Moduł dla Biur Księgowych w Fakturowni
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-14
Moduł dla Biur Księgowych w Fakturowni to rozwiązanie stworzone z myślą o profesjonalnej i sprawnej obsłudze klientów biur rachunkowych. Dzięki niemu możesz zarządzać wieloma firmami z jednego panelu, automatyzować procesy, przyspieszać pracę i zapewnić klientom stały dostęp do dokumentów w chmurze. Sprawdź, jak działa moduł, jak go aktywować i w jaki sposób skutecznie podpiąć konto klienta pod Twoje biuro.
Spis treści artykułu:
Czym jest Moduł dla Biur Księgowych w Fakturowni?
Jak aktywować Moduł dla Biur Księgowych?
Jak podpiąć istniejące konto klienta do modułu biura?
Kto jest właścicielem konta – biuro czy klient?
Co zrobić po zakończeniu współpracy z klientem?
Dostęp dla księgowego dla kont spoza modułu Biuro Księgowe
Moduł dla Biur Księgowych w Fakturowni
Fakturownia oferuje dedykowany moduł Biuro Księgowe, który umożliwia biurom rachunkowym zarządzanie kontami klientów w jednym miejscu.
To wygodne rozwiązanie pozwala:
- zakładać konta dla klientów poprzez przycisk Dodaj nową firmę,
- pobierać dokumenty bezpośrednio z ich systemu,
- eksportować dane do popularnych programów księgowych,
- kontrolować dane wielu firm z jednego panelu,
- archiwizować faktury, paragony czy dokumenty magazynowe klientów z każdego okresu, które masz zawsze pod ręką.
Dzięki temu biuro księgowe może znacząco przyspieszyć i uprościć swoją codzienną pracę, a klienci zachowują pełną niezależność w wystawianiu dokumentów.
Jak aktywować moduł?
Moduł może włączyć wyłącznie Operator Obsługi Klienta, po wykupieniu przez biuro rachunkowe paczki subkont dla swoich klientów, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Oprogramowanie dla biur księgowych.
Jeśli chcesz korzystać z tej funkcji, skontaktuj się z zespołem Fakturowni za pomocą formularza kontaktowego.
Po aktywacji na Twoim koncie pojawi się Moduł Biuro Księgowe i dwa nowe przyciski: Dodaj nową firmę oraz Obsługiwane firmy.
Jak podpiąć istniejące już konto w Fakturowni pod biuro księgowe?
Jeśli Twój klient posiada już konto w Fakturowni i chce być obsługiwany przez Twoje biuro rachunkowe, które działa w ramach Modułu dla Biur Księgowych, wystarczy, że:
-
wejdzie w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia,
-
w polu Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu, wpisze prefix Twojego konta biura – czyli początek adresu URL Twojego panelu (np. dla adresu
https://biuro500.fakturownia.pl, prefix tobiuro500)
-
zapisze zmiany,
-
następnie doda Twoje biuro jako Użytkownika z rolą Księgowy, co pozwoli na aktywny dostęp do konta klienta.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Łatwiejsza współpraca z Twoim biurem księgowy
Kto jest właścicielem konta?
W przypadku, gdy to biuro rachunkowe zakłada klientowi konto w Fakturowni (w ramach posiadanego pakietu kont), to biuro automatycznie staje się Właścicielem Konta. Oznacza to, że ma pełny dostęp i kontrolę nad kontem firmowym klienta.
Natomiast gdy klient samodzielnie zakłada konto, a dopiero później łączy je z biurem poprzez wpisanie prefixu, to Właścicielem Konta pozostaje Klient. Biuro uzyskuje wówczas dostęp na zasadzie dodatkowego użytkownika – z możliwością nadania mu odpowiednich ról i uprawnień.
Co zrobić po zakończeniu współpracy?
Po zakończeniu współpracy z klientem warto przekazać mu pełne prawo do konta. W tym celu należy:
-
Zmienić Właściciela Konta z biura rachunkowego na klienta (zmiana użytkownika z rolą Właściciel Konta)
-
Dopiero po przekazaniu własności – odłącz konto/firmę klienta z Modułem dla Biur Księgowych
Dzięki tej procedurze klient zachowa ciągłość dostępu do systemu i swoich dokumentów, a także będzie mógł samodzielnie opłacać konto po zakończeniu współpracy z biurem.
Dostęp dla księgowego dla kont spoza modułu Biuro Księgowe
Jeśli Twoje biuro nie korzysta z Modułu dla Biur Księgowych, klient może nadal nadać Ci dostęp do swojego konta w Fakturowni poprzez funkcję Dostęp dla księgowego, czyli dodanie Cię jako Użytkownika z rolą Księgowy.
Można to zrobić poprzez zakładkę Ustawienia > Dostęp dla księgowego.
Sprawdź również:
JPK VAT z deklaracją - JPK V7
Eksport pliku Fakturowni do formatu WAPRO Kaper
Eksport pliku Fakturowni do formatu InsERT
Eksport faktur do systemu RAKS
Eksport faktur do systemu Symfonia FK
Powrót
Komentarze
Dodaj komentarz