Oferta cenowa

Utworzono: 2022-04-05
Ostatnia aktualizacja: 2022-09-22
Liczba odwiedzin posta: 1143

Oferta cenowa jest dokumentem nieksięgowym, za pomocą którego możesz przedstawić Twojemu klientowi ofertę, prezentując jednocześnie produkt w formie graficznej, jak i zestawienie sugerowanych w zawieranej transakcji cen.

Aktywacja dokumentu 

W celu wystawienia dokumentu upewnij się najpierw, czy dany typ dokumentu został uruchomiony w sekcji Jakie dokumenty wystawić. W tym celu przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta i zaznacz dokument Oferta cenowa. Po zaznaczeniu okienka kliknij Zapisz w dolnej sekcji strony.

Wystawienie dokumentu

W celu wystawienia dokumentu przejdź do ekranu głównego i naciśnij kafelek Oferta cenowa. Możesz również poprzez zakładkę Przychody przejść do listy dokumentów i z tego poziomu zainicjować wystawianie dokumentu (na liście dokumentów pojawi się opcja Dodaj).



Po uzupełnieniu wszystkich danych na formatce edycji dokumentu i kliknięciu zapisz, otrzymasz dokument oferty cenowej.
Przykładowy dokument może wyglądać w ten sposób:



 

Numeracja dokumentu oferty cenowej

Dokumentom w Fakturowni możesz nadać własne formaty numeracji. Tak samo jest w przypadku oferty cenowej. 
Aby stworzyć własny szablon numeracji, przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie > Domyślny format numerowania ofert cenowych.



Wśród zmiennych, które mogą pojawić się w tworzonym formacie numerowania, znajdują się:

yyyy — czteroznakowe oznaczenie roku
yy — dwuznakowe oznaczenie roku
mm — miesiąc
dd — dzień
nr — kolejny numer
nr-m — kolejny numer w danym miesiącu (numeracja startuje od początku w każdym miesiącu)
nr-d — kolejny numer w danym dniu (numeracja startuje od początku każdego dnia)

Format numeracji zapisany z poziomu ustawień konta będzie od tej pory automatycznie używany podczas tworzenia kolejnych numerów wystawianych dokumentów. 

Numerację możesz rozpocząć także od wskazanego podczas generowania oferty cenowej numeru. Jeśli na przykład poza Fakturownią stworzyłaś/eś dokumenty nr 1, 2 i 3, wpisz podczas tworzenia oferty cenowej numer 4, a system zachowa dalszy porządek numeracji, proponując kolejno numery 5, 6 itd.

Zobacz również jak ustawić oddzielną numerację dla różnych działów

Zdjęcia i opis produktów w ofercie cenowej

Jeżeli chcesz, aby w ofercie cenowej pojawiły się zdjęcia oferowanych produktów, wgraj zdjęcia produktów na karcie produktu (Produkty > Edycja > Dodaj załącznik).
Zdjęcie pojawi się w ofercie razem z opisem produktu.

Uwaga, aby umieścić opis produktu na ofercie cenowej, zaznacz w Ustawieniach konta opcję Opis produktu na pozycjach faktury.
Dokładną instrukcję odnajdziesz tutaj.


Dalsze akcje dotyczące dokumentu

Po wystawieniu oferty cenowej zobaczysz podgląd dokumentu (dostępny również z poziomu menu Przychody > Oferta cenowa i kliknięciu w hiperlink z numerem dokumentu).
Powyżej dokumentu odnajdziesz menu, które pozwoli Ci wykonać dalsze akcje dotyczące dokumentu:


Między innymi możesz wykonać następujące akcje:

- wysłanie dokumentu mailem do klienta,
- wydrukowanie dokumentu,
- eksport do pdf,
- wystawienie faktury (kopiuj do VAT),
- wystawienie podobnej oferty.

 


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
jakub
czy można stworzyć własny szablon oferty, w którym wydruk zsumowałby wszystkie art z danej kategorii.
czyli
1. prod a 10pln
2. prod b 20pl
suma produktów z kat ab 30pl
3. 30 pln
4. 40pln
suma produktów z kat xx 70pl
no i na samum końcu suma łączna całej ofery - 100pln
przydało by sie również śledzenie zysku tworząc ofertę, całkowitego oraz jednostkowego dla każdej linijki oferty :-) z uwzględnieniem ewentualnie nadawanych rabatów.

2022-04-16 00:06

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
dziękujemy za zainteresowanie funkcjonalnością.
Na ten moment nie jest możliwa ingerencja w edycje szablonu oferty za pomocą kodów css oraz za pomocą html.
Dziękujemy jednak za zgłoszenie zapotrzebowania, w kolejnych aktualizacjach dotyczących tej funkcji postaramy się wziąć Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr

2022-04-20 12:56

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
anonim
Przydałoby się gdyby oferta obliczała zysk.

2022-04-22 20:07

Zgłoś naruszenie zasad

tetianap
tetianap
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Państwa zgłoszenie zostanie przekazane do działu rozwoju.
Pozdrawiam,
Tetiana

2022-04-25 12:14

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Emil
Dzień dobry
przydał by się inny schemat oferty cenowej, znacznie węższy tzn. żeby więcej produktów było na jednej stronie przy ofertowaniu np. 30 produktów jest to już znaczna ilość i nie wszystkim klientom chce się doczytać do końca.

2022-07-14 17:30

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
dziękuje za kontakt i trafną sugestie. W kolejnych aktualizacjach funkcji postaramy się popracować nad optymalizacją wizualna oferty, tak żeby większa liczba produktów byłą widoczna na jednej stronie.
Pozdrawiam,
Piotr

2022-07-15 09:16

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Tomasz P
Witam,
Mam pytanie o rozmiar pliku zdjęcia do oferty cenowej, po wrzuceniu zdjęć są bardzo zniekształcone

2022-09-22 08:36

Zgłoś naruszenie zasad

Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
miejsce przeznaczone na zdjęcia produktów ma wymiary 350px x 300px.

Pozdrawiam
Kacper

2022-09-22 09:14

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz