Status faktury
Utworzono:
2016-03-15
Ostatnia aktualizacja: 2024-09-20
Ostatnia aktualizacja: 2024-09-20
Liczba odwiedzin posta: 30256
W Fakturowni istnieje możliwość monitorowania statusów dokumentów, co pozwala na weryfikację, które dokumenty są wystawione oraz wysłane do kontrahenta. Dzięki statusom możesz zweryfikować również, który dokument jest już opłacony, a dla którego minął termin płatności. W tym artykule wskazujemy, jakie statusy możesz przypisać do dokumentów utworzonych na koncie oraz co one oznaczają.
Aby zweryfikować status przypisany do dokumentu:
W systemie dostępne są następujące statusy do wyboru: ;
Statusy mogą być zmieniane automatycznie oraz ręcznie.
Standardowo VAT nalicza się automatycznie w momencie wystawienia faktury sprzedażowej - moment sprzedaży stanowi moment podatkowy. Nie ma znaczenia czy otrzymałeś płatność za dostawę, czy termin płatności jest odroczony i odbiorca zapłaci w przyszłości przelewem. W przypadku metody kasowej w VAT, moment podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty.
W Fakturowni w przypadku oznaczenia faktury MP jako częściowo opłacona - nie dzieje się nic. Jeśli Klient płaci na raty, należałoby ręcznie dodawać wpisy w rejestrze VAT. Ale jeśli Klient opłaci fakturę całkowicie, to naniesienie statusu 'opłacona; powoduje automatyczne rozliczenie VAT w dacie zmiany statusu.
Sprawdź również:
Statusy dokumentów w aplikacji mobilnej
Automatyczne przypomnienie o konieczności opłacenia faktury po terminie płatności
Faktura częściowo opłacona - podgląd faktury
Jak dostosować wyświetlanie kolumn na liście faktur?
Status faktury - jak zweryfikować i zmienić?
Aby zweryfikować status przypisany do dokumentu:
- przejdź do zakładki Przychody i z listy wybierz opcję wszystkie, by wyświetlić listę wszystkich dokumentów dodanych na koncie lub konkretny typ dokumentu np. Faktury;
- na liście dokumentów znajdź kolumnę Status;
- zweryfikuj status przypisany do dokumentu zgodnie ze szczegółowymi opisami poniżej;
- aby zmienić status kliknij przy wybranym dokumencie aktualny status i wybierz z listy właściwy.
Status faktury - co oznacza?
W systemie dostępne są następujące statusy do wyboru: ;
- wystawiona - status jest widoczny, gdy dokument został dopiero utworzony w systemie, w momencie gdy zapiszesz formularz tworzenia dokumentu i system wyświetli jego podgląd, automatycznie otrzymuje on taki status;
- wysłana - wybór z listy opcji wysłana nie zmienia nazwy statusu (nadal pozostaje on jako wystawiona), wybór statusu wysłana dodaje do statusów ikonę koperty, status informuje, że z listy statusów wybrano opcję wysłana lub przesłano fakturę za pomocą formularza wysyłki dokumentu;
UWAGA! Jeśli oznaczyłeś status jako wysłana przez pomyłkę, przejdź do edycji faktury. Następnie w sekcji Zobacz więcej opcji (lub Ukryj opcje dodatkowe jeśli już rozwinięte) znajdź pole Data wysłania i usuń wartość z tego pola. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz. W kolumnie status nie będzie już widoczna koperta.
- częściowo opłacona - status jest widoczny w momencie, gdy do faktury dodasz płatność, która nie obejmuje całej wartości z dokumentu lub wybierzesz dla dokumentu status Częściowo opł. i w polu Kwota opłacona podasz wartość mniejszą niż całkowita wartość faktury;
UWAGA! Wybranie statusu częściowo opł. i wpisane w polu Kwota opłacona otrzymanej należności, nie jest równoznaczne z przypisaniem do dokumentu płatności. Ponowne wybranie statusu częściowo opłacono nie sumuje wartości z pola Kwota opłacona. W tym polu należy podać sumę otrzymanych należności. Aby system automatycznie oznaczył dokument jako częściowo opłacony, dodaj płatność za pomocą Więcej opcji > Dodaj płatność* dostępnej w menu podręcznym ponad dokumentem. Dzięki temu przy dodaniu kolejnej płatności to system będzie pilnował jaka kwota pozostała do dopłaty.
* opcja dodawania płatności do dokumentów dostępna jest od planu Start w ramach opcji Płatności bankowe
* opcja dodawania płatności do dokumentów dostępna jest od planu Start w ramach opcji Płatności bankowe
- opłacona - status jest widoczny, gdy do faktury zostanie przypisana płatność równa wartości z faktury (płatność można przypisać ręcznie lub powiązać ją automatycznie), status ten wybierz w momencie, gdy otrzymałeś należność za dokument od swojego kontrahenta, ale nie przypisujesz do dokumentów płatności;
- do uzupełnienia (status dla opcji Turbo Faktura) - pojawia się w momencie, gdy na stronie głównej konta klikniesz przycisk +TurboFaktura oraz skorzystasz z opcji Zapisz i wyślij do uzupełnienia;
- odrzucona (status dostępny dla dokumentu proforma i zamówienie) - taki status przy dokumencie oznacza, że przesłana oferta została odrzucona i np. wymaga poprawienia lub nie będzie już dalej realizowana;
- zrealizowane (status dla dokumentu zamówienie) - z tego statusu możesz skorzystać, gdy transakcja na podstawie przesłanego dokumentu Zamówienie zakończyła się powodzeniem i została przez Ciebie w pełni zrealizowana;
- po upływie terminu płatności - jeśli status przy dokumencie jest koloru czerwonego oznacza to, że dla tego dokumentu minął już termin płatności, po najechaniu na ten status, system wyświetli dodatkowo ile dni opóźnienia już minęło;
Statusy mogą być zmieniane automatycznie oraz ręcznie.
Oznaczenie dokumentu, gdy e-mail z fakturą niedostarczony
W systemie dostępne jest jeszcze jedno oznaczenie, które nie pojawia się w kolumnie Status, ale informuje o niedostarczeniu wysłanej faktury na wskazany adres e-mail.
Jeśli po wystawieniu dokumentu prześlesz go bezpośrednio z systemu, w statusie pojawi się dodatkowa ikona koperty. W przypadku, gdy wiadomość z fakturą nie zostanie dostarczona, obok numeru faktury pojawi się czerwona kropka. Oznacza ona, że wystąpił problem z wysyłką dokumentu, a po kliknięciu w tę kropkę będziesz mógł zweryfikować szczegółowe informacje. Więcej o tym, jak sprawdzić, czy wiadomość została dostarczona do kontrahenta, przeczytasz w artykule Jak sprawdzić czy faktura została dostarczona na pocztę kontrahenta?
FAQ - pytania i odpowiedzi
- Jak masowo zmienić status dla dokumentów?
- Czy jest możliwość filtrowania dokumentów po statusie?
- Czy zmiana statusu jest obowiązkowa?
Standardowo VAT nalicza się automatycznie w momencie wystawienia faktury sprzedażowej - moment sprzedaży stanowi moment podatkowy. Nie ma znaczenia czy otrzymałeś płatność za dostawę, czy termin płatności jest odroczony i odbiorca zapłaci w przyszłości przelewem. W przypadku metody kasowej w VAT, moment podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty.
W Fakturowni w przypadku oznaczenia faktury MP jako częściowo opłacona - nie dzieje się nic. Jeśli Klient płaci na raty, należałoby ręcznie dodawać wpisy w rejestrze VAT. Ale jeśli Klient opłaci fakturę całkowicie, to naniesienie statusu 'opłacona; powoduje automatyczne rozliczenie VAT w dacie zmiany statusu.
Sprawdź również:
Statusy dokumentów w aplikacji mobilnej
Automatyczne przypomnienie o konieczności opłacenia faktury po terminie płatności
Faktura częściowo opłacona - podgląd faktury
Jak dostosować wyświetlanie kolumn na liście faktur?
Powrót
Komentarze
anonim
2016-10-21 12:23
mkozicka
Jeżeli jakaś faktura ma przekroczony termin zapłaty i nie jest jeszcze oznaczona jako opłacona, w menu górnym podglądu faktury pojawia się specjalny przycisk "wyślij przypomnienie"
Po kliknięciu na ten przycisk można wysłać wiadomość mailową z przypomnieniem o konieczności dokonania opłaty
2016-10-21 12:25
piterosjew
2016-12-02 09:50
piotr.wajs
2016-12-02 12:48
Tomasz
2017-03-02 20:59
piotr.wajs
Jeżeli faktura jest opłacona w danym dniu to data płatności na liście faktur będzie opłacona tym dniem.
