Jak wygląda przeniesienie bazy klientów między kontami na Fakturowni

Utworzono: 2014-05-22
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-31
Liczba odwiedzin posta: 4533

Potrzebujesz przenieść bazę klientów na inne konto w Fakturowni? Sprawdź, jak w łatwy sposób przenieść wszystkie dane i zachować historię kontaktów bez konieczności ręcznego tworzenia bazy klientów na koncie.

Instrukcja

Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.

Jak wygląda przeniesienie bazy klientów między kontami na Fakturowni?


Często zdarza się tak, że jako użytkownik systemu posiadasz kilka osobnych kont. Wówczas baza danych, czyli baza klientów czy produktów na każdym z kont jest osobna. Możesz jednak w łatwy sposób eksportować bazę klientów i zaimportować ją na drugie konto. 
 

Jak eksportować bazę klientów?


Aby eksportować bazę klientów:
  1. zaloguj się na konto, z którego chcesz eksportować dane, a następnie przejdź do zakładki Klienci

    Interfejs systemu do zarządzania fakturami z zaznaczoną zakładką 'Klienci' w menu nawigacyjnym.
     
  2. kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i z listy wybierz Eksport do XLS

    Lista klientów w systemie z rozwiniętym menu opcji, podświetloną opcją 'Eksport do XLS' do pobrania danych.
     
  3. zaczekaj aż system przetworzy dane, a następnie kliknij przycisk Pobierz, by pobrać plik z danymi.
  
UWAGA! Do eksportu bazy klientów dodano kolumny wskazujące adres korespondencyjny oraz oznaczenie wskazujące czy klient to firma, czy osoba prywatna. W tej drugiej kolumnie obowiązuje zapis zero jedynkowy, gdzie 1 oznacza firmę, a 0 osobę prywatną.


Plik XLS z danymi klientów, zawierający kolumny ID, nazwę skróconą, NIP, adres, kraj i inne szczegóły, z wyróżnioną kolumną 'Firma'.


Jak zaimportować bazę klientów?


Aby zaimportować pobraną bazę klientów:
 

  1. zaloguj się na konto, na które chcesz zaimportować pobraną bazę klientów,
  2. następnie przejdź do zakładki Ustawienia > Import i z listy importów wybierz Importuj klientów

    Widok panelu importu w systemie, z zaznaczoną opcją 'Importuj klientów' oraz menu ustawień z podświetlonym 'Import'.
     
  3. w kroku 1 importu wgraj plik XLS pobrany z konta, a następnie kliknij Dalej i zaczekaj aż system przetworzy plik, 

    Ekran importu klientów w systemie, z zaznaczonym polem wyboru pliku XLS oraz przyciskiem 'Dalej...' do kontynuacji procesu.
     
  4. na komunikacie kliknij przycisk Przejrzyj dane i importuj, by przejść do kroku 2, 

    Okno dialogowe z komunikatem 'Pobieranie danych do importu klientów', status 'Gotowe' i przyciskiem 'Przejrzyj dane i importuj'.
     
  5. zaznacz checkbox przy opcji Plik posiada nagłówek, by system pominął przy imporcie pierwszy wiersz z pliku z nagłówkami kolumn, 

    Ekran importu klientów, zaznaczona opcja 'Plik posiada nagłówek', lista danych klientów do zaimportowania i przycisk 'Importuj dane'.
     
  6. w kroku 2 należy zweryfikować czy każda kolumna ma prawidłowo przypisaną zmienną, która jest zgodna z zawartością kolumny, jeśli nie należy je przypisać ręcznie, by system był w stanie prawidłowo zaimportować dane z pliku, 

    Ekran mapowania pól podczas importu klientów, wybrana lista zmiennych z przypisanym polem 'Kod pocztowy'.
     
  7. jeśli wszystkie kolumny mają przypisane prawidłowe zmienne, zatwierdź import przyciskiem Importuj dane.

Po zakończeniu procesu importu system przeniesie Cię do listy z historią importów, gdzie sprawdzisz status – liczbę zaimportowanych rekordów oraz ewentualne błędy. Kliknij przycisk Zobacz, aby zweryfikować bazę klientów, która została zaimportowana do zakładki Klienci

Historia importów klientów, wyświetlony plik XLS z podsumowaniem załadowanych i zaimportowanych rekordów oraz opcją 'Zobacz' szczegóły.

Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji

Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.

Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.



Sprawdź również:
Jak do systemu zaimportować przychody?
Jak do systemu zaimportować wydatki?
Jak zaimportować faktury z niepełnymi danymi?
Jak zaimportować dane z serwisu inFakt do Fakturowni?


Powrót


Dodaj komentarz