Kategorie przychodów i wydatków (po dokumentach księgowych i produktach)

Utworzono: 2012-12-12
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 13989

Fakturownia daje Użytkownikom możliwość przypisywania odpowiednich kategorii zarówno do faktur przychodowych, jak i kosztowych.

Tutaj​​​​​​ znajdziesz podstawowe informacje na temat tego, jak dodać własne kategorie, a następnie przypisać je do wybranych dokumentów.

Kategorię można też przydzielić większej liczbie dokumentów dostępnych na konkretnej liście faktur. 

Aby to zrobić:

  • przejdź do wybranej listy dokumentów 
  • zaznacz okienka znajdujące się przy poszczególnych fakturach, które chcesz przydzielić do konkretnej kategorii
  • przejdź do menu podręcznego, które się wtedy pojawi
  • naciśnij przycisk Zmień
  • naciśnij przycisk Kategoria
  • dokonaj wyboru dogodnej dla siebie opcji 


Do stworzenia nazwy kategorii można też użyć danych personalnych pracowników - tworząc nazwę "Jan Kowalski przedstawiciel handlowy" i przypisując tę kategorię do przychodów, które generował ten klient, łatwo sprawdzimy jaki przychód wygenerował dany przedstawiciel handlowy. 

Takie statystyki są zebrane w raportach odnoszących się do kategorii. 
 

Raportowanie dokumentów i produktów po kategoriach
 

Na podstawie przyporządkowanych kategorii możliwe jest generowanie raportów przychodów i wydatków oraz produktów znajdujących się na fakturach. 

Aby odnaleźć i wygenerować te raporty:

  • przejdź do zakładki Raporty > Lista raportów,
  • przejdź do sekcji Finanse lub sekcji Produkty, 
  • wybierz raport Kategorie przychodów i wydatków lub raport Kategorie przychodów i wydatków (kategorie produktów),
  • dostosuj parametry takie jak daty czy typ dokumentu (przycisk więcej opcji),
  • naciśnij niebieski przycisk Generuj raport.


Przykładowy raport przychodów i wydatków w odniesieniu do wystawionych dokumentów przedstawia:

A - zebrane kategorie, jakie pojawiły się na dokumentach sprzedażowych i kosztowych,
B i C - liczba faktur po stronie przychodów i wydatków, jakie zostały przypisane do danych kategorii,
D i E - oddzielne zliczanie przychodów i wydatków według danych kategorii,
F - podliczanie zysków i strat.

rrrrrraport kat po fakturach


Przykładowy raport przychodów i wydatków w odniesieniu do produktów na wybranych dokumentach księgowych - w odróżnieniu od poprzedniego raportu - dotyczy produktów w kolumnach ilość sprzedaży i ilość wydatków i ma wyszczególnione konkretne ilości produktów sprzedanych na danych fakturach z odpowiednimi kategoriami. 

raport kat po produktach

Należy pamiętać, że produkt na fakturze przypisanej do kategorii nie będzie miał automatycznie przypisanej kategorii. 

Może się zdarzyć, że produkt mający przypisaną konkretną kategorię będzie sprzedawany na fakturze, która jest przydzielona do innej kategorii. W tej sytuacji w raporcie dla kategorii produktów będą one przypisane do kategorii z faktur.

 



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Paweł
Byłoby lepiej, gdyby kategorie do faktur, produktów i klientów były niezależne. Dałoby to możliwość zrobienia jednoczesnych wykazów sprzedaży np. w określonej grupie produktowej, w ramach konkretnego zamówienia i opiekuna klienta.

2015-12-20 13:49


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Jak mam rozumieć słowo niezależne w tym wypadku? W naszym systemie można do tej samej kategorii przydzielić zarówno fakturę, produkt, czy klienta. Można też tworzyć różne kategorie dla faktur, różne dla klientów i tak samo dla produktów.

2015-12-21 15:50


Avatar sugester medium
old2014-nava@nava.com.pl
Jak dodać do wydruku faktury kategorię?

2017-05-14 19:20


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, nie ma takiej możliwości kategoria jest to tylko tag systemowy nie można go wydrukować na fakturze.

2017-05-15 07:30


Avatar sugester medium
przemkab
Korzystając z rozwiązania przez ponad pół roku, widzę, że brakuje opcji podawania kategorii na poziomie pozycji (obsługiwane jest tylko wywodzenie z danych podstawowych produktu). Jednocześnie przypisanie na poziomie całej faktury jest nie wystarczające (zbyt ogólne).

2017-08-04 14:36


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, kategoryzowanie na poziomie produktu ( pozycji) mamy w systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/6883246-Tagi-tworzenie-tagow-i-filtrowanie-po-tagach-.
Z tym że kategoria nie jest wyświetlana na dokumencie.

