Sortowanie na liście obsługiwanych firm (oprogramowanie dla biur księgowych)

W Fakturowni w ramach panelu dla biur księgowych dostępna jest opcja sortowania listy obsługiwanych firm w panelu według różnych danych, co ułatwia organizację i szybkie odnalezienie konkretnego klienta.

Czym jest panel biura?

Lista obsługiwanych firm dostępna jest w panelu biura, który pozwala księgowym i biurom rachunkowym na łatwe zarządzanie klientami, zakładanie kont dla firm oraz śledzenie postępów w realizacji zadań w kolejnych miesiącach rozliczeniowych.

Panel biura jest dostępny bezpłatnie dla:
 

• użytkowników, których co najmniej dwóch klientów dodało w systemie w roli księgowego,
• kont z włączonym modułem biura rachunkowego, czyli z wykupionymi paczkami kont dla klientów.

Po spełnieniu jednego z powyższych warunków panel pojawi się automatycznie w menu użytkownika.

Więcej szczegółów odnośnie panelu znajdziesz w dedykowanym artykule panel biura - lista firm i obsługa klientów a informacja odnośnie oprogramowania dla biur księgowych znajdziesz na dedykowanej stronie moduł dla biur księgowych.

Sortowanie na liście obsługiwanych firm

Domyślnie na liście firm w panelu wyświetlane są kolumny: nazwa firmy, NIP, przychody, wydatki, użytkownicy, uwagi i status. W ramach tych kolumn opcja sortowania dostępna jest dla kolumny nazwa firmy oraz NIP.



Kolumny widoczne na liście możesz rozbudować, korzystając z ikony koła zębatego w prawym górnym rogu listy. System otworzy widok konfiguracji kolumn, w którym możesz zaznaczać pola wyboru, aby dodać kolejne kolumny do wyświetlania.

Przy aktywnych wszystkich kolumnach na liście sortowanie można wykonać dla kolumn:

• nazwa firmy,
• NIP,
• nazwa konta,
• blokada, czyli data, przed którą nie można dodawać nowych dokumentów oraz edytować i usuwać już wystawionych,
• utworzenie, czyli data utworzenia konta,
• plan.

Sprawdź również:
Łatwiejsza współpraca z Twoim biurem księgowym
Moduł dla Biur Księgowych w Fakturowni
Komunikacja z księgowością pod fakturą kosztową – szybsze opisy i akceptacja wydatków
Dostęp dla księgowego - link z zaproszeniem