Jak sprawdzić aktywność na koncie?

Chcesz wiedzieć, kto i kiedy logował się na Twoje konto lub dokonywał zmian w dokumentach? W Fakturowni możesz łatwo sprawdzić historię aktywności użytkowników – od logowania po edycję faktur. Z artykułu dowiesz się, gdzie znaleźć te informacje i jak z nich korzystać.

Jak sprawdzić aktywność na koncie?

Fakturownia daje Użytkownikom możliwość sprawdzenia ich aktywności, czyli tego, jakie czynności i w jakim czasie były przez nich wykonywane na koncie. 

Do zakładki z aktywnościami dostęp ma wyłącznie adres e-mail z rolą Właściciel konta - najczęściej osoba dokonująca rejestracji. Więcej o rolach przeczytasz w artykule role (uprawnienia użytkowników) w systemie.

Listę aktywności na koncie znajdziesz w zakładce Ustawienia > Aktywności. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla użytkowników zalogowanych jako właściciel konta - jeśli korzystasz z innej roli, nie zobaczysz tej opcji na liście.



Podstawowa lista aktywności, do których właściciel konta ma domyślnie dostęp uwzględnia:
- wysłanie faktury,
- wysłanie faktury po dokonaniu autopłatności,
- wysłanie przypomnienia o nieopłaconej fakturze,
- wysłanie automatycznego przypomnienia o nieopłaconej fakturze,
- wysłanie faktury cyklicznej,
- utworzenie faktury cyklicznej,
- automatyczne wysłanie SMS i wysłanie powiadomienia SMS.

W ustawieniach konta możesz rozszerzyć listę aktywności, do których uzyskasz dostęp. W tym celu:

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto, 
   
   
    
2. zjedź na dół strony do sekcji Inne i zaznacz checkbox przy opcji Pokazuj aktywności użytkowników, 
   
   
    
3. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

 
Aktywacja tej opcji rozszerzy listę aktywności, do których uzyskasz dostęp jako właściciel konta. Poza wyżej wymienionymi aktywnościami będą widoczne także:  
- Anulowanie dokumentu,
- Autopłatności wysłanie (własny szablon),
- Automatyczne wysłanie SMS,
- Automatyczne wysłanie SMS nie powiodło się,
- Automatyczne wysłanie faktury,
- Automatycznie wysłanie powiadomienia SMS,
- Automatyczne wysłanie powiadomienia SMS nie powiodło się,
- Dodanie operacji magazynowej,
- Dodanie załącznika,
- Druk fiskalny,
- Edycja ceny zakupu,
- Edycja dokumentu,
- Edycja działu,
- Edycja klienta,
- Edycja operacji magazynowej,
- Edycja płatności,
- Konfiguracja księgowości online,
- Podgląd faktury,
- Połączenie klientów, 
- Połączenie produktów,
- Rokaz wysłany do drukarki fiskalnej,
- Skan OCR ,
- Sprawdzenie numeru NIP w bazie VIES,
- Stworzenie konta,
- Usunięcie dokumentu,
- Utworzenie automatycznej płatności,
- Weryfikacja adresu e-mail,
- Wydruk noty odestkowej,
- Wydruk wezwania do zapłaty,
- Wydruk z widoku publicznego,
- Wydrukowanie dokumentu, 
- Wyeksportowanie dokumentów,
- Wygenerowanie wezwania do zapłaty, 
- Wysłanie dokumentu magazynowego,
- Wysłanie e-maila weryfikacyjnego, 
- Wysłanie faktury, 
- Wysłanie powiadomienia o logowaniu z nieznanego urządzenia,
- Wysłanie przypomnienia hasła,
- Wysłanie upomnienia,
- Wysłanie powiadomienia o zmianie numeru konta bankowego w dziale, 
- Zalogowanie się użytkownika,
- Zaproszenie użytkownika, 
- Zarchiwizowano import,
- Zignorowanie powiadomienia o istotnym wzroście faktury wydatkowej,
- Zmiana statusu.

Do zakładki z aktywnościami możesz przejść również z poziomu każdego wystawionego dokumentu w systemie. W podglądzie faktury, pod dokumentem, znajduje się rubryka Aktywności związane z dokumentem, gdzie znajdziesz aktywności związane z tym konkretnym dokumentem. Pod tą listą dostępna jest fraza wszystkie aktywności. Jeśli ją klikniesz, system przeniesie Cię do pełnej listy aktywności, czyli do zakładki Ustawienia > Aktywności. 



Dzięki zakładce z aktywnościami możesz samodzielnie sprawdzić, dlaczego dany dokument nie pojawia się na liście faktur - czy został utworzony poprawnie, zmodyfikowany, czy może usunięty. System rejestruje działania wykonywane na koncie, dzięki czemu możesz prześledzić historię zmian, daty ich wprowadzenia, a także zidentyfikować użytkownika, który ich dokonał. To szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy z konta korzysta kilku użytkowników i potrzebujesz dokładnej informacji o przebiegu pracy nad dokumentem.

Dodając użytkowników do konta możesz przypisać im role systemowe - Administrator, Użytkownik, Księgowy - ale żadna z tych ról nie daje dostępu do zakładki z aktywnościami. W systemie istnieje jednak możliwość stworzenia własnej roli z samodzielnie wybranymi uprawnieniami. Taka opcja pozwala nadać dostęp do aktywności innemu użytkownikowi niż właściciel konta o czym więcej przeczytasz w artykule własna rola - dostęp do aktywności konta. 

Sprawdź również: 
Inbox - skrzynka odbiorcza na wydatki
Jak znaleźć starsze/historyczne dokumenty na koncie?
Potwierdzenie wysłania faktury