Typ wystawianego w systemie dokumentu
Utworzono:
2023-11-14
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-16
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-16
Liczba odwiedzin posta: 4125
Fakturownia umożliwia wystawianie w ramach konta różnych typów dokumentów. Wystarczy, że w ustawieniach konta zaznaczysz, które dokumenty chcesz wystawiać. Po aktywacji wybranych dokumentów pojawią się one do wyboru w zakładce przychody oraz wydatki, jeśli są dostępne po stronie kosztów. Typ dokumentu możesz także zmienić bezpośrednio w formularzu. W tym artykule dowiesz się, gdzie znajduje się rubryka Typ oraz jak zmienić typ dokumentu podczas jego tworzenia.
Aby zmienić typ dokumentu z poziomu formularza:
.
Sprawdź również:
Data wystawienia w formularzu tworzenia faktury
Sposób numeracji dokumentów - gdzie ustawić format numerowania
Dodatkowe typy wydatków (np. umowa o pracę, umowa o dzieło itp.)
Jak dodać wydatek?
Typ wystawianego w systemie dokumentu
Aby zmienić typ dokumentu z poziomu formularza:
.
- przejdź do zakładki przychody lub wydatki i wybierz dokument, który chcesz utworzyć,
- utwórz nowy dokument korzystając z dedykowanego przycisku,
- w formularzu tworzenia dokumentu, na samej górze, widoczna jest rubryka Typ - domyślnie w tym miejscu system wyświetli nazwę wybranego we wcześniejszym kroku dokumentu do utworzenia,
- kliknięcie w tę rubrykę daje możliwość zmiany typu dokumentu poprzez wybranie go z wyświetlonej listy (na liście dostępne będą te dokumenty, które są aktywne w sekcji Jakie dokumenty wystawiać)
WAŻNE! Dla funkcji inbox, o której więcej przeczytasz w artykule Inbox - skrzynka odbiorcza na wydatki, wybór typu dokumentu po zaczytaniu go przez OCR, ograniczony jest do dokumentów podstawowych, czyli faktura, proforma i paragon. Dopiero na etapie edycji dokumentu dostępna będzie do wyboru pełna lista dokumentów, zgodna z tym, jakie dokumenty aktywne są na koncie w sekcji jakie dokumenty wystawiać.
Sprawdź również:
Data wystawienia w formularzu tworzenia faktury
Sposób numeracji dokumentów - gdzie ustawić format numerowania
Dodatkowe typy wydatków (np. umowa o pracę, umowa o dzieło itp.)
Jak dodać wydatek?
Powrót
Komentarze
anonim
2025-07-16 09:11
sandrag
artykuł opisuje tworzenie dokumentu po stronie przychodów i wydatków, nie dotyczy bezpośrednio funkcji inbox.
Na temat funkcji inbox stworzyliśmy osobny artykuł, przesyłam link: https://pomoc.fakturownia.pl/187485661-Inbox-skrzynka-odbiorcza-na-wydatki
Pozdrawiam
Sandra
2025-07-16 11:30
Dodaj komentarz