2017-08-04 14:57


Avatar sugester medium
AK
Czy jest mozliwość wydrukowania kategorii w raporcie zestawienia wydatków VAT?
Nie znalazłem takiej opcji i przy wydruku "Wykaz wydatków" lub "Ewidencja zakupów VAT" dla biura rachunkowego muszę opisywać poszczególne pozycje ręcznie, np. paliwo, materiały biurowe, towar na magazyn, itd. mimo iż w systemie są już one opisane włąśnie kategorią.

2017-11-13 16:22


Avatar sugester medium
AK
Czy jest mozliwość wydrukowania kategorii w raporcie "Wykaz wydatków lub Ewidencja zakupów VAT?
Nie znalazłem takiej opcji i przy wydruku "Wykaz wydatków" lub "Ewidencja zakupów VAT" dla biura rachunkowego muszę opisywać poszczególne pozycje ręcznie, np. paliwo, materiały biurowe, towar na magazyn, itd. mimo iż w systemie są już one opisane właśnie kategorią.

2017-11-13 16:24


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, w raportach filtrowanie po kategoriach dostępne jest tylko w zakładce wykresy.
Dodatkowo Użytkownicy mający dostęp do raportu "Ewidencja zakupów VAT", czyli przy włączonej funkcji Księgowość online: http://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online mają dostęp do ustalenia "Rodzaju wydatku" podczas wprowadzania kosztu. W tym momencie rodzaj wydatku pełni funkcję określonej kategorii.
Pozdrawiam, Piotr

2017-11-13 17:52


Avatar sugester medium
Rafał
Witam P. Piotrze proszę o pomoc- chodzi o import wydatków z podaniem Rodzaj wydatku - standardowo plik xls nie ma takiej pozycji (przykładowy plik lub eksportując przykładową fakturę do xls) jednak teoretycznie nazwa takiej kolumny istnieje i da się zamiast np nieużywanej kolumny np Uwagi wstawić Rodzaj wydatku - problem tylko że pojawia się na zaimportowanym wydatku/fakturze ale nie widzi go Książka Przychodów i Rozchodów. Jak można Rodzaj wydatku dodać do xls aby książka to widziała lub jak można masowo edytować faktury/wydatki aby dodać Rodzaj wydatku ? Przy kilkuset fakturach to spora strata czasu.. Dziękuję i będę wdzięczny za pomoc i/lub przykładowy plik xls

2020-10-09 18:41


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
niestety nie, raport KPiR rozpoznanie rodzaje wydatku zdefiniowane w systemie. Na tej podstawie dane zostają przypisane do kolumn w raporcie.
Nie mam możliwości użycia danych własnych w raporcie odnośnie rodzajów wydatków.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-10-12 13:55


Avatar sugester medium
Michał
Czy da się tak zrobić, aby np mieć kategorie:
* materiały biórowe (dodajemy fakturę, która wchodzi w koszty)
* koszty działalności (dodajemy fakturę, która wchodzi w koszty)
* magazyn pierwszy (elementy z faktury wchodzą na magazyn)
* magazyn drugi (elementy z faktury wchodzą na magazyn

2020-10-19 23:55


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
oczywiście można dodać tego typu kategorie do systemu i oznaczać nimi faktury.
Jednak nie będą one posiadały automatycznego przydzielania do określonych rodzajów wydatków lub do określonego magazynu.
Faktury, które mają zawierać przypisanie do określonych kosztów należy wybrać w nich określony rodzaj wydatku.
Produkty, które mają być w określonym magazynie, muszą mieć na fakturze oraz dokumencie magazynowym do faktury wybrany odpowiedni magazyn.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-10-20 12:10


Avatar sugester medium
KS
Czy można wygenerować raport typu zysk/strata, ale na konkretnych fakturach sprzedaży? Czyli lista faktur wraz z informacją o zysku lub stracie.

2020-11-24 10:16


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
takiego mechanizmy nie mamy w systemie. Można jednak na liście faktur wyświetlić aktualną wartość marży dla danej faktury: https://pomoc.fakturownia.pl/25119137-Marza-faktury-widoczna-na-liscie-faktur.
Oczywiście program musi mieć pełne dane do policzenia tej wartości.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-11-24 10:59


Avatar sugester medium
Aleksandra Sadowska
Dzień dobry, czy w fakturowni można tworzyć rozliczenia dla poszczególnych klientów - projektów? Chodzi o stworzenie kategorii - projekt XXXX dla klienta YYY i dodanie do tej kategorii wystawionych do projektu przychodów oraz kosztów? Ile można stworzyć takich "budżetów" ? Czy można nadać uprawnienia osobą do obsługiwania poszczególnych kategorii?

2021-03-09 09:06


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry
zgadza się jest taka możliwość w systemie właśnie poprzez dodanie opcji "Kategoria" w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Tworzona kategoria jest ogólna w systemie. można ją dodać do Klienta, produkty, faktur przychodowych i faktur kosztowych. Następnie tak jak powyżej można sprawdzić zestawienie sprzedaży i kosztów po określonej kategorii, wiedząc do jakiego Klienta jest przypisana dana kategoria.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-03-09 14:05


Dodaj komentarz