Jeśli chcesz dodać dokumenty kosztowe do Fakturowni, możesz skorzystać z opcji importu faktur wydatkowych. System obsługuje formaty .XLS i .CSV, co pozwala szybko zintegrować dane z różnych źródeł i uporządkować dokumentację w jednym miejscu. W artykule wyjaśniamy, jak przygotować plik do importu oraz które pola są wymagane, aby proces przebiegł bezproblemowo.
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Import faktur wydatkowych – jak to zrobić?
System pozwala zaimportować dane w plikach typu .XLS, .XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV.
Aby zaimportować faktury wydatkowe na konto:
-
Przejdź do zakładki Ustawienia > Import.
-
Z listy wybierz opcję Importuj faktury.
-
Zaznacz opcję Wydatki, by zaimportować faktury jako dokumenty kosztowe.
-
Naciśnij przycisk Wybierz plik i wybierz z dysku urządzenia plik z danymi do zaimportowania. Po zaczytaniu pliku kliknij przycisk Dalej, by system pobrał dane do importu faktur.
-
Gdy system wskaże komunikat, że pobieranie danych zakończyło się powodzeniem, kliknij przycisk Przejrzyj dane i importuj, by system przeniósł Cię do kroku 2 importu.
-
Jeśli wgrywany plik zawiera nagłówki z nazwą kolumn, zaznacz checkbox przy opcji Plik posiada nagłówek, by te wartości system automatycznie pominął.
-
Aby import zakończył się powodzeniem, w kroku 2 do każdej kolumny dopasuj właściwą zmienną zgodną z jej zawartością – dzięki temu system prawidłowo przypisze dane podczas tworzenia faktur. Np. kolumna z datą wystawienia musi mieć przypisaną zmienną
issue_date(Data wystawienia). Jeśli nie chcesz importować danych z wybranej kolumny, wybierz pomiń. -
Opcjonalnie dokonaj wyboru dodatkowych opcji.
-
Aby zaimportować dane, kliknij przycisk Importuj dane, a następnie zatwierdź zakończenie procesu przyciskiem Gotowe.
buyer_, np. buyer_name itd. buyer nie jest w systemie traktowany dosłownie jako Nabywca, a jako kontrahent użytkownika – czyli Nabywca w przypadku przychodów i Sprzedawca w wydatkach.
Jeśli proces importu zakończy się powodzeniem, na liście z historią importów w kolumnie zaimportowano pojawi się ilość zaimportowanych dokumentów. Jeśli podczas importu system napotka błąd, wyświetli ilość błędnych danych w kolumnie błędy.
Zaimportowane dane możesz podejrzeć korzystając z przycisku Zobacz w kolumnie zaimportowane obiekty. System przeniesie Cię bezpośrednio na listę dokumentów kosztowych, które powstały na podstawie pliku importu. O tym, że dokumenty pochodzą wyłącznie z importu, świadczy fakt, że na liście w panelu filtrującym aktywna jest opcja wyszukaj dla importu.
Skąd pobrać przykładowy plik importu?
Przykładowy plik importu możesz pobrać bezpośrednio z konta, a następnie uzupełnić go swoimi danymi.
Aby pobrać plik, przejdź do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury, a następnie kliknij nazwę pliku w sekcji zobacz przykładowy plik importu, który znajdziesz na niebieskim komunikacie po prawej stronie.
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.
Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.