Baza Klientów

Utworzono: 2016-06-02
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-13

Liczba odwiedzin posta: 10063

W Fakturowni możesz w bardzo łatwy sposób stworzyć bazę Klientów i sprawnie nią zarządzać.

Aby dodać Klienta do bazy:

a)

przejdź do zakładki Klienci
naciśnij przycisk Dodaj klienta
uzupełnij Kartę Klienta (dane możesz wpisać ręcznie albo zaciągnąć je z rejestru GUS przy pomocy przycisku Pobierz dane z rejestru GUS)
w miarę potrzeb uzupełnij opcje dodatkowe, naciskając przycisk Zobacz więcej opcji

Przy uzupełnieniu danych dodatkowych zwróć uwagę na Rodzaj kontrahenta (czy jest to nasz Nabywca czy Sprzedawca) oraz na to, czy jest on osobą prywatną czy firmą.

Więcej informacji o rodzaju Klienta znajdziesz tutaj.

po uzupełnieniu danych zatwierdź je przyciskiem Zapisz

dodaj Klienta z poziomu faktury sprzedażowej lub faktury kosztowej, wpisując dane w rubrykę Nabywca/Sprzedawca - Klient o takim rodzaju dodaje się do bazy automatycznie

Podczas dodawania Klienta do bazy z faktury uważnie wpisuj dane, gdyż w przypadku wpisania błędnych danych program doda nowego Klienta o tych danych do bazy.

Jest też możliwość skorzystania z przycisku Pobierz dane z rejestru GUS, za pomocą którego dane automatycznie zostaną sczytane.

Powrót

Komentarze

Mariusz

Dzień dobry, czy jest możliwość lub jest planowana funkcja dezaktywacji/ukrycia danego klienta w bazie? Tak by podczas dodawania kontrahenta przy wystawianiu dokumentu, nie był on widoczny. Na takiej samej zasadzie jak produkt.

2025-03-13 11:59

milenasz

Odpowiedź główna Dzień dobry,

na ten moment jedyna dostępna opcja to trwałe usunięcie kontrahenta z bazy. Nie mamy również w planach dodania funkcji dezaktywacji/ukrycia klienta analogicznie do opcji dostępnej w produktach.

Jeśli taka funkcja jest według Państwa przydatna, można ją zgłosić na forum sugestii https://sugester.fakturownia.pl/, jako propozycję opcji do wdrożenia. Jeśli sugestia będzie publiczna, pozostali użytkownicy będą mieli możliwość oddawania na nią głosów. Jeśli będzie cieszyła się zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako propozycja do wdrożenia.

Pozdrawiam
Milena

2025-03-13 12:17

Baza Klientów

Komentarze

Dodaj komentarz

Najnowsze