Wszystko o opcji wiele firm, wiele działów

Utworzono: 2012-04-03
Ostatnia aktualizacja: 2024-08-02
Liczba odwiedzin posta: 29432

W Fakturowni istnieje możliwość tworzenia osobnych firm oraz działów w ramach jednego konta. Dzięki tej opcji masz możliwość tworzenia dokumentacji dla kilku oddziałów jednej firmy (jednego NIP) lub kilku firm z różnymi NIPami w ramach jednej opłaty abonamentowej. W tym artykule wskażemy na czym polega opcja wielu działów i wielu firm na koncie. 

Instrukcja

Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.


Wszystko o opcji wiele firm i wiele działów na koncie


Korzystając z planu Start, Standard, Pro oraz Pro Plus masz możliwość utworzenia w ramach swojego konta wielu działów firmy pod jednym NIP- em. Opcja wielu działów NIE JEST dostępna w bezpłatnym planie Micro. 

Natomiast liczba firm z różnymi NIP-ami (dodanych na takiej samej zasadzie, jak dodaje się działy), jakie możesz stworzyć w ramach jednego konta wynosi:

  • 1 w pakiecie Micro oraz Start,
  • 3 w pakiecie Standard,
  • bez limitu w pakiecie Pro oraz Pro Plus.
Prawidłowe dodanie nowej firmy w ramach opcji wiele firm na jednym koncie, wymaga przejścia do zakładki Ustawienie > Dane firmy > Dodaj nową firmę > Dodaj firmę (jako nowy dział)

Ekran dodawania nowej firmy w systemie Fakturownia.pl z opcjami dodania nowego działu, konta bankowego oraz możliwością wyboru, czy firma ma być oddzielnym działem lub osobnym kontem.
 
UWAGA! Każda firma dodana przy wyborze drugiej opcji dostępnej w zakładce Dodaj nową firmę, czyli Dodaj firmę (przez nowe konto), spowoduje utworzenie osobnego konta z innym prefixem (nazwą), które podlega osobnej opłacie. Nowe konto utworzone w ten sposób otrzymuje 30-dniowy bezpłatny okres testowy. 


Kiedy skorzystać z opcji wiele działów?


Osobnym działem w firmie może być na przykład osobna lokalizacja, osobne konto bankowe czy osobny sklep, jeśli prowadzisz ich więcej niż jeden. To dobre rozwiązanie również wtedy, gdy sprzedajesz swoje produkty w języku obcym lub innej walucie – możesz wtedy stworzyć osobny dział dla faktur po niemiecku i osobny dla faktur po hiszpańsku. Na liście w zakładce Dane firmy działy pogrupowane będą pod względem NIP-u.

Lista firm w systemie Fakturownia.pl, pokazująca szczegóły takie jak nazwa firmy, numer konta, NIP i status główny, z opcją edycji ustawień dla każdej firmy.
 

Nowa firma dodana jako nowe konto


Nowa firma dodana przy użyciu opcji Dodaj firmę (przez nowe konto), spowoduje utworzenie całkiem nowego konta z poziomu tego samego profilu użytkownika. Logując się jednym adresem e-mail i ustalonym do niego hasłem, otrzymujesz dostęp do wszystkich kont w systemie, które są przypisane do tego e-maila/loginu. Możliwość przełączania między kontami dostępna jest z poziomu menu głównego. Między rubryką Szukaj, a adresem e-mail pojawi się nazwa konta, na którym aktualnie jesteś zalogowany. Wystarczy kliknąć tę nazwę, by wyświetlić listę powiązanych kont, między którymi możesz się przełączać. 

Interfejs systemu Fakturownia.pl z opcją przełączania między różnymi firmami w menu rozwijanym, umożliwiający dodanie nowej firmy.

Jeśli chodzi o różnicę między tworzeniem nowej firmy a nowego działu, polega ona na tym, że działy firmy mają ten sam NIP i taki też będzie widniał w rubryce NIP, kiedy zechcesz stworzyć osobny dział tej samej firmy. Jeśli wybierzesz inny NIP, dział automatycznie trafi do tej firmy, do której należy ten NIP. Jeśli postanowisz natomiast wprowadzić całkiem nowy NIP, w systemie od razu pojawi się możliwość utworzenia nowej firmy zamiast nowego działu. Różnicę w wyglądzie wielu działów i wielu firm w zakładce Ustawienia > Dane firmy wskazuje grafika poniżej. 

Lista firm w systemie Fakturownia.pl z widocznymi nazwami, numerami kont i NIP. Firma Testowa ABC z trzema działami.

