Wysyłanie faktur e-mailem
Utworzono:
2016-03-15
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-02
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-02
Liczba odwiedzin posta: 9393
Wysyłając fakturę z systemu Fakturownia, możesz zdefiniować treść wiadomości e-mail, do której zostanie dołączony dokument.
Treść może zostać zdefiniowana globalnie dla całego konta (wtedy każda wiadomość będzie miała ustaloną treść) lub jednorazowo, edytując treść wiadomości podczas wysyłki.
Aby edytować treść z poziomu ustawień konta, przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem i w polu Wysyłanie faktury e-mailem zdefiniuj treść wiadomości.
Podczas tworzenia wiadomości, możesz korzystać ze zmiennych, które odnajdziesz na liście, poniżej pola z treścią wiadomości. Aby wyświetlić pełną listę, kliknij przycisk Pomoc
Szczegółowy opis tego, gdzie ustawić możliwość tworzenia własnego szablonu e-maila, znajdziesz w dedykowanym wpisie: własne treści w e-mailach wysyłanych do klientów.
Formatka służąca do wysyłania faktur w postaci korespondencji e-mail zostaje aktywowana w momencie użycia przycisku Wyślij w menu podręcznym podglądu faktury.
Na formatce tej znajdują się takie rubryki jak: Nadawca, E-mail, Kopia do, Tytuł, Treść.
Poniżej okna z treścią wiadomości znajdziesz okienko Załącz fakturę w PDF, po zaznaczeniu którego, razem z korespondencją Kontrahent otrzymuje fakturę w pliku pdf w załączniku. Jest to pole nieobowiązkowe. Jeśli go nie zaznaczysz, odbiorca otrzyma jedynie link do podglądu dokumentu (jeśli będzie zawarty w treści wiadomości email, zmienna {{{view_link}}}). Z poziomu podglądu sam będzie mógł pobrać dokument w formacie pdf.
UWAGA: Fakturę można wysłać maksymalnie na 5 adresów e-mail
Treść może zostać zdefiniowana globalnie dla całego konta (wtedy każda wiadomość będzie miała ustaloną treść) lub jednorazowo, edytując treść wiadomości podczas wysyłki.
Treść maila z fakturą
Aby edytować treść z poziomu ustawień konta, przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem i w polu Wysyłanie faktury e-mailem zdefiniuj treść wiadomości.
Podczas tworzenia wiadomości, możesz korzystać ze zmiennych, które odnajdziesz na liście, poniżej pola z treścią wiadomości. Aby wyświetlić pełną listę, kliknij przycisk Pomoc
Szczegółowy opis tego, gdzie ustawić możliwość tworzenia własnego szablonu e-maila, znajdziesz w dedykowanym wpisie: własne treści w e-mailach wysyłanych do klientów.
Wysyłanie faktury mailem
Formatka służąca do wysyłania faktur w postaci korespondencji e-mail zostaje aktywowana w momencie użycia przycisku Wyślij w menu podręcznym podglądu faktury.
Na formatce tej znajdują się takie rubryki jak: Nadawca, E-mail, Kopia do, Tytuł, Treść.
Poniżej okna z treścią wiadomości znajdziesz okienko Załącz fakturę w PDF, po zaznaczeniu którego, razem z korespondencją Kontrahent otrzymuje fakturę w pliku pdf w załączniku. Jest to pole nieobowiązkowe. Jeśli go nie zaznaczysz, odbiorca otrzyma jedynie link do podglądu dokumentu (jeśli będzie zawarty w treści wiadomości email, zmienna {{{view_link}}}). Z poziomu podglądu sam będzie mógł pobrać dokument w formacie pdf.
UWAGA: Fakturę można wysłać maksymalnie na 5 adresów e-mail
Powrót
Komentarze
Mateusz
Kilku naszych klientów oczekuje wysyłki faktury na podstawowy e-mail (ten jest zapisany w ustawieniach danego klienta) oraz na dodatkowy adres (tutaj niestety wartość pola musi być za każdym razem wprowadzana oddzielnie).
2017-02-10 15:51
piotr.wajs
2017-02-15 15:42
Marcin
2018-01-02 11:49
piotr.wajs
w przypadku ręcznego tworzenia dokumentu można wysłać fakturę klikając przycisk "wyślij" w podglądzie dokumentu.
Natomiast w momencie gdy, chciałbym Pan aby dokumenty same wysyłały sie do klientów należy zastosować opcję faktur cyklicznych w systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych.
Faktura cykliczna tworzy się samoistnie na bazie zadanego schematu i można też zaznaczyć jej automatyczną wysyłkę.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-01-02 13:06
ATP usługi budowlane
Zależy mi bardzo na wysłanie faktur e-mailem z możliwością wyboru z jakiego maila chcę wysłać wiadomość fakturę itp.
Jak to zrobić?
Nasza firma posiada kilka maili z których chcemy wysyłać wiadomości faktury itp.
Pozdrawiam
Tomasz Węclik
2018-02-16 20:13
piotr.wajs
w systemie można zastosować opcję, która pozwoli wysłać do Klienta fakturę z Fakturowni, ale żeby Klient widział, że faktura została wysłana z wybranego adresu Sprzedawcy.