2017-03-03 14:03
anonim123
Witam, mam problem z fakturami. Wszystkie opłacone, nawet w trybie natychmiastowym po najechaniu na nie kursorem pokazują komunikat opóźnienia zapłaty. Dlaczego tak się dzieje ?
2017-03-07 14:58
piotr.wajs
2017-03-07 16:42
anonim
2017-04-04 10:06
piotr.wajs
Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
2017-04-04 17:23
Artur
Uzywamy fakturowni oprocz faktor rowniez do wystawiania zamowien dla klientow w zwiazku ztym mam pytanie czy mozna do zamowien dodac wiecej statusów niz te ktore sa w standardzie?
Potrzebujem,y dla zamowien nastepujace statusy:
Przyjete do realizacji, w produkcji, przygotowane do wysylki, wyslane do klienta , zrealizowane
prosze o info czy jest opcja dodania w/w statusów?
Pozdr
artur
2017-06-19 16:17
piotr.wajs
Pozdrawiam,
Piotr.
2017-06-20 10:33
anonim
2017-08-08 11:54
piotr.wajs
podczas zmiany statusu dokumentu program uzupełnia rubrykę "data płatności" biorąc pod uwagę rzeczywistą datę zmiany statusu. Tylko edycja dokumentu pozwala wybrać inną datę niż data zmiany statusu. Jest to prawidłowo działający mechanizm wiec nie ma w systemie innego alternatywnego rozwiązania.
2017-08-08 12:18
anonim
2017-08-08 12:39
piotr.wajs
2017-08-08 12:58
anonim
2017-08-08 22:07
piotr.wajs
2017-08-09 08:45
Marcin
Czy w sprawie customizacji statusów faktury coś się zmieniło? Urodziła się nam podobna potrzeba, żeby wprowadzić dodatkowy status dla pracownika obsługującego księgowanie.
2017-11-29 08:58
piotr.wajs
Pozdrawiam,
Piotr
2017-11-29 09:17
Przemysław
chciałem zapytać jaka jest różnica między statusem "Opłacona" a "Opłacona" przy której narysowana jest ikona koperty ? Załączam zrzut ekranu z takiej sytuacji.
2018-06-06 07:24
piotr.wajs
status opłacona z kopertą oznacza, że faktura została także wysłana z systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-06-06 09:36
Robert
podczas edycji faktury wpisuję datę płatności, która biegnie od dnia otrzymania faktury i dokumentów przez płatnika. Natomiast w polu "termin płatności" muszę używać własnego wpisu, ponieważ data wystawienia faktury a data jej otrzymania przez kontrahenta to zupełnie dwie różne daty. Od pewnego czasu, bo wcześniej tego nie było w kolumnie STATUS zapalają mi się czerwone "lamki" w momencie gdy termin zapłaty jeszcze jest daleko. Ostatnio - termin zapłaty 09-11-2018 a STATUS faktury to faktura przeterminowana. Sygnalizowałem ten problem i postąpiłem zgodnie z sugestią technika ale nic to nie dało. Problem jest-denerwujący.
2018-09-24 20:47
MC
mam pytanie: czy można ograniczyć np do administratora możliwość zmian statusu płatności faktury?
tak by użytkownicy nie mogli zmieniać czy faktura zapłacona czy wystawiona czy cęściowo opłacona.
Dziekuje za info zwrotne!
2018-11-16 14:15
annac
Niestety nasz system niestety nie posiada takiej funkcjonalności. Istnieje w systemie możliwość uniemożliwienia użytkownikowi jakiejkolwiek edycji dokumentu, ale jest ona niestety równoznaczna z blokadą tworzenia dokumentów. (mogą ją Państwo znaleść za pomocą Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawniania > Użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury (nie mogą edytować/dodawać/kasować, nie dotyczy administratorów)
Pozdrawiam, Ania.
2018-11-16 14:44
Sławek
2018-12-04 22:27
piotr.wajs
Dodatkowo wystawiając notę odsetkową w systemie, program uwzględni czas, w którym dokument nie był opłacony po terminie oraz naliczy odsetki od kwoty, która pozostaje nieopłacona: https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-12-05 09:16
Urszula Gądek
2019-01-17 21:29
piotr.wajs
tak jest możliwość żeby na liście faktur tak jak pole z Nabywcą/Klientem pokazany był także Odbiorca.
W tym celu należy użyć opcji "Dostosuj wyświetlanie kolumn" i wśród ikon, które mają się pojawić na liście faktur należy też zaznaczyć okno z odbiorcą: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Dodatkowo jeżeli dodamy trzeci podmiot Płatnika w sposób podany w kolejnej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny będziemy mogli na liście faktur poprzez opcję "Dostosuj wyświetlanie kolumn" pokazać również płatnika.
