Baza Klientów

Utworzono: 2016-06-02
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-28
Liczba odwiedzin posta: 8646

W Fakturowni możesz w bardzo łatwy sposób stworzyć bazę Klientów i sprawnie nią zarządzać. 

Aby dodać Klienta do bazy:

a)
  • przejdź do zakładki Klienci
  • naciśnij przycisk Dodaj klienta
  • uzupełnij Kartę Klienta (dane możesz wpisać ręcznie albo zaciągnąć je z rejestru GUS przy pomocy przycisku Pobierz dane z rejestru GUS)
  • w miarę potrzeb uzupełnij opcje dodatkowe, naciskając przycisk Zobacz więcej opcji
Przy uzupełnieniu danych dodatkowych zwróć uwagę na Rodzaj kontrahenta (czy jest to nasz Nabywca czy Sprzedawca) oraz na to, czy jest on osobą prywatną czy firmą.

Więcej informacji o rodzaju Klienta znajdziesz tutaj.
 
  • po uzupełnieniu danych zatwierdź je przyciskiem Zapisz

b)
  • ​​​dodaj Klienta z poziomu faktury sprzedażowej lub faktury kosztowej, wpisując dane w rubrykę Nabywca/Sprzedawca - Klient o takim rodzaju dodaje się do bazy automatycznie
Podczas dodawania Klienta do bazy z faktury uważnie wpisuj dane, gdyż w przypadku wpisania błędnych danych program doda nowego Klienta o tych danych do bazy. 

Jest też możliwość skorzystania z przycisku Pobierz dane z rejestru GUS, za pomocą którego dane automatycznie zostaną sczytane.
 


Powrót


Dodaj komentarz