Automatyczne przypomnienie o konieczności opłacenia faktury po terminie płatności.

Utworzono: 2014-09-25
Ostatnia aktualizacja: 2019-10-03
Liczba odwiedzin posta: 5329


Wiadomość przypominającą klientom o niezapłaconych przez nich fakturach, których termin płatności minął, można wysłać ręcznie lub wybrać opcję automatycznego wysyłania takich przypomnień.
Chcąc wystawić automatyczne przypomnienie, należy wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem. Odnajdujemy rubrykę Nieopłacona faktura , następnie okno z napisem Czy automatycznie wysyłać.
W oknie istnieje możliwość wyboru po ilu dniach wyślemy takie przypomnienie. Przypomnienie może być też wysyłane do tego samego kontrahenta drugiego, czwartego, szóstego i ósmego dnia,  wystarczy wybrać opcję własną: 2,4,6,8.
To samo powiadomienie będzie wysyłane co 2, 4, 6 i 8 dni.


Przypomnienie automatyczne NIE będzie wysyłane dla faktur o statusie Opłacona i dla faktur Proform o statusie Odrzucona.

Można wyłączyć wystawienie automatycznych przypomnień dla poszczególnych klientów, wchodząc na kartę danego klienta i zaznaczając okno Nie wysyłaj automatycznych powiadomień. 

Istnieje też możliwość wysłania automatycznych przypomnień o nieopłaconym dokumencie nieksięgowym np. Fakturze Proformie. Należy jedynie zaznaczyć opcję Wysyłaj także dla dokumentów nieksięgowych





 



Powrót


Komentarze

zawoja
zawoja
Czy możecie zrobić funkcję, że zanim system wyśle maila z przypomnieniem - wysła mi maila - pytając czy ma wysłać czy nie. Uważam, że odchaczanie faktur na Opłacona to duży kłopot. Ustawiam sobie takiego maila np. 5 dni po terminie faktury. Przychodzi mi mail i decyduję czy upominam kilenta czy nie.

2015-04-15 08:11

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
piotr.wajs
Witam,

ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o utworzenie w tej sprawie sugestii w naszym serwisie Sugester.pl z dokładnym opisem lub przykładem takiego dokumentu i zagłosowanie na nią. Sugestię można utworzyć w prosty sposób, klikając na boczny przycisk "Pomoc" w serwisie Fakturownia.pl i wypełniając zgłoszenie. Na sugestię proszę zagłosować, ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.

2015-04-15 11:23

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
old2014-lemy1@poczta
Uważam, że prośba poprzednika jest bardzo uzasadniona i byłaby pomocna

2015-11-05 17:50

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, analizując ten pomysł to jest on dobry w przypadku niewielkiej liczby kontrahentów, ale co w przypadku kontrahentów powyżej 100 ? Użytkownik otrzymałby 100 oddzielnych powiadomień o tym czy wysłać powiadomienie.
Mniej czasochłonne byłoby wysyłanie powiadomień indywidualnie.
Mam inną propozycję do rozważenia przez naszych Użytkowników. zamiast wysyłać przypomnienia o wysyłaniu przypomnień, można byłoby dodać na karcie kontrahenta możliwość zaznaczenia, czy dany klient ma być brany pod uwagę podczas wysyłki automatycznej przypomnień.
Czekam na głosy od Użytkowników, w momencie dużej popularności tej funkcji, zostanie ona zgłoszona do programistów.

2015-11-06 12:03

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
robi_70
W funkcji przypominania o płatności brakuje mi dwóch ustawień. Sądzę, że innym również to mogłoby być bardzo przydatne.

1. możliwości wysyłki przypomnień co określoną ilość dni. Na przykład co 3 dni, aż do momentu odznaczenia, że dokonano płatności. Miewam klientów uporczywie przeciągających termin. Wpisałem sobie w regułę - ciąg cyfr od 3 do 54 (bo więcej system nie przyjmuje). Czyli wysyłanie co 3 dni, ale zdarza się, że potrzebuję dłuższego okresu przypomnień. Wpisanie ciągu oznaczającego w który dzień ma wysyłać przypomnienie jest wbrew automatyzacji. A przecież da się to obejść prostą funkcją.
2. Brak możliwości wysyłania ostatecznego wezwania do zapłaty. Chciałbym mieć możliwość ustawienia dla wybranych klientów, że jeśli nie zapłacą po np.: 5 lub 10 przypomnieniach to system wysyła im ostateczne wezwanie do zapłaty (oczywiście to wezwanie przydałoby się spersonalizować - czyli szablony).


