urodziła się nam podobna potrzeba, żeby wprowadzić dodatkowy status dla pracownika obsługującego księgowanie.
2017-11-29 08:58
piotr.wajs
Pozdrawiam,
Piotr
2017-11-29 09:17
Przemysław
chciałem zapytać jaka jest różnica między statusem "Opłacona" a "Opłacona" przy której narysowana jest ikona koperty ? Załączam zrzut ekranu z takiej sytuacji.
2018-06-06 07:24
piotr.wajs
status opłacona z kopertą oznacza, że faktura została także wysłana z systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-06-06 09:36
Robert
podczas edycji faktury wpisuję datę płatności, która biegnie od dnia otrzymania faktury i dokumentów przez płatnika. Natomiast w polu "termin płatności" muszę używać własnego wpisu, ponieważ data wystawienia faktury a data jej otrzymania przez kontrahenta to zupełnie dwie różne daty. Od pewnego czasu, bo wcześniej tego nie było w kolumnie STATUS zapalają mi się czerwone "lamki" w momencie gdy termin zapłaty jeszcze jest daleko. Ostatnio - termin zapłaty 09-11-2018 a STATUS faktury to faktura przeterminowana. Sygnalizowałem ten problem i postąpiłem zgodnie z sugestią technika ale nic to nie dało. Problem jest-denerwujący.
2018-09-24 20:47
MC
mam pytanie: czy można ograniczyć np do administratora możliwość zmian statusu płatności faktury?
tak by użytkownicy nie mogli zmieniać czy faktura zapłacona czy wystawiona czy cęściowo opłacona.
Dziekuje za info zwrotne!
2018-11-16 14:15
annac
Niestety nasz system niestety nie posiada takiej funkcjonalności. Istnieje w systemie możliwość uniemożliwienia użytkownikowi jakiejkolwiek edycji dokumentu, ale jest ona niestety równoznaczna z blokadą tworzenia dokumentów. (mogą ją Państwo znaleść za pomocą Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawniania > Użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury (nie mogą edytować/dodawać/kasować, nie dotyczy administratorów)
Pozdrawiam, Ania.
2018-11-16 14:44
Sławek
2018-12-04 22:27
piotr.wajs
Dodatkowo wystawiając notę odsetkową w systemie, program uwzględni czas, w którym dokument nie był opłacony po terminie oraz naliczy odsetki od kwoty, która pozostaje nieopłacona: https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-12-05 09:16
Urszula Gądek
2019-01-17 21:29
piotr.wajs
tak jest możliwość żeby na liście faktur tak jak pole z Nabywcą/Klientem pokazany był także Odbiorca.
W tym celu należy użyć opcji "Dostosuj wyświetlanie kolumn" i wśród ikon, które mają się pojawić na liście faktur należy też zaznaczyć okno z odbiorcą: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Dodatkowo jeżeli dodamy trzeci podmiot Płatnika w sposób podany w kolejnej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny będziemy mogli na liście faktur poprzez opcję "Dostosuj wyświetlanie kolumn" pokazać również płatnika.
Jest to okno "Inny adres korespondencyjny".
Pozdrawiam,
Piotr
2019-01-18 08:47
Tomasz S
Jak hurtowo zmienic statusy? Np z Wystawionej na Wyslana lub z Wyslanej na Zaplacona?
2019-02-19 18:54
piotr.wajs
można zmienić statusy faktur hurtowo na jednej stronie faktur.
Wystarczy zaznaczyć okno przy nazwie kolumny "Numer" na liście faktur.
Wtedy zostaną zaznaczone wszystkie okna przy fakturach na danej stronie i pojawi się menu podręczne.
W menu podręcznym należy wybrać Zmień> Status.
Kolejno wybieramy wartość statusu do zmiany.
Pozdrawiam,
Piotr
2019-02-20 08:22
Jarek
2019-03-29 00:52
annac
Tego typu aktywności może Pan zweryfikować w aktywnościach na Pana koncie.
Poniżej zamieszczam instrukcję w jaki sposób aktywować opcję oraz jak z niej korzystać:
https://pomoc.fakturownia.pl/395043-Jak-sprawdzic-aktywnosc-na-koncie-.
Pozdrawiam, ANIA.
2019-03-29 13:40
Justyna Kochańska
Czy będzie możliwość dodania swoich statusów ?
Potrzebuję dla zamówień następujących statusów:
Przyjęte do realizacji, w produkcji, przygotowane do wysyłki, wysłane do klienta , zrealizowane.
Pozdrawiam KOCH OPTICAL
2020-01-15 13:59
piotr.wajs
obecnie nie mamy w planach dodawania własnych statusów dokumentów w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-01-15 14:29
Krzysiek
2020-02-24 13:39
michalj
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Nie ma możliwości ustawienia statusu "opłacona 100%" automatycznie.
Status faktury aktualizuje się automatycznie po przypisaniu do niej płatności.