Więcej o działach, firmach i kontach bankowych, ich tworzeniu oraz różnicach między nimi przeczytasz we wpisie Nowy dział, nowa firma, nowe konto bankowe – czym się różnią i jak je dodać?

Firmy lub działy w ramach jednego konta


Jeśli w ramach jednego konta dodasz nową firmę jako dział, wtedy baza klientów i baza produktów pozostaną wspólne dla firm na tym koncie. Z poziomu jednego konta w planach płatncyh można dodawać dowolną ilość osobnych działów. Natomiast osobne firmy w obrębie jednego konta można dodawać dopiero od planu Standard.

Aby dodać dział lub firmę w ramach jednego konta, należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy. Po dodaniu działów/firm można przełączać się między nimi podczas wystawiania faktur. Więcej na ten temat przeczytasz we wpisie Jak zmieniać dział przy wystawianiu faktur?

Osobna numeracja dla działów


Dla każdego działu możemy określić czy chcemy mieć osobną numerację. Jednak w ramach jednego konta system nie pozwala wystawić w danym roku dwóch faktur o dokładnie takim samym numerze. Jeśli więc chcesz mieć osobną numerację dla działów, to najlepiej dodać na początku formatu numeracji np. literę lub skrót firmy określający dział. Wtedy każdy dział będzie miał unikalne numery. Więcej na ten temat przeczytasz we wpisie Oddzielna numeracja faktur dla różnych działów.

Osobna waluta dla każdego działu systemowego


W każdym dziale możemy dowolnie ustawić walutę, która w trakcie wyboru działu, zmieni się na formularzu faktury. Artykuł wskazujący jak w ustawieniach działu określić walutę konta bankowego znajdziesz w artykule Waluta konta bankowego. 

Pozostałe osobne ustawienia w dziale

W ramach ustawień działu masz również możliwość wybrania:

UWAGA! Należy pamiętać, że ustawienia działu są zawsze NADRZĘDNE względem ustawień ogólnych konta. Jeśli wprowadzasz zmianę w ustawieniach konta i nie wpływa ona na wygląd dokumentów, zweryfikuj domyślne ustawienia w działach. 

Firmy jako osobne konta w Fakturowni

 

Pod jednym adresem e-mail możesz mieć kilka kont (osobno płatnych planów abonamentowych), w ramach których baza klientów, produktów i dokumentów będzie różna względem pierwszego konta. O tym, jak dodać firmę jako osobne konto, jak nimi później zarządzać oraz jak dawać innym użytkownikom możliwość zarządzania nimi, przeczytasz w artykule Nowy dział, nowa firma, nowe konto bankowe – czym się różnią i jak je dodać?
 

FAQ - pytania i odpowiedzi

 
  • Czy jest możliwość przypisania produktu do wybranego działu?
Tak w systemie jest dostępna możliwość przypisania produktu wyłącznie do wybranego działu/firmy. Aby aktywować możliwość wyboru w karcie produktu dostępu do danych, należy przejść najpierw do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia. Przy opcji Ograniczenie widoczności Produktów należy zaznaczyć checkbox i zapisać zmiany. Następnie należy przejść do karty produktu w zakładce Produkty i w formularzu edycji zmienić ustawienie w polu Firma/Dział (dostęp do danych). Szczegóły w artykule Ograniczenie widoczności produktów.
 
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji

Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.

Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.


 

Dziękujemy za Wasze wsparcie i mnóstwo pomysłów na nowe funkcje, które nam przesyłacie. Zachęcamy do śledzenia nas na TwitterzeFacebookuPodcaście oraz Instagramie.



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Lechu
Witam, czy dział firmy generalnie jest tylko do wystawiania faktur. Nie ma tu opcji rozdzielenia produktów. Osobna firma w ramach jednego konta też nie posiada takiej opcji. Pozostaje jedynie opcja druga firma przez nowe konto aby jeden z użytkowników miał oddzielną bazę produktów. Czy tak? Wydaje mi się, że troszkę to mija się z celem skoro zwykły użytkownik z innego działu ma dostęp ( może wystawić fakturę - sprzedać) do produktów z magazynu głównego, który powinien być tylko dostępny dla administratora.

Jaka jest ilość użytkowników jak dodam firmę (przez nowe konto)? W opcji np. standard (czyli 3 użytkowników) jeden z użytkowników (administrator) jest już liczony jako 1 użytkownik i w jednej firmie i drugiej?

Pozdrawiam

2017-04-26 21:20


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, w zakładce Dane firmy nie ma takiej opcji.
Przynależność produktu do działu można ustalić na karcie produktu.
W tym celu należy edytować dany produkt , rozwinąć zakładkę "zobacz więcej opcji"
i tam w rubryce "Firma/Dział (dostęp do danych)" przydzielić produkt do danego działu.

Użytkownicy nie są przypisani do firm w danym koncie ale do całego konta, czyli dodajemy ich niezależnie od tworzonych firm.
W Pana przypadku jest to 3 Użytkowników , czyli adres e-mail rejestrujący konto oraz 2 dodanych Użytkowników.

Pozdrawiam,
Piotr.

2017-04-27 08:56


Avatar sugester medium
anonim
Dziekuje za odpowiedz.
Nie widzę takiego czegos jak opcja firma/dzial dostep do danych po rozwinieciu opcji.

27.04.2017 09:41 "Radgost" <info@radgost.com> napisał(a):
Witam, w zakładce Dane firmy nie ma takiej opcji.
Przynależność produktu do działu można ustalić na karcie produktu.
W tym celu należy edytować dany produkt , rozwinąć zakładkę "zobacz więcej opcji"
i tam w rubryce "Firma/Dział (dostęp do danych)" przydzielić produkt do danego działu.

Użytkownicy nie są przypisani do firm w danym koncie ale do całego konta, czyli dodajemy ich niezależnie od tworzonych firm.
W Pana przypadku jest to 3 Użytkowników , czyli adres e-mail rejestrujący konto oraz 2 dodanych Użytkowników.

Pozdrawiam,
Piotr.


Dotyczy zgłoszenia: O opcji wiele firm, wiele działów

Link do zgłoszenia: O opcji wiele firm, wiele działów

Dodał: piotr.wajs --
powered by Sugester.pl

2017-04-27 12:19


Avatar sugester medium
Lechu
Nie ma takiego czegoś jak - "Firma/Dział (dostęp do danych)" po rozwinięciu zakładki "zobacz więcej opcji".

2017-04-30 10:34


piotr.wajs
piotr.wajs
Dost%c4%99p%20do%20danych%20firma
Odpowiedź główna  
Dzień dobry, w przypadku firmy lechu1313131 gdzie nie wpisana jest żaden Sprzedawca tej opcji nie będzie, ale w przypadku firmy lechu131313 gdzie ma Pan więcej niż jedną firmę opcja jest dostępna. Zrzut ekranu w załączniku. 
   
Dziekuje za odpowiedz.
Nie widzę takiego czegos jak opcja firma/dzial dostep do danych po rozwinieciu opcji.

27.04.2017 09:41 "Radgost" <info@radgost.com> napisał(a):
Witam, w zakładce Dane firmy nie ma takiej opcji.
Przynależność produktu do działu można ustalić na karcie produktu.
W tym celu należy edytować dany produkt , rozwinąć zakładkę "zobacz więcej opcji"
i tam w rubryce "Firma/Dział (dostęp do danych)" przydzielić produkt do danego działu.

Użytkownicy nie są przypisani do firm w danym koncie ale do całego konta, czyli dodajemy ich niezależnie od tworzonych firm.
W Pana przypadku jest to 3 Użytkowników , czyli adres e-mail rejestrujący konto oraz 2 dodanych Użytkowników.

Pozdrawiam,
Piotr.


Dotyczy zgłoszenia: O opcji wiele firm, wiele działów

Link do zgłoszenia: O opcji wiele firm, wiele działów

Dodał: piotr.wajs --
powered by Sugester.pl

2017-05-04 09:47


Avatar sugester medium
lechu131313
Niestety, ale nadal nie pojawia mi się taka rubryka.

2017-05-09 13:01


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry, proszę o udzielnie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu sprawdzenia błędu na koncie. Pomocy technicznej udziela się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.

2017-05-09 16:44


Avatar sugester medium
lechu131313
Ok. Już działa, Mój błąd. Wydaje mi się, że miałem problem z kolejnością:) Dziękuję
Mam jeszcze pytanie odnośnie produktów.Jeżeli ten sam produkt przenoszę z jednego magazynu na drugi to czy można ograniczyć widoczność tego produktu do tego, aby dany dział widział tylko tą ilość produktu, którą posiada u siebie na magazynie,a nie całą ilość?

2017-05-15 13:49


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry, 
tak jest taka możliwość. 
Wystarczy na danym dziale firmy zaznaczyć opcję ograniczenie magazynowe i wybrać magazyn, który ma widzieć dany Sprzedawca: http://pomoc.fakturownia.pl/2291725-Ograniczenie-dzialu-firmy-do-konkretnego-magazynu
Wtedy Użytkownicy przydzieleni do danego działu/firmy będą widzieli ilości znajdujące się w tym magazynie. 

