Dzień dobry, jeżeli nabywca i odbiorca to różne podmioty, wówczas dane odbiorcy nie są obowiązkowe na fakturze. Jako dane podawane dobrowolnie, nie muszą zawierać NIP. Jeżeli potrzebują Państwo pokazać NIP odbiorcy na fakturze, można go dodać np. w dodatkowym opisie. W tym celu, po kliknięciu w „Dodaj odbiorce”, należy rozwinąć „więcej”. Pozdrawiam, Tatiana

Dzień dobry, proszę przesłać zgłoszenie na info@fakturownia.pl, wskazując adres e-mail na który założone zostało Państwa konto, oraz numer danej faktury. Przed wysłaniem wiadomości proszę także udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu- Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, w takim przypadku mogą Państwo wystawić korektę zerującą fakturę, a następnie wystawić nową fakturę już z prawidłowym kursem. Jeśli kurs ma być inny niż z dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży / wystawienia, należy dodać kurs własny zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/896773-Wprowadzanie-wlasnego-kursu Drugim rozwiązaniem będzie utworzenie korekty w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe (należy ręcznie przeliczyć kurs z dnia pomyłki) tak żeby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży. Przykład: Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży. Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, wiec żeby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie której dotyczy przeliczenie. Natomiast jeśli Państwo nie są pewni jak faktura w danej sytuacji powinna wyglądać proszę o kontakt z księgowością. Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, dziękujemy za sugestie. Tworzenie faktury bezpośrednio przez listę dokumentów jest możliwe jedynie dla dokumentów nieksięgowych. W celu wystawienia faktury końcowej do faktury zaliczkowej, należy wejść w podgląd jednej z zaliczek i w górnym menu kliknąć w Więcej opcji > Wystaw końcową. Jeśli faktura zaliczkowa została wystawiona nie na podstawie dokumentu nieksięgowego „Zamówienie”, to podczas tworzenia faktury końcowej w rubryce „Powiązane faktury zaliczkowe”, należy ręcznie powiązać odpowiednie faktury zaliczkowe. W przypadku jeśli zaliczki zostały wystawione na podstawie zamówienia, program automatycznie powiązane wszystkie faktury zaliczkowe wystawione do danego zamówienia z fakturą końcową. Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, w jakim szablonie wystawiana jest faktura zaliczkowa? Nie w każdym szablonie wyświetlane są pełne informacje o zamówieniu. W tym celu mogą Państwo zmienić szablon na zaliczce na np.: plain black, gray, simple lub sky. Zmienić szablon na fakturze można podczas jej edycji w polu „Szablon wydruku”, po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" na dole strony. Zmienić szablon na stałe dla przyszłych faktur można po wejściu w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony. Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, takiej możliwości w programie nie ma. System automatycznie nadaje numer zgodnie z datą wystawienia. Cały mechanizm numerowania został opisany w poście: https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur Pozdrawiam,, Tetiana

Witam, otrzymaliśmy informację od GUS, iż z powodu awarii po ich stronie, IP serwerów zagranicznych zostały usunięte z ich bazy i żądania API były odrzucane. Przesłaliśmy na adres podany przez GUS adresy IP, które muszą zostać przez nich dodane do whitelisty, aby żądania z naszego systemu były akceptowane. GUS przekazał odpowiedź, że usterka została naprawiona. Funkcja powinna już działać. Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, w celu dokonania powyższych modyfikacji należy skorzystać z kodu zmieniającego położenie sprzedawcy i nabywcy na fakturze (zmiana będzie widoczna tylko w szablonie wydruku Simple): https://pomoc.fakturownia.pl/4236014-Zamiana-miejscami-danych-Sprzedawcy-i-Nabywcy-na-wydruku-faktury-szablon-Simple- . Aby zmienić szablon, proszę edytować dokument i na dole strony rozwinąć "Zobacz więcej opcji", następnie w polu "Szablon wydruku" wybieramy potrzebny i zapisujemy zmiany. Zmienić szablon na stałe można w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony. Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, dziękujemy za kontakt. Takiej możliwości w systemie nie ma, szablony są tak skonstruowane, że po zapisie widać jedną kolumnę z ceną i jednostką razem. Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, czy są Państwo w jakimś programie Partnerskim z Fakturownią, w którym potrzebują tworzyć konta w Fakturowni? W dokumentacji API na github integration_api występuje tylko przy tworzeniu kont w systemie: https://github.com/fakturownia/api#accounts Do "standardowych" żądań API jak tworzenie faktur / produktów itd. integration_api nie jest potrzebny, wymagane są tylko tokeny API. Pozdrawiam, Tetiana.

Dzień dobry, zgodnie z mechanizmem faktur zaliczkowych i końcowych w systemie, faktury zaliczkowe będę podpowiadane przez program do czasu ujęcia ich na fakturze końcowej. Do jednej faktury w systemie można przydzielić tylko jeden rodzaj płatności. Mogą Państwo jednak dodać swoją nazwę rodzaju płatności tak, aby spełniała Państwa potrzeby. W rubryce płatność można wybrać "więcej" i wpisać formę płatności np. 50% przelew, 50% gotówka. Szczegółową instrukcję znajdą Państwo w linku poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, udokumentować płatność za korektę mogą Państwo po wejściu w jej podgląd, a następnie klikając w górnym menu w Więcej opcji > Dodaj płatność. Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, dodatkowy opis na fakturze nie jest równoznaczny z dodatkowym opisem, który można dodać definiując dane klienta w zakładce Klienci. Proszę wejść Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki, aktywować opcję „Wstaw dodatkowy opis nabywcy” i zapisać zmiany. Następnie, aby opis dodany podczas edycji klienta znajdował się na fakturze, należy wejść w kartę danego klienta i w dolnym menu kliknąć „Wystał fakturę”. Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Państwa zgłoszenie zostanie przekazane do działu rozwoju. Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, nie jest to błąd, korekta wykazuje kwotę wynikającą z tego dokumentu, całość transakcji to suma kwot z dokumentu korygowanego i korekty. Jeśli chcą Państwo na fakturze wykazać informację np. "W sumie po korekcie do zapłaty należne jest -/- PLN" mogą Państwo taką informację umieścić w uwagach na korekcie. Jeśli nie są Państwo pewni jak faktura w danej sytuacji powinna wyglądać, proszę skonsultować się z księgowością. Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie pytania, potrzebują Państwo za pomocą własnego szablonu dodać do faktury oprócz danych Nabywcy jeszcze Odbiorcę? Poniższy fragment kodu odpowiada za pojawienie się odbiorcy na fakturze: {{#if recipient_present}} <div style="table-cell;"> </div> <div class="header"> {{tt "invoice.recipient"}}: </div> {{/if}} Mogą Państwo również załadować przykładowy szablon. Po wybraniu opcji "Dodaj nowy szablon" w sekcji Szablon należy kliknąć w "Załaduj przykładowy szablon" i wybrać właściwy, który chcieliby Państwo zedytować. Dodatkowo przesyłam dokumentacje na GitHub ze zmiennymi, które można użyć tworząc szablon: https://github.com/fakturownia/Szablony Pozdrawiam, Tatiana

Dzień dobry, jeśli Państwo wyeksportowali już bazę produktów z konta i zredagowali ceny produktów, wykonać import należy z aktualizacją pozycji: https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-wprowadzone-wczesniej-produkty-za-pomoca-pliku-importu Aby zaimportować produkty ze zmienionymi cenami, należy wejść w Ustawienia > Import > Importuj produkty, wybieramy nasz plik i klikamy Dalej. W kroku 2 importu należy zaznaczyć Aktualizuj pozycje a także Klucz - po czym system ma łączyć produkty z pliku z tymi w systemie (najlepiej zaznaczyć do tego kolumnę z Nazwą lub ID produktu) a następnie zaznaczamy kolumny, które mają się aktualizować. W przypadku aktualizacji tylko ceny, to tylko kolumny z cenami trzeba oznaczyć do aktualizacji. Następnie upewniamy się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, niestety nie mamy możliwości ograniczenia dostępu do dokumentów z poprzednich lat. Można tego dokonać tylko za pomocą stworzenia nowego oddziału firmy w zakładce Ustawienia > Dane firmy. W systemie mamy funkcjonalność dodawania spersonalizowanych roli użytkowników, natomiast są to podstawowe ograniczenia dla Użytkownika, w których blokada obejmuje wszystkie dokumenty przychodowe i kosztowe. Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, do Fakturowni można importować produkty wraz z cenami. Importowane dane mogą być w plikach typu XLS lub CSV. Przykładowe pliki importu można znaleźć w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Import -> Importuj produkty: https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni Po wykonaniu importu, należy ręcznie utworzyć fakturę do której będzie można dodać zaimportowane produkty. Nie ma możliwości aby na podstawie importu produktów została automatycznie utworzona faktura. W tym celu mogą Państwo modyfikować plik z produktami i zaimportować do systemu już gotową fakturę. Przykładowy plik importu faktur można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury. Produkty z faktury domyślnie zostaną dodane do bazy. Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, w systemie nie ma możliwości rozliczać zaliczki częściowo, program nie uznaje dokumentu faktury zaliczkowej opłaconej częściowo. Faktury częściowe są fakturami zaliczkowymi (na część transakcji), będą one ujęte w fakturze końcowej (dokument faktury końcowej może być tylko jeden jako kończący transakcje). W systemie najlepiej zaczynać od dokumentu "Zamówienia" na łączną wartość transakcji, na podstawie którego wystawimy fakturę zaliczkową na poczet wpłaconej transakcji na kwotę nie większą niż wpłata Klienta. Następnie wystawiając fakturę końcową do jednej z zaliczek program odejmie od zamówienia wszystkie zaliczki tej transakcji i pokaże wartość końcową do zapłaty (zwaną też ostatnią zaliczką). Ten mechanizm został opisany w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, aby na fakturze zamiast Nabywcy widniał się tylko Odbiorca, należy wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Konfiguracja > Konfiguracja wydruku przez CSS, w tym polu należy wpisać poniższy kod (zmiany będą widoczne w szablonie "Default") : } @media all { span.seller,span.buyer { color: transparent; font-size: 0.1px; } span.seller:after, span.buyer:after { display: inline-block; color: #000; font-size: 14px; } span.seller:after { content: "Sprzedawca"; /* Change the name here */ } span.buyer:after { content: "Odbiorca"; /* Change the name here */ } Zmiany, będą widoczne po zapisaniu faktury. Pozdrawiam, Tatiana