Poniżej przesyłam link dotyczący autopłatności:
https://pomoc.fakturownia.pl/423016-Autoplatnosci-jak-to-dziala
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
2020-02-24 15:17
Krzysiek
2020-02-25 10:28
keramik
Czy jest jakaś forma ustawienia faktury jako nadpłaconej.?
2020-02-26 17:31
michalj
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Program nie ma funkcji ustawienia faktury jako nadpłaconej.
W podglądzie faktury w aktywnościach związanych z dokumentem będzie wyświetlać się kwota jaka została wpłacona, ale nadpłata nie będzie widoczna w żadnej z kolumn rejestru faktur ani w statusie.
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
2020-02-27 09:51
Tatiana
Pozdrawiam
Tatiana
2020-06-16 12:07
michalj
Status faktury można zmienić ręcznie wchodząc w wykaz faktur i klikając na jej obecny status.
Do wyboru będą następujące statusy:
1) Wystawiona,
2) Wysłana - Napis wystawiona z symbolem koperty z lewej strony,
3) E-mail niedostarczony,
4) Częściowo opłacona,
5) Opłacona
6) Do uzupełnienia (w przypadku opcji Turbo-Faktura).
Pozdrawiam,
Michał
2020-06-16 12:30
jrmd
Jeśli jednak wystawiam fakturę korygującą do zmiany numeru faktury, to jak nadać właściwy numer w systemie? Np wystawiłam fakturę 23 a powinnam 22. Wystawiam fakturę korygującą, ale automatycznie nie zmienia mi się numer faktury na poprawny 22, w systemie widnieje jako 23 ze znakiem że jest wystawiona faktura korygująca. Natomiast kiedy chcę wystawić nową fakturę i nadać jej numer 23, system nie przepuszcza mówiąc, że taki numer już jest. Kiedy ręcznie koryguję numer wcześniej wystawionej faktury 23 na 22 to automatycznie faktura korygująca zmienia się na korektę do faktury 22, co nie jest prawdą.... Jak postępować w takim przypadku?
2020-10-06 20:44
Marek
2021-02-01 10:46
piotr.wajs
nie mamy możliwości dodawania odrębnych statusów dokumentów w systemie.
Jedyne co na ten moment mogę poradzić, to przed akceptacją dokumentu można wpisać w uwagach niewidocznych na wydruku, że dokument jest do akceptacji: https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku.
Po zaakceptowaniu dokumentu może usunąć wpis z tych uwag.
Pozdrawiam,
Piotr
2021-02-01 12:29
Piotr
2021-06-15 14:31
Jarosław Białas
Chciałbym dołączyć się do wątku dodawania nowych statusów, jaki pojawiał się już w 2017 r. Opcja taka byłaby bardzo przydatna.
Czy za pośrednictwem tego komentarza mógłbym prosić o przesłanie tej sugestii ponownie do działu rozwoju produktu? A może już jakieś kroki zostały podjęte w tym temacie?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
2021-10-25 06:54
michalb
przedmiotowe zgłoszenie znajduje się już w Dziale rozwoju produktu, ale na chwilę obecną nie została ustalona konkretna data wprowadzenia rozwiązania do produkcji.
Pozdrawiam,
Michał
2021-11-12 11:40
Bartosz
filtrując przychody po statusie wybierając opcję "Nieopłacona", wyświetlają się również Proformy ze statusem "Odrzucona".
Przy kilku takich dokumentach kolejne filtrowania po fakturach "Nieopłaconych" stają się bardzo nieczytelne. Wiem że można dodać filtr dla typu dokumentu "Wszystkie księgowe" i wyeliminuje mi proformy, ale wyeliminuje również te, które tak naprawdę są nieopłacone w terminie ale jeszcze nieodrzucone.
Jak szybko wyfiltrować wszystkie Nieopłacone dokumenty, bez dokumentów Odrzuconych ?
2022-06-03 19:06
michalb
status: "Odrzucona" dotyczyć będzie tylko dokumentów: Proforma oraz Zamówienia - nie dotyczy dokumentów księgowych.
Natomiast nie ma możliwości, żeby wyfiltrować wszystkie dokumenty, czyli uwzględniające także dokumenty nieksięgowe, ze statusem "Nieopłacona", ale bez uwzględnienia dokumentów ze statusem "Odrzucona". Należy osobno przefiltrować dla dokumentów księgowych i osobno dla nieksięgowych.
Pozdrawiam,
Michał.
2022-06-06 16:37
Magdalena Kałuża
dołączam się do powyższych próśb o możliwość dodania statusów do Zamówień lub innych dokumentów. Mnie najbardziej przydałby się dodatkowy status "w realizacji" i "wysłano do poświadczenia", ewentualnie możliwość samodzielnego nazywania dodatkowych statusów.
Czy coś wiadomo w tej sprawie na dzisiaj?
2022-08-06 12:58
michalb
dziękuję za sugestię dot. tworzenia własnych statusów - zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Aktualnie do Zamówień jest możliwość dodania statusu:
Odrzucona (odnosi się także w przypadku faktury Proforma ;
Zrealizowana.
(https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury)
Pozdrawiam,
Michał
2022-08-08 10:57
Dodaj komentarz