2017-05-15 14:42


Avatar sugester medium
lechu131313
Wszystko fajnie, tylko ten produkt musi być ustawiony jako widoczny dla tego użytkownika (dla wszystkich) wtedy dopiero ma jakiś produkt w magazynie. Jak wejdzie w magazyn to faktycznie widnieje ilość przeznaczona dla niego, ale jak już wejdzie w ten produkt to widzi również ilość w magazynie głównym.
Jeżeli ustawię ten produkt widoczny tylko dla mnie (Admin) to użytkownik z tego drugiego magazynu już nie ma żadnych produktów.
Pytanie moje brzmi:
Jest produkt o nazwie PRODUKT 1
W magazynie o nazwie MAGAZYN 1 jest 900 szt. a w magazynie o nazwie MAGAZYN 2 , który jest przypisany do UŻYTKOWNIK 2(inny dział) jest 100 szt. produktu PRODUKT 1.
Ja jako UŻYTKOWNIK 1 (admin) widzę wszystko :) i to jest ok,ale jak uczynić, aby ten sam produkt o tej samej nazwie( czyli PRODUKT 1) był widoczny dla UŻYTKOWNIK 2, ale tylko ilość jaka jest przeznaczona dla niego?

2017-05-15 15:53


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Faktycznie, sprawdziłem na różnych ustawieniach programu, na swoim koncie testowym. Cały czas jest widoczna ilość z drugiego magazynu. Sprawdzę jeszcze opcję z programistami. Będę Pana informował o dalszych działaniach. 

2017-05-15 17:12


Avatar sugester medium
lechu131313
Ok. Dzięki. Jeżeli mogę coś jeszcze zasugerować to problem jest jeszcze w tym, że PRODUKT 1, który jest przeniesiony z MAGAZYN 1(główny) do MAGAZYN 2 nie jest widoczny jako produkt u UŻYTKOWNIK 2. W tym momencie powstaje problem taki, że skoro UŻYTKOWNIK 2 nie posiada żadnych produktów to nie ma możliwości dodania tegoż produktu na fakturze. Czyli najlepiej, aby PRODUKT 1, który został przesłany do MAGAZYN 2 pojawiał się również jako produkt na karcie produktów u UŻYTKOWNIK 2 z automatu.

2017-05-16 13:10


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry, 
proszę o podanie konkretnego Użytkownika i nazwy produktu na danym magazynie. 
Domyślam się o co chodzi, ale muszę zerknąć na ustawienia w systemie na tych danych. 

2017-05-16 17:18


Avatar sugester medium
byjor
Witam, czy można usunąć ze swojego konta nową firmę, którą dodałem przez przypadek poprzez „OSOBNE KONTA Z JEDNYM LOGOWANIEM” ? Pozdrawiam

2018-01-25 21:06


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
tak oczywiście, ale proszę w tej sprawie wysłać osobnego maila na adres info@fakturownia.pl.
Poinstruujemy Pana o dalszych krokach.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-01-26 07:03


Avatar sugester medium
Beata
Witam. Mam problem nie mogę rozwijać paska z danymi nowych firm. Przy jednym użytkowniku dodałam ponad 100 nowych podmiotów. Chce rozwinąć pasek by wybrać odpowiedni podmiot wyświetla mi się lista tylko do 20 osób a niżej nie można zejść. Czy gdzie można ustawić pasek przewijania takiej listy. Dziękuje za pomoc.

2018-02-07 18:14


piotr.wajs
piotr.wajs
Pasek z firmami 2
Odpowiedź główna   Witam serdecznie,
pasek z firmami znajduje się miedzy oknem "szukaj" na czarnym pasku, a zakładką z loginem.
Zrzut ekranu w załączniku.

2018-02-08 08:14


Avatar sugester medium
Adam
Stworzyłem nowy dział w ramach konta. Chcę do niego przypisać jeden z produktów. Niestety w edycji produktu po naciśnięciu przycisku "Zobacz więcej opcji" nie pojawia się rubryka "Firma/Dział (dostęp do danych)". Co mogę zrobić?

2019-05-05 11:23


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam serdecznie,
proszę jeszcze wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Użytkownicy i uprawnienia> Ograniczenie widoczności produktów.
Wtedy pojawi się w edycji produktu rubryka "Dostęp do danych> Firma/Dział (dostęp do danych)".
Pozdrawiam,
Piotr

2019-05-06 12:19


Avatar sugester medium
Robert
Firmy jako osobne konta w fakturowni - jeśli dodam oddzielną firmę, to jak będzie wyglądała synchronizacja z Sugesterem. Czy jest możliwość aby bazy tych wielu firm synchronizowały się z jedną instancją Sugestera.
Drugi temat - czy do tak nowo dodanego konta będzie można skonfigurować oddzielny zestaw kanałów płatności online?

2020-04-02 22:20


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
podejrzewam że do osobnego konta w Fakturowni i aktywacji przez niego CRM program utworzy osobnej konto Sugestera dla każdego z nich.
Należałoby po stronie Sugestera zapytać czy, te wszystkie konta w Fakturowni można połaczyć z jednym kontem Sugestera. Co do rodzajów płatności to tak każde osobne konto ma osobny zestaw kanałów płatności.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-04-03 13:24


Avatar sugester medium
Radek
Dzień dobry,

Czy jest możliwość aby utworzyć dwa działy oraz dwa magazyny, dla każdego z działów przydzielić po jednym magazynie i żeby móc w jakiś sposób przełączać się za pomocą jednego użytkownika między działami tak aby móc wystawiać dokumenty raz z działu1=magazyn1 innym razem z działu2=magazyn2.

Pozdrawiam.

2020-07-15 15:46


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
Na kontach płatnych można tworzyć działy. W menu Ustawienia > Dane firmy > Edytuj dział/firme > Na samym dole w edycji jest funkcja Ogranicz magazyny. Można ograniczyć magazyn do konkretnego działu. W menu Ustawienia > Użytkownicy > Edytuj użytkownika > Można przypisać pracownika z rolą w systemie Użytkownik do działu ( będzie widział dokumenty w nim wystawiane bez wglądu do innych działów ).
Na każdym dokumencie można wybrać dział firmy wystawiający fakture. Należy kliknąć w edycji dokumentu przycisk Edytuj pod nagłówkiem Sprzedawca i wybrać pierwsze pole pod "Sprzedawcą".
Podsumowując taka możliwość istnieje w systemie.

Pozdrawiam
Łukasz

2020-07-15 16:53


Avatar sugester medium
Ewelina
Witam,

Mam jedną fimrę/działalność ale sprzedaję na różnych platformach sprzedaży te same produkty ale w innych cenach. I pytanie czy muszę dwa razy te same produkty wprowadzać w dwa magazyny (jeżeli tak to czy mogę je jakoś skopiować) albo czy istnieje jakaś inna prostsza metoda gdzie mogę uwzględnić te różne ceny przy wystawianiu faktur.

2020-10-27 19:03


Avatar sugester medium
Ewelina
Witam,

Posiadaj jedną firmę/działalność ale sprzedaję na różnych platformach sprzedaży z inną ceną i teraz pytanie czy dla tych samych produktów musze tworzyć dwa oddzielne magazyny gdzie te same produkty mają inną cenę czy może istnieje jakiś prostszy sposób gdzie tą różnicę ceny sprzedaży można uwzględnić.
Pozdrawiam serdecznie
Ewelina

2020-10-27 19:05


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
Korzysta Pani z integracji tych platform z naszym systemem i faktury generują się automatycznie czy wystawia Pani faktury ręcznie?
Cene sprzedaży można określić dla danych produktów na fakturze, a następnie do faktury dodać dokument magazynowy WZ, w którym kwoty te się przepiszą z faktury.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/967508-Ceny-zakupu-sprzedazy-produktow-na-dokumentach-magazynowych


Pozdrawiam,
Łukasz


2020-10-28 09:20


Avatar sugester medium
Anna
Dzień dobry,

Chciałabym uruchomić opcję samofakturowania dla naszych współpracujących firm. Problem polega na tym, że jest ich blisko 300 i ta liczba stale rośnie.
Jak to rozwiązać za pomocą działów w firmie, kiedy każdy dział będzie miał inny NIP i powinien mieć osobną, indywidualną numerację? Czy oprócz przykładowych formatów można stworzyć własną numerację składającą się z cyfr i unikalnej nazwy nadanej dla każdego klienta?
Czy przy takiej ilości jestem w stanie stworzyć tyle działów na jednym koncie?

pozdrawiam i dziękuję
Anna

2021-11-24 17:37


tetianap
tetianap
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
w celu dodania firm z innym numerem NIP, należy utworzyć nie działy a firmy w zakładce Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Od abonamentu PRO można zakładać wiele firm w ramach jednego konta.
Tak, dla każdej firmy mogą Państwo ustalić osobny format numerowania faktur, wystarczy podczas dodania/edycji firmy zaznaczyć opcję "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" i dokonać zmian.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow

Pozdrawiam,
Tetiana

2021-11-25 10:11


Dodaj komentarz