Baza Klientów

Utworzono: 2016-06-02
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11
Liczba odwiedzin posta: 2164

W Fakturowni możesz w bardzo łatwy sposób stworzyć bazę Klientów i sprawnie nią zarządzać. 

Aby dodać Klienta do bazy:

a)
  • przejdź do zakładki Klienci
  • naciśnij przycisk Dodaj klienta
  • uzupełnij Kartę Klienta (dane możesz wpisać ręcznie albo zaciągnąć je z rejestru GUS przy pomocy przycisku Pobierz dane z rejestru GUS)
  • w miarę potrzeb uzupełnij opcje dodatkowe, naciskając przycisk Zobacz więcej opcji
Przy uzupełnieniu danych dodatkowych zwróć uwagę na Rodzaj kontrahenta (czy jest to nasz Nabywca czy Sprzedawca) oraz na to, czy jest on osobą prywatną czy firmą.

Więcej informacji o rodzaju Klienta znajdziesz tutaj.
 
  • po uzupełnieniu danych zatwierdź je przyciskiem Zapisz

b)
  • ​​​dodaj Klienta z poziomu faktury sprzedażowej lub faktury kosztowej, wpisując dane w rubrykę Nabywca/Sprzedawca - Klient o takim rodzaju dodaje się do bazy automatycznie
Podczas dodawania Klienta do bazy z faktury uważnie wpisuj dane, gdyż w przypadku wpisania błędnych danych program doda nowego Klienta o tych danych do bazy. 

Jest też możliwość skorzystania z przycisku Pobierz dane z rejestru GUS, za pomocą którego dane automatycznie zostaną sczytane.
 


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Marek
Jak jest przeznaczenie pole ID Klienta. Mamy już pola NIP, nazwa skrócona, Identyfikator w programie księgowym po których możemy rozróżniać

2018-04-11 09:07

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, pole ID Klienta jest to numer identyfikacyjny np z innego programu, który możemy wpisać i na tej postawie łączyć Klientów w dwóch programach.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-04-11 12:35

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Łukasz
Witam, czy jest możliwość usunięcia całej bazy klientów jednym kliknięciem ?

2018-04-23 10:24

Zgłoś naruszenie zasad

annac
annac
Witam,
Może Pan usunąć jednocześnie maksymalnie 100 klientów. W tym celu należy wybrać: Klienci > Rozwinąć ikonę trybu > Widok Dostosuj wyświetlanie kolumn> Liczba klientów na stronie > Wybrać liczbę 100 > Zapisz.
N a liście klientów zaznaczyć okno obok nazwy : Nazwa skrócona > Rozwinąć ikonę trybu> Usuń (przy dowolnym kliencie)
Pozdrawiam, Ania.

2018-04-23 11:54

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
kris
witam, czy jest możliwość dodania kategorii klientów? Np. klienci detaliczny oraz klienci hurtowi?

2018-05-28 23:00

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
tak oczywiście należy użyć tej samej metody co przy dodawania kategorii przychodów czy wydatków. Mechanizm dodawania kategorii jest mechanizmem uniwersalnym: https://pomoc.fakturownia.pl/3693548-Kategoryzowanie-klientow.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-05-29 08:04

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Natalia
Jak dodać do klienta nazwę skróconą?

2019-01-16 13:28

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
anonim
Witam,
W celu dodania nazwy systemowej Wybiera Pani na karcie klienta Zobacz więcej opcji >Nazwa skrócona (systemowa) > Uzupełnia Pani powyższe pole > Zapisz.
W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Pozdrawiam, Ania.

2019-01-16 14:22

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
lukasz
Czy jest mozliwe wydrukowanie bazy klientów,export bazy do np exela??

2019-03-13 10:41

Zgłoś naruszenie zasad

lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
W zakładce Klienci po kliknięciu w prawym górnym rogu w ikonkę koła zębatego możemy wyeksportować kontrahentów do formatów XLS i vCard, a następnie wydrukować bazę.

Pozdrawiam,
Łukasz

2019-03-13 10:54

Zgłoś naruszenie zasad

annac
annac
Witam,
Aktualnie dostępne opcje eksportu bazy klientów występują w formatach:
XLS oraz vCard. Jest zatem możliwe eksportowanie danych w wymienionym przez Pana formacie.
Pozdrawiam, Ania.

2019-03-13 11:16

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Mario
Czy jest możliwość filtrowania klientów po dacie dodania?

2019-03-31 19:42

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Worship Style
Witam,
czy jest możliwość zaimportowania swojej listy klientów?
Pozdrawiam

2019-05-07 00:30

Zgłoś naruszenie zasad

lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
Jak najbardziej, można zaimportować do naszego systemu takie dane jak
faktury, klienci, produkty. Importowane dane powinny być w plikach typu: .XLS,.XLSX (Excel), .ODS (Open Office), .TXT, .CSV, .TSV, XML. Plik importu musi być przygotowany według wzoru dostępnego w serwisie.
Więcej informacji znajduje się w artykule z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/384007-Import-faktur-klientow-i-produktow

Pozdrawiam,
Łukasz

2019-05-07 09:27

Zgłoś naruszenie zasad

lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
Nie ma możliwości filtrowania klientów po dacie dodania.

Pozdrawiam,
Łukasz

2019-05-14 10:14

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz