Blokowanie możliwości dodawania, usuwania oraz edytowania dokumentów z wcześniejszych miesięcy

Utworzono: 2014-02-19
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-19

Liczba odwiedzin posta: 9424

Fakturownia umożliwia ograniczenie możliwości modyfikacji dokumentów wystawionych przed określoną datą. Jest to przydatna funkcja, szczególnie w kontekście zamknięcia miesiąca przez księgowość oraz zapewnienia integralności danych księgowych. Właściwe korzystanie z tej funkcji pomaga utrzymać porządek w dokumentacji i ułatwia współpracę z księgowością.

Funkcja jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników z rolą Właściciel Konta lub Administrator. Użytkownicy o niższych uprawnieniach (np. Użytkownik) nie mają możliwości jej ustawienia ani zmiany.

Po ustawieniu daty blokady:

Nie będzie możliwe dodawanie, usuwanie ani edytowanie faktur i dokumentów wystawionych przed wybraną datą;
Dotyczy to zarówno dokumentów sprzedażowych, jak i kosztowych, o ile nie wykluczono wydatków;
Funkcja stanowi zabezpieczenie integralności danych księgowych i zapobiega przypadkowym zmianom w dokumentach zamkniętych okresów;

Jak ustawić datę blokady dokumentów?

Aby skonfigurować blokadę edycji dokumentów sprzed określonej daty:

przejdź do Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty
w polu Blokada faktur wystawionych przed datą wybierz żądaną datę blokady np. ostatni dzień poprzedniego miesiąca
zatwierdź zmiany klikając Zapisz na dole strony

Wyklucz wydatki

Domyślnie blokada dotyczy zarówno dokumentów przychodowych, jak i kosztowych. Jeśli chcesz, aby blokada nie obejmowała wydatków:

zaznacz checkbox Wyklucz wydatki znajdujący się obok pola ustawiania daty blokady
kliknij Zapisz, aby zatwierdzić zmiany.

Dzięki temu użytkownicy nadal będą mogli dodawać i edytować wydatki sprzed daty blokady.

Zamykanie miesiąca przez księgowego

Jeśli nadasz swojemu księgowemu rolę Administratora, będzie on mógł samodzielnie ustawiać datę blokady, czyli zamykać miesiąc bez potrzeby ingerencji właściciela konta.

Dzięki temu:

Księgowy może mieć pełną kontrolę nad zakończeniem okresu rozliczeniowego;
Pracownicy z rolą Użytkownik nie będą mogli edytować dokumentów po dacie blokady;
Właściciel konta nadal ma możliwość zmiany daty blokady, a co za tym idzie – edycji starszych dokumentów;

Ważne: Dla zachowania porządku księgowego i unikania nieporozumień, zaleca się każdorazową konsultację z księgowym przed zmianą daty blokady przez właściciela konta.