Baza Klientów

Utworzono: 2016-06-02
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-02
Liczba odwiedzin posta: 10275

W Fakturowni możesz w bardzo łatwy sposób stworzyć bazę Klientów i sprawnie nią zarządzać. 

Aby dodać Klienta do bazy:

a)
  • przejdź do zakładki Klienci
  • naciśnij przycisk Dodaj klienta
  • uzupełnij Kartę Klienta (dane możesz wpisać ręcznie albo zaciągnąć je z rejestru GUS przy pomocy przycisku Pobierz dane z rejestru GUS)
  • w miarę potrzeb uzupełnij opcje dodatkowe, naciskając przycisk Zobacz więcej opcji
Przy uzupełnieniu danych dodatkowych zwróć uwagę na Rodzaj kontrahenta (czy jest to nasz Nabywca czy Sprzedawca) oraz na to, czy jest on osobą prywatną czy firmą.

Więcej informacji o rodzaju Klienta znajdziesz tutaj.
 
  • po uzupełnieniu danych zatwierdź je przyciskiem Zapisz

b)
  • ​​​dodaj Klienta z poziomu faktury sprzedażowej lub faktury kosztowej, wpisując dane w rubrykę Nabywca/Sprzedawca - Klient o takim rodzaju dodaje się do bazy automatycznie
Podczas dodawania Klienta do bazy z faktury uważnie wpisuj dane, gdyż w przypadku wpisania błędnych danych program doda nowego Klienta o tych danych do bazy. 

Jest też możliwość skorzystania z przycisku Pobierz dane z rejestru GUS, za pomocą którego dane automatycznie zostaną sczytane.
 


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Mariusz
Dzień dobry, czy jest możliwość lub jest planowana funkcja dezaktywacji/ukrycia danego klienta w bazie? Tak by podczas dodawania kontrahenta przy wystawianiu dokumentu, nie był on widoczny. Na takiej samej zasadzie jak produkt.

2025-03-13 11:59


milenasz
milenasz
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

na ten moment jedyna dostępna opcja to trwałe usunięcie kontrahenta z bazy. Nie mamy również w planach dodania funkcji dezaktywacji/ukrycia klienta analogicznie do opcji dostępnej w produktach.

Jeśli taka funkcja jest według Państwa przydatna, można ją zgłosić na forum sugestii https://sugester.fakturownia.pl/, jako propozycję opcji do wdrożenia. Jeśli sugestia będzie publiczna, pozostali użytkownicy będą mieli możliwość oddawania na nią głosów. Jeśli będzie cieszyła się zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako propozycja do wdrożenia.

Pozdrawiam
Milena

2025-03-13 12:17


Avatar sugester medium
anonim
Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób system identyfikuje klienta w bazie klientów. Zauważyłem niestety, że w integracji z Allegro, Fakturownia nie rozpoznaje tego samego klienta z różnych zamówień - tworzy się więc fikcyjna, wydłużona lista tych samych klientów, o tej samej godności i posiadających to samo konto w Allegro. Konsekwencją jest więc także, przypisanie do konkretnego klienta tylko jednego dokumentu, nawet jeśli jest on klientem stałym. Być może Fakturownia "rozpoznaje" ich po adresie email z systemu Allegro. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że w tymże systemie, zanonimizowany adres email, zawiera w sobie co najmniej dwa komponenty: jeden to stała przypisana do klienta, drugi to ciąg znaków prawdopodobnie związane z konkretnym zamówieniem. W tym świetle, baza klientów Fakturowni traci swoje znaczenie i nie spełnia żadnego celu. Wypadałoby coś z tym zrobić - wydaje się, że warto zacząć rozpoznawać klienta z Allegro, po unikatowym loginie.

2025-04-19 18:16


daniels
daniels
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Wspomniana kwestia związana z tworzeniem się nadmiernej listy klientów za pomocą integracji z Allegro po API nie była zgłaszana nigdy wcześniej przez innych użytkowników Fakturowni.

W związku z tym przeanalizujemy tą kwestię pod kątem tego, czy jest możliwość jej optymalizacji. Jeśli znajdziemy odpowiednie rozwiązanie, oczywiście wdrożymy je do systemu tak szybko jak to możliwe.

Pozdrawiam


2025-04-23 12:26


Dodaj komentarz