Jest to okno "Inny adres korespondencyjny".
Pozdrawiam,
Piotr
2019-01-18 08:47
Tomasz S
Jak hurtowo zmienic statusy? Np z Wystawionej na Wyslana lub z Wyslanej na Zaplacona?
2019-02-19 18:54
piotr.wajs
można zmienić statusy faktur hurtowo na jednej stronie faktur.
Wystarczy zaznaczyć okno przy nazwie kolumny "Numer" na liście faktur.
Wtedy zostaną zaznaczone wszystkie okna przy fakturach na danej stronie i pojawi się menu podręczne.
W menu podręcznym należy wybrać Zmień> Status.
Kolejno wybieramy wartość statusu do zmiany.
Pozdrawiam,
Piotr
2019-02-20 08:22
Jarek
2019-03-29 00:52
annac
Tego typu aktywności może Pan zweryfikować w aktywnościach na Pana koncie.
Poniżej zamieszczam instrukcję w jaki sposób aktywować opcję oraz jak z niej korzystać:
https://pomoc.fakturownia.pl/395043-Jak-sprawdzic-aktywnosc-na-koncie-.
Pozdrawiam, ANIA.
2019-03-29 13:40
Justyna Kochańska
Czy będzie możliwość dodania swoich statusów ?
Potrzebuję dla zamówień następujących statusów:
Przyjęte do realizacji, w produkcji, przygotowane do wysyłki, wysłane do klienta , zrealizowane.
Pozdrawiam KOCH OPTICAL
2020-01-15 13:59
piotr.wajs
obecnie nie mamy w planach dodawania własnych statusów dokumentów w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-01-15 14:29
Krzysiek
2020-02-24 13:39
michalj
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Nie ma możliwości ustawienia statusu "opłacona 100%" automatycznie.
Status faktury aktualizuje się automatycznie po przypisaniu do niej płatności.
Poniżej przesyłam link dotyczący autopłatności:
https://pomoc.fakturownia.pl/423016-Autoplatnosci-jak-to-dziala
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
2020-02-24 15:17
Krzysiek
2020-02-25 10:28
keramik
Czy jest jakaś forma ustawienia faktury jako nadpłaconej.?
2020-02-26 17:31
michalj
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Program nie ma funkcji ustawienia faktury jako nadpłaconej.
W podglądzie faktury w aktywnościach związanych z dokumentem będzie wyświetlać się kwota jaka została wpłacona, ale nadpłata nie będzie widoczna w żadnej z kolumn rejestru faktur ani w statusie.
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
2020-02-27 09:51
Tatiana
Pozdrawiam
Tatiana
2020-06-16 12:07
michalj
Status faktury można zmienić ręcznie wchodząc w wykaz faktur i klikając na jej obecny status.
Do wyboru będą następujące statusy:
1) Wystawiona,
2) Wysłana - Napis wystawiona z symbolem koperty z lewej strony,
3) E-mail niedostarczony,
4) Częściowo opłacona,
5) Opłacona
6) Do uzupełnienia (w przypadku opcji Turbo-Faktura).
Pozdrawiam,
Michał
2020-06-16 12:30
jrmd
Jeśli jednak wystawiam fakturę korygującą do zmiany numeru faktury, to jak nadać właściwy numer w systemie? Np wystawiłam fakturę 23 a powinnam 22. Wystawiam fakturę korygującą, ale automatycznie nie zmienia mi się numer faktury na poprawny 22, w systemie widnieje jako 23 ze znakiem że jest wystawiona faktura korygująca. Natomiast kiedy chcę wystawić nową fakturę i nadać jej numer 23, system nie przepuszcza mówiąc, że taki numer już jest. Kiedy ręcznie koryguję numer wcześniej wystawionej faktury 23 na 22 to automatycznie faktura korygująca zmienia się na korektę do faktury 22, co nie jest prawdą.... Jak postępować w takim przypadku?
2020-10-06 20:44
Marek
2021-02-01 10:46
piotr.wajs
nie mamy możliwości dodawania odrębnych statusów dokumentów w systemie.
Jedyne co na ten moment mogę poradzić, to przed akceptacją dokumentu można wpisać w uwagach niewidocznych na wydruku, że dokument jest do akceptacji: https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku.
Po zaakceptowaniu dokumentu może usunąć wpis z tych uwag.
