Import faktur po stronie wydatków
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31
Jeśli chcesz dodać dokumenty kosztowe do Fakturowni, możesz skorzystać z opcji importu faktur wydatkowych. System obsługuje formaty .XLS i .CSV, co pozwala szybko zintegrować dane z różnych źródeł i uporządkować dokumentację w jednym miejscu. W artykule wyjaśniamy, jak przygotować plik do importu oraz które pola są wymagane, aby proces przebiegł bezproblemowo.
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Import faktur wydatkowych - jak to zrobić?
System pozwala zaimportować dane w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV.
Aby zaimportować faktury wydatkowe na konto:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Import;
- z listy wybierz opcję Importuj faktury;
- zaznacz opcję Wydatki, by zaimportować faktury jako dokumenty kosztowe;
- naciśnij przycisk Wybierz plik i wybierz z dysku urządzenia plik z danymi do zaimportowania, po zaczytaniu pliku, kliknij przycisk Dalej, by system pobrał dane do importu faktur;
- gdy system wskaże komunikat, że pobieranie danych zakończyło się powodzeniem, kliknij przycisk Przejrzyj dane i importuj, by system przeniósł Cię do kroku 2 importu;
- jeśli wgrywany plik zawiera nagłówki z nazwą kolumn, zaznacz checkbox przy opcji Plik posiada nagłówek, by te wartości system automatycznie pominął;
- aby import zakończył się powodzeniem w kroku 2 należy do każdej kolumny dopasować właściwą zmienną zgodną z jej zawartością, dzięki temu system będzie w stanie prawidłowo przypisać dane podczas tworzenia faktur np. kolumna z datą wystawienia musi mieć przypisaną zmienną issue_date : Data wystawienia - jeśli nie chcesz importować danych z wybranej kolumny wybierz pomiń;
- opcjonalnie dokonaj wyboru dodatkowych opcji;
- aby zaimportować dane kliknij przycisk Importuj dane, a następnie zatwierdź zakończenie procesu przyciskiem Gotowe.
Jeśli proces importu zakończy się powodzeniem na liście z historią importów w kolumnie zaimportowano pojawi się ilość zaimportowanych dokumentów. Jeśli podczas importu system napotka błąd, wyświetli ilość błędnych danych w kolumnie błędy.
Zaimportowane dane możesz podejrzeć korzystając z przycisku Zobacz w kolumnie zaimportowane obiekty. System przeniesie Cię bezpośrednio na listę dokumentów kosztowych, które powstały na podstawie pliku importu. O tym, że dokumenty pochodzą wyłącznie z importu świadczy fakt, że na liście w panelu filtrującym, aktywna jest opcja wyszukaj dla importu.
Skąd pobrać przykładowy plik importu?
Przykładowy plik importu możesz pobrać bezpośrednio z konta, a następnie uzupełnić go swoimi danymi.
Aby pobrać plik, przejdź do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury, a następnie kliknij nazwę pliku w sekcji zobacz przykładowy plik importu, który znajdziesz na niebieskim komunikacie po prawej stronie.
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.
Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.
Sprawdź również:
Jak do systemu zaimportować przychody?
Jak zaimportować faktury z niepełnymi danymi?
Jak zaimportować dokumenty nieksięgowe?
Jak dodać wydatek ze skanu faktury?
Zmienne do wykorzystania w imporcie danych na konto
Powrót
Komentarze
kukla9009@gmail.com
2014-10-08 22:07
piotr.wajs
Kolumny, obowiązkowe podane są w drugim kroku importu, tak ja na tym obrazku.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn1.sugester.com/r/radgost//app/files-id-30639/import-najwazniejsze-rzeczy.png .
Numer faktury jest wyświetlany jako "numer: number" .
Proszę powiedzieć co rozumie Pan pod pojęciem "numer dokumentu księgowego".
2014-10-09 12:33
en2
Jak można importować faktury kosztowe? "Poza automatycznym importem faktur kosztowych do systemu..."? Co to znaczy, że automatycznie jest import faktur kosztowych?
Pozdrawiam.
2016-01-15 12:45
piotr.wajs
2016-01-15 13:00
Łukasz
Państwa system ma integrację z CDN Optima, ale tylko do wgrywania faktur od Państwa do Optimy?
W drugą stronę to już nie działa? (czyli plik eksportu z Optimy nie jest od razu kompatybilny z Fakturownią? Aby go wgrać do Was trzeba go najpierw przerobić?)
2017-01-17 19:08
Raff
2017-04-03 11:27
piotr.wajs
2017-04-03 11:48
JG
Czy jest możliwy import faktur zakupowych jako wydatek z firmy Incom plik .xml?
2020-04-08 13:08
piotr.wajs
import faktur do naszego systemu zarówno po stronie przychodów jak i kosztów jest w formatach: XLS,.XLSX (Excel), .ODS (Open Office), .TXT, .CSV, .TSV.
(https://pomoc.fakturownia.pl/384007-Import-faktur-klientow-i-produktow)
Nie posiadamy dedykowanego importu danych z firmy Incom. Czy chodzi tutaj o firmę ze sprzętem komputerowym? Proszę o dokładniejsze informacje.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-04-08 15:22
Domi
2021-08-18 20:52
piotr.wajs
w systemie mamy możliwość importu danych z programu Insert GT. Wynikowy plik z Insertu powinien być jednak w xml.
Pozdrawiam,
Piotr
2021-08-19 10:28
Ana
2022-01-30 16:42
piotr.wajs
pierwsza pozycja z wyeksportowanego pliku xls z fakturami zawiera nagłówki kolumn i z reguły jest pomijana przy imporcie, gdyż nić nie wnosi do przepływu danych w migracji pliku.
Odnośnie rubryki "uwagi" w pliku to jest ona dostępna przy eksporcie faktury i powinno dać się ją zaimportować przy dokonywaniu migracji danych na inne konto w systemie.
Proszę o doprecyzowanie problemu.
Pozdrawiam,
Piotr
2022-01-31 16:17
Kasia
2022-09-14 13:47
Kacper_Seta
proszę o doprecyzowanie pytania, jaki import w jakim systemie Pani wykonuje? Importując faktury do Fakturowni nie można określić kont jak 202-3-1-* czy 202-2-1-*, nie ma takich pól w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
2022-09-14 15:11
Grzegorz
2023-01-01 21:27
milenasz
jeśli po skonfigurowaniu swojego pliku do importu faktur występuje problem z poprawnym zaczytaniem danych, proszę pobrać przykładowy plik udostępniany przez Fakturownię i sprawdzić czy pliki zawierają taki sam układ danych. Plik znajdzie Pan w Ustawienia > Import > Import faktur. Na samym dole komunikatu na niebieskim tle załączony jest przykładowy plik importu. Proszę porównać pliki, ponieważ import z pliku przygotowanego przez nas jako przykładowy działa poprawnie.
Żeby zaimportować dane Sprzedawcy na fakturach wydatkowych, należy je dopasować do danych typu buyer_name itd.. Jest to trochę nieintuicyjne, ponieważ buyer to nabywca. W systemie jednak buyer nie jest traktowany jako dosłownie Nabywca, a "kontrahent użytkownika", czyli Nabywca w przypadku przychodów i Sprzedawca w wydatkach.
Dodatkowo w kroku 2 importu należy odznaczyć pierwszy wiersz, jeśli w pliku mamy w nim nazwy kolumn i sprawdzić czy typy danych z list nad każdą kolumną są odpowiednio przypisane do danych, które się w nich znajdują.
Pozdrawiam
Milena
2023-01-04 09:40
BA
2024-01-19 18:59
Kacper_Seta
po wczytaniu pliku, w kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń".
Jeśli nasz przykładowy plik importu zwrócił błąd, mogą mieć Państwo na koncie aktywowane dodatkowe opcje, które spowodowały "rozjechanie się" domyślnego ustawienia typów danych względem kolumn w pliku. W takim wypadku można ręcznie poprawić dopasowanie typów danych z list nad kolumnami, lub zmienić kolejność kolumn w pliku - zazwyczaj wystarczy dodać pustą kolumnę w odpowiednim miejscu w pliku, aby pozostałe kolumny zostały przesunięte o jedną w prawo.
W przypadku importu Wydatków, dane Sprzedawcy należy dopasować do typów danych "buyer_", gdyż rekordy "buyer_" w systemie nie oznaczają dosłownie nabywcy, a "kontrahenta Użytkownika".
Jeśli nadal będzie problem z importem, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz załączając importowany plik.
Pozdrawiam,
Kacper
2024-01-22 10:52
Dodaj komentarz