Oferta cenowa
Utworzono:
2022-04-05
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-25
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-25
Liczba odwiedzin posta: 6670
Oferta cenowa jest dokumentem nieksięgowym, za pomocą którego możesz przedstawić propozycję handlową swojemu klientowi. Dzięki niemu będzie mógł on podjąć decyzję zakupową. Ten typ dokumentu pozwoli Ci skutecznie przedstawić ofertę, uwzględniając zestawienie sugerowanych cen w transakcji oraz graficzne zaprezentowanie produktów. Z tego artykułu dowiesz się, jak przygotować ofertę w systemie oraz jakie opcje możesz wykorzystać, tworząc ten dokument.
Spis treści artykułu:
.
W celu wystawienia oferty cenowej upewnij się najpierw, czy dany typ dokumentu jest aktywny na Twoim koncie w sekcji Jakie dokumenty wystawić.
Aby aktywować dokument Oferta cenowa:
.
Jeśli ten typ dokumenty jest już aktywny na Twoim koncie, możesz wystawić go z poziomu strony głównej korzystając z kafelka + Oferta cenowa lub poprzez zakładkę Przychody > Oferta cenowa > Dodaj.
Po uzupełnieniu wszystkich danych na formatce tworzenia/edycji dokumentu i kliknięciu Zapisz, otrzymasz dokument oferty cenowej.
Przykładowy dokument może wyglądać w ten sposób jak poniżej.
Dokumentom w Fakturowni możesz nadać własne formaty numeracji. Tak samo jest w przypadku oferty cenowej.
Aby określić własny format numeracji, przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. W polu Domyślny format numerowania ofert cenowych możesz zmienić domyślny format numeracji korzystając ze zmiennych.
Wśród zmiennych, które możesz wykorzystać dostępne są:
Format numeracji zapisany z poziomu ustawień konta będzie od tej pory automatycznie używany podczas tworzenia kolejnych numerów wystawianych dokumentów.
Numerację możesz rozpocząć także od wskazanego podczas generowania oferty cenowej numeru. Jeśli na przykład poza Fakturownią stworzyłaś/eś dokumenty nr 1, 2 i 3, wpisz podczas tworzenia oferty cenowej numer 4, a system zachowa dalszy porządek numeracji, proponując kolejno numery 5, 6 itd..
Sprawdź również jak ustawić oddzielną numerację dla różnych działów.
Po wystawieniu oferty cenowej system wyświetli podgląd utworzonego dokumentu. Do podglądu możesz również przejść z poziomu zakładki Przychody > Oferta cenowa. Po kliknięciu w numer oferty, który stanowi hiperłącze, system przekieruje Cię do podglądu wystawionej wcześniej oferty.
Powyżej dokumentu odnajdziesz menu, które pozwoli Ci wykonać dalsze akcje dotyczące dokumentu:
Między innymi możesz skorzystać z opcji takich jak:
Podczas tworzenia oferty cenowej możesz skorzystać z opcji Pokaż ofertę bez informacji o produktach. Co uzyskasz dzięki tej funkcji? Gdy zaznaczysz checkbox widoczny obok tej opcji, automatycznie aktywuje się opcja Pokaż z podsumowaniem. Dzięki temu sekcja ze szczegółowymi opisami produktów oraz ich zdjęcia (jeśli są dodane w karcie produktu) zostaną ukryte, a na dokumencie widoczne będzie jedynie podsumowanie produktu.
Skorzystanie z tej opcji, powoduje, że dokument zawiera wyłącznie najważniejsze informacje i w wielu przypadkach oferta cenowa staje się po prostu bardziej czytelna i przejrzysta.
Poniżej przedstawiamy wygląd dokumentu Oferta cenowa, kiedy checkbox przy opcji Pokaż ofertę bez informacji o produktach nie jest zaznaczony oraz kiedy funkcja ta jest aktywna.
Tworząc ofertę cenową w sekcji Pozycje na fakturze możesz dodać również podział strony i/lub linię tekstową.
Dzięki temu rozwiązaniu w momencie, gdy w formularzu tworzenia/edycji oferty cenowej aktywujesz opcję Pokaż z podsumowaniem, w podsumowaniu oferty widoczne będą wszystkie utworzone w edycji podziały. Sprawi to, że dokument będzie bardziej czytelny i estetyczny, zwłaszcza jeżeli znajduje się na nim wiele pozycji z różnych kategorii.
Sprawdź również wpisy na naszym blogu:
Oferta cenowa - co to jest i jak przygotować atrakcyjną dla klienta ofertę cenową?
Numeracja faktur - co to jest, jak powinna wyglądać i co zrobić w przypadku pominięcia numeracji?
Sprawdź również pozostałe wpisy:
Jak wystawić zamówienie?
Jak przygotować własny szablon?
Import innych dokumentów niż faktury
Spis treści artykułu:
.
- aktywacja dokumentu na koncie
- jak w systemie wystawić ofertę cenową
- numeracja wystawianych ofert
- zdjęcia i opis produktów w ofercie cenowej
- dodatkowe opcje dla wystawionej oferty cenowej
- opcja 'Pokaż ofertę bez informacji o produktach'
- jak dodać podział strony i linię tekstową tworząc ofertę
Aktywacja dokumentu
W celu wystawienia oferty cenowej upewnij się najpierw, czy dany typ dokumentu jest aktywny na Twoim koncie w sekcji Jakie dokumenty wystawić.
Aby aktywować dokument Oferta cenowa:
.
- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto;
- zaznacz checkbox przy opcji Oferta cenowa;
- zatwierdź aktywację dokumentu przyciskiem Zapisz na dole strony.
Wystawienie dokumentu
Jeśli ten typ dokumenty jest już aktywny na Twoim koncie, możesz wystawić go z poziomu strony głównej korzystając z kafelka + Oferta cenowa lub poprzez zakładkę Przychody > Oferta cenowa > Dodaj.
Po uzupełnieniu wszystkich danych na formatce tworzenia/edycji dokumentu i kliknięciu Zapisz, otrzymasz dokument oferty cenowej.
Przykładowy dokument może wyglądać w ten sposób jak poniżej.
Numeracja dokumentu oferty cenowej
Dokumentom w Fakturowni możesz nadać własne formaty numeracji. Tak samo jest w przypadku oferty cenowej.
Aby określić własny format numeracji, przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. W polu Domyślny format numerowania ofert cenowych możesz zmienić domyślny format numeracji korzystając ze zmiennych.
Wśród zmiennych, które możesz wykorzystać dostępne są:
- yyyy — czteroznakowe oznaczenie roku;
- yy — dwuznakowe oznaczenie roku;
- mm — miesiąc;
- dd — dzień;
- nr — kolejny numer;
- nr-m — kolejny numer w danym miesiącu (numeracja startuje od początku w każdym miesiącu);
- nr-d — kolejny numer w danym dniu (numeracja startuje od początku każdego dnia).
Format numeracji zapisany z poziomu ustawień konta będzie od tej pory automatycznie używany podczas tworzenia kolejnych numerów wystawianych dokumentów.
Numerację możesz rozpocząć także od wskazanego podczas generowania oferty cenowej numeru. Jeśli na przykład poza Fakturownią stworzyłaś/eś dokumenty nr 1, 2 i 3, wpisz podczas tworzenia oferty cenowej numer 4, a system zachowa dalszy porządek numeracji, proponując kolejno numery 5, 6 itd..
Sprawdź również jak ustawić oddzielną numerację dla różnych działów.
Zdjęcia i opis produktów w ofercie cenowej
Jeżeli chcesz, aby w ofercie cenowej pojawiły się zdjęcia oferowanych produktów, wgraj ich zdjęcia na karcie produktu.
Aby dodać załącznik do produktu:
.
- przejdź do zakładki Produkty lub Magazyn > Produkty jeśli korzystasz z obsługi magazynowej;
- z poziomu listy produktów skorzystaj z opcji Edytuj przy wybranym produkcie;
- na samym dole formularza kliknij przycisk Dodaj załącznik i wgraj plik z Twojego urządzenia;
- zatwierdź zmiany klikając Zapisz na dole strony.
- Zdjęcie pojawi się w ofercie razem z opisem produktu.
Uwaga! Aby umieścić opis produktu na ofercie cenowej, zaznacz w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty opcję Opis produktu na pozycjach faktury. Dokładną instrukcję odnajdziesz w artykule → Opis produktu wyświetlany na fakturze.
Dalsze akcje dotyczące dokumentu
Powyżej dokumentu odnajdziesz menu, które pozwoli Ci wykonać dalsze akcje dotyczące dokumentu:
Między innymi możesz skorzystać z opcji takich jak:
- wysłanie dokumentu mailem do klienta;
- wydrukowanie dokumentu;
- eksport do PDF;
- wystawienie faktury (kopiuj do VAT);
- wystawienie podobnej oferty.
Opcja Pokaż ofertę bez informacji o produktach
Podczas tworzenia oferty cenowej możesz skorzystać z opcji Pokaż ofertę bez informacji o produktach. Co uzyskasz dzięki tej funkcji? Gdy zaznaczysz checkbox widoczny obok tej opcji, automatycznie aktywuje się opcja Pokaż z podsumowaniem. Dzięki temu sekcja ze szczegółowymi opisami produktów oraz ich zdjęcia (jeśli są dodane w karcie produktu) zostaną ukryte, a na dokumencie widoczne będzie jedynie podsumowanie produktu.
Skorzystanie z tej opcji, powoduje, że dokument zawiera wyłącznie najważniejsze informacje i w wielu przypadkach oferta cenowa staje się po prostu bardziej czytelna i przejrzysta.
Poniżej przedstawiamy wygląd dokumentu Oferta cenowa, kiedy checkbox przy opcji Pokaż ofertę bez informacji o produktach nie jest zaznaczony oraz kiedy funkcja ta jest aktywna.
Podział strony i linia tekstowa w dokumencie Oferta cenowa
Tworząc ofertę cenową w sekcji Pozycje na fakturze możesz dodać również podział strony i/lub linię tekstową.
Dzięki temu rozwiązaniu w momencie, gdy w formularzu tworzenia/edycji oferty cenowej aktywujesz opcję Pokaż z podsumowaniem, w podsumowaniu oferty widoczne będą wszystkie utworzone w edycji podziały. Sprawi to, że dokument będzie bardziej czytelny i estetyczny, zwłaszcza jeżeli znajduje się na nim wiele pozycji z różnych kategorii.
FAQ - pytania i odpowiedzi
- Czy na dokumencie oferta cenowa dostępny jest przycisk 'Kliknij i zapłać online'?
Sprawdź również wpisy na naszym blogu:
Oferta cenowa - co to jest i jak przygotować atrakcyjną dla klienta ofertę cenową?
Numeracja faktur - co to jest, jak powinna wyglądać i co zrobić w przypadku pominięcia numeracji?
Sprawdź również pozostałe wpisy:
Jak wystawić zamówienie?
Jak przygotować własny szablon?
Import innych dokumentów niż faktury
Powrót
Komentarze
jakub
czyli
1. prod a 10pln
2. prod b 20pl
suma produktów z kat ab 30pl
3. 30 pln
4. 40pln
suma produktów z kat xx 70pl
no i na samum końcu suma łączna całej ofery - 100pln
przydało by sie również śledzenie zysku tworząc ofertę, całkowitego oraz jednostkowego dla każdej linijki oferty :-) z uwzględnieniem ewentualnie nadawanych rabatów.
2022-04-16 00:06
piotr.wajs
dziękujemy za zainteresowanie funkcjonalnością.
Na ten moment nie jest możliwa ingerencja w edycje szablonu oferty za pomocą kodów css oraz za pomocą html.
Dziękujemy jednak za zgłoszenie zapotrzebowania, w kolejnych aktualizacjach dotyczących tej funkcji postaramy się wziąć Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
2022-04-20 12:56
anonim
2022-04-22 20:07
tetianap
dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Państwa zgłoszenie zostanie przekazane do działu rozwoju.
Pozdrawiam,
Tetiana
2022-04-25 12:14
Emil
przydał by się inny schemat oferty cenowej, znacznie węższy tzn. żeby więcej produktów było na jednej stronie przy ofertowaniu np. 30 produktów jest to już znaczna ilość i nie wszystkim klientom chce się doczytać do końca.
2022-07-14 17:30
piotr.wajs
dziękuje za kontakt i trafną sugestie. W kolejnych aktualizacjach funkcji postaramy się popracować nad optymalizacją wizualna oferty, tak żeby większa liczba produktów byłą widoczna na jednej stronie.
Pozdrawiam,
Piotr
2022-07-15 09:16
Tomasz P
Mam pytanie o rozmiar pliku zdjęcia do oferty cenowej, po wrzuceniu zdjęć są bardzo zniekształcone
2022-09-22 08:36
Kacper_Seta
miejsce przeznaczone na zdjęcia produktów ma wymiary 350px x 300px.
Pozdrawiam
Kacper
2022-09-22 09:14
Maciej
miło by było mieć wpływ na dane oferty, np. kwota brutto - jeżeli jest potrzebna.
Obecny szablon jest ok jeśli ktoś dodaje zdjęcia, jeśli nie to jest on bardzo "papierożerny".
Przydałby się szablon bardzie kompaktowy - podobny do FV (nazwa, cena, VAT, wartość w jednej linijce).
Pozdrawiam,
Maciej
2022-11-04 09:06
Kacper_Seta
szablon identyczny jak FV posiada dokument Proforma i Zamówienie. Są to dokumenty nieksięgowe, tak jak Oferta. Nazwę tych dokumentów można też zmienić:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Pozdrawiam
Kacper
2022-11-04 09:14
Michał
2022-11-28 14:41
lukaszs
w edycji dokumentu oferty cenowej na dole strony należy zaznaczyć checkbox " Pokaż z podsumowaniem", by wprowadzone ilości i wartości dla produktów wyświetliły się. Będzie to zestawienie w formie tabeli na dole oferty cenowej.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
2022-11-28 16:01
JG
2023-03-08 10:47
Kacper_Seta
od planu Standard możliwe jest tworzenie własnego szablonu dokumentów - w tym oferty.
W Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon, w rubryce Rodzaj można wybrać Oferta cenowa. Zostaną wczytane kody HTML, CSS naszego szablonu oferty, które mogą Państwo modyfikować, w celu utworzenia własnego szablonu oferty. Podczas tworzenia / edycji oferty, po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" na dole strony, w rubryce Szablon wydruku będą wtedy mogli Państwo wybrać własny szablon oferty.
Pozdrawiam
Kacper
2023-03-08 14:28
Paweł S.
Pan Piotr W... rok temu pisał cyt.: "Dziękujemy jednak za zgłoszenie zapotrzebowania, w kolejnych aktualizacjach dotyczących tej funkcji postaramy się wziąć Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam, Piotr". "
Proszę o wiążącą informację.
2023-04-13 16:31
piotr.wajs
dziękuję za kontakt.
Informacja sprzed roku jest jak najbardziej wierzytelna. Obecnie trwają pracę nad dodaniem nowego szablonu oferty cenowej, który będzie pokazywał więcej informacji o produktach na jednej stronie. Szablon będzie zamiennie do wyboru z obecnym wyglądem dokumentu.
Na ten moment nie planujemy rozbudowywania oferty o możliwość modyfikacji własnego szablonu graficznego.
Pozdrawiam,
Piotr
2023-04-14 15:47
Paweł S.
2023-04-25 14:04
Tomek
1) oznaczyć ofertę jako odrzuconą żeby nie świeciła na czerwono? Nawet na proformie jest taka opcja, czemu tu jej zabrakło?
2) jak dodać dane do płatności na ofercie wraz z kliknij i zapłać?
2023-07-27 10:01
milenasz
dla dokumentu oferta nie jest dostępny status odrzucona. Jeśli chcą Państwo, aby była możliwość skorzystania z takiego statusu, można skorzystać z innego dokumentu nieksięgowego zamówienie i zmienić jego nazwę według instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow.
Na Forum Sugestii można również zgłosić zapotrzebowanie na ten status dla dokumentu oferta: https://sugester.fakturownia.pl/.
Dla dokumentu oferta cenowa nie ma możliwości dodania przycisku, który będzie przenosił do płatności. Opcja ta jest dostępna na dokumentach nieksięgowych proforma i zamówienie.
Pozdrawiam
Milena
2023-07-27 11:50
Tomasz
2023-09-26 20:17
jarek
dziękuje za przesłanie wiadomości. Cena brutto zostanie wykazana na dokumencie Oferty cenowej po zapisaniu dokumentu, jeżeli wcześnie zostanie na nim zaznaczona opcja ,,Pokaż z podsumowaniem"
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
2023-09-27 11:16
Adrian
2024-01-05 12:02
piotr.wajs
nie ma możliwości tworzenia własnego szablonu oferty cenowej.
Pozdrawiam,
Piotr
2024-01-05 14:07
Telgro
2024-12-27 20:00
piotr.wajs
tak planujemy aktualizacje oferty cenowej w tym zakresie. Zadanie jest już na kolejce u programistów w pierwszym kwartale tego roku.
Pozdrawiam.
Piotr
2024-12-30 08:39
Dodaj komentarz