Pozdrawiam,
Piotr
2021-02-01 12:29
Piotr
2021-06-15 14:31
Jarosław Białas
Chciałbym dołączyć się do wątku dodawania nowych statusów, jaki pojawiał się już w 2017 r. Opcja taka byłaby bardzo przydatna.
Czy za pośrednictwem tego komentarza mógłbym prosić o przesłanie tej sugestii ponownie do działu rozwoju produktu? A może już jakieś kroki zostały podjęte w tym temacie?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
2021-10-25 06:54
michalb
przedmiotowe zgłoszenie znajduje się już w Dziale rozwoju produktu, ale na chwilę obecną nie została ustalona konkretna data wprowadzenia rozwiązania do produkcji.
Pozdrawiam,
Michał
2021-11-12 11:40
Bartosz
filtrując przychody po statusie wybierając opcję "Nieopłacona", wyświetlają się również Proformy ze statusem "Odrzucona".
Przy kilku takich dokumentach kolejne filtrowania po fakturach "Nieopłaconych" stają się bardzo nieczytelne. Wiem że można dodać filtr dla typu dokumentu "Wszystkie księgowe" i wyeliminuje mi proformy, ale wyeliminuje również te, które tak naprawdę są nieopłacone w terminie ale jeszcze nieodrzucone.
Jak szybko wyfiltrować wszystkie Nieopłacone dokumenty, bez dokumentów Odrzuconych ?
2022-06-03 19:06
michalb
status: "Odrzucona" dotyczyć będzie tylko dokumentów: Proforma oraz Zamówienia - nie dotyczy dokumentów księgowych.
Natomiast nie ma możliwości, żeby wyfiltrować wszystkie dokumenty, czyli uwzględniające także dokumenty nieksięgowe, ze statusem "Nieopłacona", ale bez uwzględnienia dokumentów ze statusem "Odrzucona". Należy osobno przefiltrować dla dokumentów księgowych i osobno dla nieksięgowych.
Pozdrawiam,
Michał.
2022-06-06 16:37
Magdalena Kałuża
dołączam się do powyższych próśb o możliwość dodania statusów do Zamówień lub innych dokumentów. Mnie najbardziej przydałby się dodatkowy status "w realizacji" i "wysłano do poświadczenia", ewentualnie możliwość samodzielnego nazywania dodatkowych statusów.
Czy coś wiadomo w tej sprawie na dzisiaj?
2022-08-06 12:58
michalb
dziękuję za sugestię dot. tworzenia własnych statusów - zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Aktualnie do Zamówień jest możliwość dodania statusu:
Odrzucona (odnosi się także w przypadku faktury Proforma ;
Zrealizowana.
(https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury)
Pozdrawiam,
Michał
2022-08-08 10:57
jarek
dziekujemy za dodanie statusu ZREALIZOWANE.Byly prosby od kilku lat.
Sugestia o edycje na np Zrealizowane oplacone/ Zrealizowane nieoplacone , bo majac zamowiennie czy fakture gdzie towar zostal wyslany / wydany itp i zaznaczajac opcje zrealizowany,automatyczie ma status OPLACONY ,skutkuje to ze po wplacie od klietow nie pojawiaja sie te dokumenty do odznaczenia w NOWA PLATNOSC, Kilkanascie Faktur tak zostalo przeoczonych i dla nas ten status w takiej wersji jest bezuzyteczny,a nawet wprowadzil wiekszy chaos, PZDR
2023-04-30 21:19
michalb
dziękuję za sugestię.
Została przekazana do właściwego działu.
Pozdrawiam,
Michał
2023-05-02 10:26
Izabela
2023-06-12 16:08
michalb
zachęcam do głosowania nad przedmiotową opcją poprzez oddanie głosu na Forum Sugestii:
https://sugester.fakturownia.pl/123173550-Definiowanie-wlasnych-statusow-faktur?order=popular
Pozdrawiam,
Michał
2023-06-12 17:07
R
2023-12-20 19:44
milenasz
z poziomu wyboru statusów dla dokumentu nie ma możliwości cofnięcia oznaczenia statusu dodatkową ikoną koperty.
Ten status nie wpływa jednak na sam dokument. Jeśli prześlą Państwo dokument za pomocą opcji Wyślij, wtedy oznaczenie będzie adekwatne dla dokumentu.
