Panel biura - lista firm i obsługa klientów
Utworzono:
2026-01-13
Ostatnia aktualizacja: 2026-01-20
Ostatnia aktualizacja: 2026-01-20
Liczba odwiedzin posta: 12
Panel biura umożliwia księgowym i biurom rachunkowym zarządzanie obsługiwanymi firmami, tworzenie kont dla klientów oraz monitorowanie postępu prac w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych.
Spis treści artykułu:
Panel biura jest dostępny bezpłatnie dla:
Po spełnieniu jednego z powyższych warunków panel pojawi się automatycznie w menu użytkownika.
Na liście firm wyświetlane są wszystkie obsługiwane firmy, niezależnie od sposobu ich dodania:
Lista firm zawsze przedstawia pełny zakres klientów obsługiwanych przez biuro rachunkowe.
Dane widoczne w panelu biura odnoszą się do konkretnie wybranego miesiąca, który można ustawić w lewym górnym rogu panelu.
Zmiana miesiąca powoduje:
W kolumnach Przychody i Wydatki wyświetlana jest liczba dokumentów księgowych danej firmy w wybranym miesiącu.
Liczba dokumentów jest klikalna – po kliknięciu zostaniesz przeniesiony do odpowiedniej zakładki z dokumentami:
Z poziomu panelu biura można utworzyć konto dla klienta. Dostępne są dwie opcje:
Aby utworzyć konto:
Aby utworzyć konto:
Po utworzeniu konta klient otrzyma wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym.
Nowo utworzone konto może początkowo pojawić się na liście firm bez danych (nazwa firmy, NIP).
Dane te zostaną uzupełnione:
Dla każdej firmy dostępne jest pole Uwagi, edytowane po kliknięciu ikonki długopisu.
Pole Uwagi jest przypisane do konkretnego miesiąca i służy do zapisywania informacji takich jak:
Dla każdej firmy można ustawić status, który informuje o etapie prac księgowych.
Status jest przypisywany oddzielnie dla każdego miesiąca.
Ikona koła zębatego umożliwia wybór, które kolumny mają być widoczne na liście firm.
Ustawienia są zapisywane dla użytkownika.
Aby przejść do konfiguracji widoku tabeli:
Funkcja Zmień datę blokady umożliwia ręczne określenie momentu, od którego dokumenty są zablokowane przed edycją, usuwaniem i dodawaniem.
Aby zmienić datę blokady, kliknij trzy pionowe kropki przy wybranej firmie i z listy wybierz opcję Zmień datę blokady.
W dedykowanym polu widocznym na komunikacie wybierz datę blokady i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. Ustalona data pojawi się w kolumnie Blokada przy wybranej firmie.
Opcja Odłącz konto / firmę dotyczy kont utworzonych w ramach paczki kont biura rachunkowego.
Po odłączeniu:
Aby odłączyć firmę na liście przy wybranej firmie kliknij trzy pionowe kropki i z dostępnych opcji wybierz opcję Odłącz konto/firmę, a następnie zatwierdź komunikat systemowy.
Opcja Usuń rolę księgowego dotyczy prywatnych kont klientów.
Po jej użyciu:
Aby usunąć rolę księgowego zaznacz checkbox przy wybranej firmie/koncie i z opcji dostępnych na górze strony wybierz Usuń rolę księgowego, a następnie zatwierdź komunikat systemowy.
Jeśli chcesz zmienić datę blokady, odłączyć kilka firm od konta lub usunąć rolę księgowe masowo, zaznacz checkboxy przy wybranych firmach i skorzystaj z opcji dostępnych na górze strony.
Sprawdź również:
Dostęp dla księgowego - link z zaproszeniem
Blokowanie edycji dokumentów z wcześniejszych miesięcy
Moduł dla Biur Księgowych
Spis treści artykułu:
- kiedy panel biura jest widoczny
- lista firm w panelu biura
- wybór miesiąca i zakres danych
- przychody i wydatki - dokumenty księgowe
- tworzenie kont dla klientów
- uwagi do klienta
- status klienta
- zmień datę blokady
- odłącz konto/firmę
- usuń rolę księgowego
- konfiguracja widoku tabeli (koło zębate)
Instrukcja
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Kiedy panel biura jest widoczny?
Panel biura jest dostępny bezpłatnie dla:
- użytkowników, których co najmniej dwóch klientów dodało w systemie w roli księgowego,
- kont z włączonym modułem biura rachunkowego, czyli z wykupionymi paczkami kont dla klientów.
Po spełnieniu jednego z powyższych warunków panel pojawi się automatycznie w menu użytkownika.
Lista firm w panelu biura - Obsługiwane firmy
Na liście firm wyświetlane są wszystkie obsługiwane firmy, niezależnie od sposobu ich dodania:
- konto z paczki kont – konto utworzone przez biuro rachunkowe w ramach wykupionej paczki kont,
- konto prywatne – konto klienta do którego biuro zostało przypisane w roli księgowego lub bezpłatne konto założone przez biuro dla klienta.
Lista firm zawsze przedstawia pełny zakres klientów obsługiwanych przez biuro rachunkowe.
Wybór miesiąca i zakres danych
Dane widoczne w panelu biura odnoszą się do konkretnie wybranego miesiąca, który można ustawić w lewym górnym rogu panelu.
Zmiana miesiąca powoduje:
- aktualizację przychodów i wydatków,
- zmianę zawartości pola Uwagi (uwagi są zapisywane oddzielnie dla każdego miesiąca),
- zmianę statusu klienta, który również jest przypisywany per miesiąc.