Opcja opisana jest pod adresem:
https://pomoc.fakturownia.pl/127653-Wysylanie-faktur-z-mojego-wlasnego-adresu-e-mail.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-02-19 10:06
robert
Wysłałem fakturę do klienta ale przez przypadek zrobiłem literówkę i serwer odbiorcy zwrócił "553 sorry, this recipient is in my badrecipientto list" .
Na liście faktur pulsuje czerwona ikona, poprawiłem adres mailowy i wysyłałem jeszcze raz. Faktura dotarła ale nadal pulsuje ikona sugerująca błąd wysyłki. Jak można pozbyć się tej ikony ?
Pozdrawiam
2019-04-03 20:34
Kuba Stojek
Czy jest możliwość wysyłki powiadomień w różnych językach?
2020-03-04 11:50
marcink
Treść wiadomości jest edytowalna w Ustawienia>Ustawienia konta>Wysyłanie e-mailem.
Więcej w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/142896-Wlasne-tresci-w-e-mailach-wysylanych-do-Klientow
Może Pan też w działach firmy (Ustawienia>Działy firmy) przyporządkować unikalne treści do działów - wtedy stworzyć np. dział firmy obsługujący klientów zagranicznych, wysyłający wiadomości w danym języku.
Więcej tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-dokumentow-e-mailem
Pozdrawiam,
Marcin
2020-03-05 10:17
Dominika
2020-04-07 10:50
piotr.wajs
Pozdrawiam,
Piotr
2020-04-07 11:01
Weronika
zawsze jak wysyłam klientom faktury , a wysyłam faktury co miesiąc (różne kwoty) w ilości ok 150. Robię to w jednym terminie. Chciałabym móc za każdym razem dostosować treść wysyłanego z fakturą maila.
Czy wymaga to ode mnie, abym zawsze w ustawieniach zmieniała treść maila/szablonu, czy może mogę to wykonać jakoś inaczej?
pozdrawiam
W
2021-12-22 15:26
marcink
Treść wysyłanego maila z fakturą jest ustalana w Ustawienia>Ustawienia konta>Wysyłanie e-mailem. Istnieje też możliwośćedycji treści przed wysłaniem konkretnego dokumentu po wejściu w podgląd dokumentu i kliknięcie w przycisk "Wyślij" z kopertą.
Pozdrawiam,
Marcin
2021-12-22 16:30
Krzysztof
pozdrawiam
Krzysztof
2022-04-05 12:16
marcink
Nie posiadamy funkcji pobierania potwierdzenia wysłania mailem, natomiast, po wejściu w podgląd faktury, dokładna informacja o wysyłce znajduje się pod dokumentem w tabeli "Aktywności związane z dokumentem".
Pozdrawiam,
Marcin
2022-04-05 12:46
Magda
Czy jest możliwość podglądu treści wiadomości, która została wysłana do klienta wraz z fakturą.
Pozdrawiam,
Magda
2022-09-08 07:49
marcink
treść wiadomości wysyłana do kontrahentów jest generowana na podstawie zawartości wprowadzonej w Ustawienia>Ustawienia konta>Wysyłanie e-mailem>Wysyłanie faktury e-mailem.
Pozdrawiam,
Marcin
2022-09-08 09:53
Anna
2023-05-15 23:49
nataliak
w systemie faktury nie są automatycznie wysyłane do kontrahentów.
Jeśli korzysta Pani z integracji - wyłączenie tej opcji będzie możliwe w ustawieniach integracji.
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji,
pozdrawiam.
2023-05-16 08:28
Marcin
mamy integracje z platformą ActiveNow gdzie po płatności wystawiany jest w systemie Fakturownia dokument ze statusem „opłacona”. Natomiast aby klient ją otrzymał trzeba ręcznie wysłać fakturę z Waszego systemu. Nasz pracownik kilka razy dzienne musi sprawdzać platformę i klikać „wyślij” po każdej płatności. Co gorsza klienci notorycznie dopytują się dlaczego od razu nie otrzymali faktury po płatności. Dlaczego w dobie automatyzacji procesów musimy robić to ręcznie? Kiedy opcja automatycznej wysyłki opłaconej faktury do klienta będzie dostępna?
2023-07-16 16:56
Kacper_Seta
faktury utworzone w systemie przez API nie są wysyłane automatycznie.
Jeśli dokumenty generowane są przez integrację z ActiveNow, integracja może przesłać dodatkowe żądanie wysłania faktury e-mailem. Proszę sprawdzić ustawienia integracji, zapewne dostępna jest tam opcja dotycząca automatycznej wysyłki faktur. W przypadku braku takiej opcji, proszę skontaktować się z twórcą integracji, z której Państwo korzystają. W celu wysłania faktury, należy przesłać dodatkowe żądanie:
https://github.com/fakturownia/api#f6
Pozdrawiam,
Kacper
2023-07-17 09:25
Marcin
2023-10-02 11:23
piotr.wajs
dziękuję za kontakt.
Dziś przed godziną 13 stworzyła się niewielka kolejka maili z kont Klientów do wysyłki. Tak czasami dzieje się w pierwszych dniach miesiąca. Najczęściej w przypadku gdy pierwszy dzień miesiąca nie jest dniem roboczym, a tworzenie i wysyłka faktur kumuluje się z pierwszego dnia w drugim dniu miesiąca.
Problem przestał występować zaraz po godzinie 13. Przepraszamy za utrudnienia.
Pozdrawia,
Piotr
2023-10-02 14:41
Dodaj komentarz