Pozdrawiam
Milena
2023-12-21 11:34
anonim
2023-12-21 14:23
milenasz
proszę przejść do edycji faktury, dla której omyłkowo oznaczono status wysłano. Następnie należy zjechać niżej i rozwinąć sekcję Zobacz więcej opcji (Ukryj opcje dodatkowe, jeśli już rozwinięte) i usunąć wartość z pola 'Data wysłana'. Po zapisaniu dokumentu, koperta powinna zniknąć.
Link do Bazy Wiedzy, gdzie wskazujemy pole 'Data wysłania': https://pomoc.fakturownia.pl/383997-Data-wyslania-faktury.
Pozdrawiam
Milena
2023-12-21 14:59
Maciej
Czy jest możliwość włączenia opcji aby przy wystawianiu faktury z automatu miała status ,,Opłacona" ? lub aby dodać taką opcję? generuję w 99% fv do zamówień które zostały już opłacone przez klienów na platformach sprzedażowych, allegro itd...
2024-02-04 13:42
milenasz
nie ma w systemie opcji, która sprawi, że wystawiane dokumenty będą miały automatycznie przypisany status opłacona.
Status faktury aktualizuje się automatycznie po przypisaniu do niej płatności.
Poniżej przesyłam link dotyczący autopłatności: https://pomoc.fakturownia.pl/423016-Autoplatnosci-jak-to-dziala oraz https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl.
Pozdrawiam
Milena
2024-02-07 10:54
Marcin
2024-05-08 17:26
milenasz
aby zmienić ponownie status faktury na Wystawiona, proszę na liście dokumentów przy wybranej fakturze kliknąć ponownie w status Opłacona i z listy wybrać Wystawiona. Dokument nie będzie już widoczny jako opłacony.
Pozdrawiam
Milena
2024-05-09 09:19
MWM
2024-05-31 09:34
michalb
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
2024-05-31 12:25
DD
2024-07-24 17:20
milenasz
aby na liście faktur status faktury był oznaczony na niebiesko, należy zmienić go z 'Opłacona' na 'Wystawiona'. Po kliknięciu w status pojawi się opcja wyboru. Jeśli na statusie widoczna jest ikona koperty (co oznacza wybranie statusu wysłano) i status to 'Wystawiona', system powinien oznaczyć go na liście kolorem niebieskim. Dla dokumentu oznaczonego jako 'Wysłana' i 'Opłacona' status będzie zielony.
Pozdrawiam
Milena
2024-07-25 09:33
camille
Pomimo ustawienia statusu FV jako "wystawiona i wysłana" (status podświetla się prawidłowo na niebiesko), pomimo przeterminowania daty płatności status nie zmienia się na kolor czerwony.
Oprócz braku zmiany statusu zgodnie z Państwa opisem, nie mam w ogóle takiej opcji jak "Drukuj wezwanie do zapłaty" po wejściu w dokument.
Dziękuję i pozdrawiam
2024-08-20 15:45
milenasz
opcja wygenerowania wezwania do zapłaty dostępna jest wyłącznie dla tych dokumentów, które oznaczone są przez system jako po terminie (kolor statusu jest czerwony).
Proszę o informację czy określając termin płatności wybrano którąś z opcji systemowych, czy termin płatności określono ręcznie wpisując w to pole wartość np. '10 dni'.
Jeśli dodano termin samodzielnie za pomocą opcji 'własny wpis' system prawidłowo określi, że termin minął, jeśli podana będzie sama wartość liczbowa, czyli 10. W sytuacji, gdy w terminie wpisana będzie wartość '10 dni', system na potrzeby obliczenia terminu płatności czy wysyłania przypomnień przypisze sobie domyślny termin, czyli 30 dni. Zalecamy więc wybór systemowych terminów, a jeśli zależy Państwu na własnym określaniu terminu to proszę pamiętać, żeby wpisana była tylko liczba bez dopisku dni.
Jeśli termin określono prawidłowo, a system nie oznaczył dokumentu jako po terminie, proszę o przesłanie zgłoszenia na info@fakturownia.pl, udzielenie dostępu do konta zgodnie z instrukcją poniżej i wskazanie numeru dokumentu do weryfikacji.
Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena
2024-08-20 17:01
LuckyDan
Czy jest możliwość ustawienia, by każda nowa faktura miała status "Opłacone"?
2024-09-06 12:04
juliaz
w programie nie ma takiej możliwości.
Status "opłacona" można oznaczać na fakturze wyłącznie ręcznie lub poprzez powiązywanie wpłat z dokumentem.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
2024-09-09 12:07
Dodaj komentarz