Przychody i wydatki – dokumenty księgowe
W kolumnach Przychody i Wydatki wyświetlana jest liczba dokumentów księgowych danej firmy w wybranym miesiącu.
Liczba dokumentów jest klikalna – po kliknięciu zostaniesz przeniesiony do odpowiedniej zakładki z dokumentami:
- tylko dla wybranej firmy,
- tylko dla wskazanego miesiąca.
Tworzenie kont dla klientów
Z poziomu panelu biura można utworzyć konto dla klienta. Dostępne są dwie opcje:
Konto z paczki kont (konto płatne)
- konto tworzone w ramach wykupione paczki kont,
- właścicielem konta jest biuro rachunkowe.
Aby utworzyć konto:
- kliknij przycisk Nowa firma,
- wybierz opcję utworzenia konta z paczki,
- jeśli nie posiadasz paczki kont - kliknij Kup paczkę kont i wypełnij formularz,
- po wysłaniu formularza wsparcie klienta skontaktuje się mailowo i przeprowadzi przez proces,
- po aktywacji paczki:
→ uzupełnij adres, pod którym będzie dostępny program,
→ podaj adres e-mail klienta,
→ wybierz rolę użytkownika,
- kliknij Utwórz konto.
Konto Micro (bezpłatne)
- konto bezpłatne z możliwością wystawienia maksymalnie 3 faktur,
- właścicielem konta jest klient,
- klient może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić plan na wyższy i go opłacić.
Aby utworzyć konto:
- kliknij przycisk Nowa firma,
- wybierz opcję Stwórz konto dla klienta,
- uzupełnij adres, pod którym będzie dostępny program,
- podaj adres e-mail klienta,
- kliknij Utwórz konto.
Aktywacja i dane firmy
Po utworzeniu konta klient otrzyma wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym.
Nowo utworzone konto może początkowo pojawić się na liście firm bez danych (nazwa firmy, NIP).
Dane te zostaną uzupełnione:
- po edycji danych w ustawieniach konta lub
- po wystawieniu pierwszego dokumentu.
Uwagi do klienta
Dla każdej firmy dostępne jest pole Uwagi, edytowane po kliknięciu ikonki długopisu.
Pole Uwagi jest przypisane do konkretnego miesiąca i służy do zapisywania informacji takich jak:
- status VAT,
- forma opodatkowania,
- kod ZUS,
- inne istotne ustalenia dotyczące klienta.
Status klienta
Dla każdej firmy można ustawić status, który informuje o etapie prac księgowych.
Status jest przypisywany oddzielnie dla każdego miesiąca.
Konfiguracja widoku tabeli (koło zębate)
Ikona koła zębatego umożliwia wybór, które kolumny mają być widoczne na liście firm.
Ustawienia są zapisywane dla użytkownika.
Aby przejść do konfiguracji widoku tabeli:
- kliknij ikonę koła zębatego,
- w polu Liczba firm na stronie wybierz ile firm chcesz wyświetlać w obrębie jednej strony oraz zaznacz checkbox przy tych kolumnach, które chcesz wyświetlić na liście,
- zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.
Zmień datę blokady
Funkcja Zmień datę blokady umożliwia ręczne określenie momentu, od którego dokumenty są zablokowane przed edycją, usuwaniem i dodawaniem.
WAŻNE! Kolumna Blokada nie jest domyślnie widoczna na liście kolumn obsługiwanych firm. Jeśli chce ją wyświetlić, kliknij ikonę koła zębatego i na liście zaznacz checkbox obok opcji Blokada, następnie zapisz zmiany.
Aby zmienić datę blokady, kliknij trzy pionowe kropki przy wybranej firmie i z listy wybierz opcję Zmień datę blokady.
W dedykowanym polu widocznym na komunikacie wybierz datę blokady i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. Ustalona data pojawi się w kolumnie Blokada przy wybranej firmie.
Odłącz konto/firmę
Opcja Odłącz konto / firmę dotyczy kont utworzonych w ramach paczki kont biura rachunkowego.
Po odłączeniu:
- konto klienta zostaje zachowane i pozostaje dostępne dla klienta,
- konto zostaje odłączone od paczki kont biura,
- klient traci dostęp do planu opłacanego przez biuro,
- biuro traci dostęp do konta klienta.
Aby odłączyć firmę na liście przy wybranej firmie kliknij trzy pionowe kropki i z dostępnych opcji wybierz opcję Odłącz konto/firmę, a następnie zatwierdź komunikat systemowy.
Usuń rolę księgowego
Opcja Usuń rolę księgowego dotyczy prywatnych kont klientów.
Po jej użyciu:
- rola księgowego zostaje usunięta,
- biuro traci dostęp do konta,
- konto klienta pozostaje bez zmian.
Aby usunąć rolę księgowego zaznacz checkbox przy wybranej firmie/koncie i z opcji dostępnych na górze strony wybierz Usuń rolę księgowego, a następnie zatwierdź komunikat systemowy.
Akcje zbiorcze
Jeśli chcesz zmienić datę blokady, odłączyć kilka firm od konta lub usunąć rolę księgowe masowo, zaznacz checkboxy przy wybranych firmach i skorzystaj z opcji dostępnych na górze strony.
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.
Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.
Sprawdź również:
Dostęp dla księgowego - link z zaproszeniem
Blokowanie edycji dokumentów z wcześniejszych miesięcy
Moduł dla Biur Księgowych
Powrót
Dodaj komentarz