Dzień dobry, w celu dodania firm z innym numerem NIP, należy utworzyć nie działy a firmy w zakładce Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Od abonamentu PRO można zakładać wiele firm w ramach jednego konta. Tak, dla każdej firmy mogą Państwo ustalić osobny format numerowania faktur, wystarczy podczas dodania/edycji firmy zaznaczyć opcję "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" i dokonać zmian. Przesyłam artykuł: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry,, data płatności na fakturze zostaje określona automatycznie po zmianie statusu danej faktury na "Opłacona". Jeżeli faktura jest opłacona w danym dniu to data płatności na liście faktur będzie opłacona tym dniem. Podczas wystawienia/edycji faktury, datę płatności można znaleźć na dole strony po rozwinięciu „Zobacz więcej opcji”. Pozdrawiam, Tetiana.

Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie pytania, czy chcą Państwo wystawić fakturę VAT z paragonu? W tym celu należy wejść w podgląd paragonu i z menu podręcznego kliknąć Więcej opcji > Utwórz fakturę do paragonu. Jeśli chodzi o wystawienia paragonu z dokumentu nieksięgowego, to według instrukcji w tym artykule, po kliknięciu w opcje "Utwórz fakturę" w polu "Typ" zamiast Faktury można zmienić typ dokumentu na Paragon. Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, aby podczas wystawienia/edycji faktury widniała się opcja "dodaj PKWiU", należy wejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty i w rubryce "Dodatkowe pole na pozycjach faktury" dokonać wyboru i nacisnąć przycisk Zapisz. Dodatkowo można oznaczyć opcję obok "Zawsze umieszczaj na fakturze" aby przy każdym tworzeniu nowego dokumentu było domyślnie wyświetlone dodatkowe pole na pozycjach faktury. (https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja) Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, takiej możliwości nie ma w szablonie Default, proszę w tym celu spróbować wybrać inny szablon. Szablon można zmienić dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji dokumentu, po rozwijaniu "Zobacz więcej opcji" będzie pole "Szablon wydruku" w którym można dokonać zmiany. Aby zmienić szablon dla wszystkich nowo tworzonych dokumentów należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony. Pozdrawiam, Tetiana

Dzień dobry, procent rabatu i cena po rabacie dla każdej pozycji jest widoczna w każdym szablonie. Natomiast łączna suma rabatu jest widoczna tylko w szablonie "gray, sky, plain black, simple". Pozdrawiam, Tetiana

Witam, program przelicza kwoty na potrzeby raportów po odpowiednich kursach. Mogą Państwo na wystawianych dokumentach dodać przeliczenie kwoty na kursy wybranych walut. Wystawiając fakturę, po rozwinięciu „Zobacz więcej opcji”, po ustaleniu na którą walutę będzie przeliczenie, w rubryce "Według kursu" , będzie domyślnie wybrany NBP, też system domyślnie pobiera kurs waluty z dnia poprzedzającego daty sprzedaży, i z dnia poprzedzającego datę wystawienia jeśli data wystawienia jest wcześniejsza niż data sprzedaży. Jeśli kurs z dnia poprzedzającego sprzedaże/wystawienie nie odpowiada Państwu, można samodzielnie określić kurs walut. https://pomoc.fakturownia.pl/896773-Wprowadzanie-wlasnego-kursu Również można utworzyć cenniki, i w cennikach określić ceny sprzedaży w innych walutach, wtedy dla klienta można określić stałe ceny sprzedaży w PLN i do niego ten cennik przypisać. https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisywanie-cen-dostosowanych-do-Klientow