2015-11-08 14:16

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   1) rubryka "Czy automatycznie wysyłać" w zakładce "Nieopłacona faktura" może przyjąć 255 znaków, więc można tam wpisać więcej terminów niż Pan podał. Wpisanie ciągu znaków jest wprowadzone po to żeby proces był bardziej automatyczny. Proszę o opis funkcji jaką ma Pan na myśli.
2) opcji wezwania do zapłaty nie mamy w systemie, niemniej jednak jest ona w naszych planach i będziemy taki formularz przygotowywać. Weźmiemy, wtedy pod uwagę Pana trafne propozycje.

2015-11-09 15:40

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Marek
Czy istnieje możliwość wysyłania przypomnień dla faktur nieopłaconych np. co 2 dni?

2016-10-13 12:42

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam , tak wystarczy w rubryce "Czy automatycznie wysyłać" wpisać takie cyfr: 2, 4, 6, 8, 10.

2016-10-13 12:53

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
anonim
A czy można przy tych przypomnieniach wykluczyć faktury ze sposobem płatności za pobraniem?

2017-06-19 12:38

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
przy tej opcji system nie rozpoznaje statusów płatności.
ale jeżeli dany Klient ma status płatności za pobraniem to można edytować tego Klienta , następnie w opcjach dodatkowych zaznaczyć okno "Nie wysyłaj automatycznych przypomnień".
W tedy program będzie pomijał tego Klienta przy automatycznej wysyłce.

2017-06-19 12:44

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
anonim
w jaki sposób (czy w ogóle, "sam z siebie") system rozpoznaje czy faktura została opłacona?

2017-11-29 15:57

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
adamu_w
Witam,
Czy jest możliwość wysyłania dla wybranych kontrahentów - Automatycznego przypomnienia o konieczności opłacenia faktury np.
1, 2 dni przed terminem płatności.

2018-10-16 21:32

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry, 
niestety nie ma możliwości wysyłania automatycznych przypomnień mailowych przed terminem płatności. 

Pozdrawiam,
Piotr

2018-10-17 09:29

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Robert
Czy tego typu korespondencja może być automatycznie podpinana w historii dla klienta w Sugesterze?
Czy można dodać adresata UDW?

2019-04-04 17:22

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam.
niestety po naszej stronie nie ma takiej funkcjonalności.
Proszę upewnić się po stronie serwisu Sugester.pl, czy CRM posiada taką możliwość.
Pozdrawiam,
Piotr

2019-04-05 11:12

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Robert
A możliwość dodania adresata "Do Ukrytej Wiadomości"? Byłoby to pewne "obejście" problemu, dzięki czemu byłaby większa kontrola nad wysyłanymi powiadomieniami.

2019-04-07 11:00

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, w systemie jest możliwość dodania adresu e-mail w rubryce "Ukryta kopia do".
W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Wysyłanie mailem.
Pozdrawiam,
Piotr

2019-04-08 11:08

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Artur
Czy przypomnienia dotyczą tylko faktur z sekcji "Przychody" czy również tych z sekcji "Wydatki"?
Konkretnie chciałbym wiedzieć czy jest możliwość aby system przypominał, że istnieje nieopłacona faktura wydatkowa.
Dzięki i pozdrawiam
A.

2019-09-19 12:15

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, kontrola płatności i przypomnienia dotyczą w programie jedynie sekcji "Przychody".
Pozdrawiam,
Piotr

2019-09-19 12:33

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Artur
No właśnie. Nie planujecie Państwo dodać funkcjonalności przypominającej o należności opłacenia faktur z sekcji "Wydatki"?

2019-10-02 14:39

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
obecnie nie mamy takich planów. Niemniej jednak będziemy pamiętać o Pana sugestii, w momencie gdy deweloperzy będą aktualizować tę część systemu.
Pozdrawiam,
Piotr

2019-10-03 08:43

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz