Oferta cenowa
Utworzono:
2022-04-05
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-08
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-08
Liczba odwiedzin posta: 2146
Oferta cenowa jest dokumentem nieksięgowym, za pomocą którego możesz przedstawić Twojemu klientowi ofertę, prezentując jednocześnie produkt w formie graficznej, jak i zestawienie sugerowanych w zawieranej transakcji cen.

Po uzupełnieniu wszystkich danych na formatce edycji dokumentu i kliknięciu zapisz, otrzymasz dokument oferty cenowej.
Przykładowy dokument może wyglądać w ten sposób:

Aby stworzyć własny szablon numeracji, przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie > Domyślny format numerowania ofert cenowych.

Wśród zmiennych, które mogą pojawić się w tworzonym formacie numerowania, znajdują się:
yyyy — czteroznakowe oznaczenie roku
yy — dwuznakowe oznaczenie roku
mm — miesiąc
dd — dzień
nr — kolejny numer
nr-m — kolejny numer w danym miesiącu (numeracja startuje od początku w każdym miesiącu)
nr-d — kolejny numer w danym dniu (numeracja startuje od początku każdego dnia)
Format numeracji zapisany z poziomu ustawień konta będzie od tej pory automatycznie używany podczas tworzenia kolejnych numerów wystawianych dokumentów.
Numerację możesz rozpocząć także od wskazanego podczas generowania oferty cenowej numeru. Jeśli na przykład poza Fakturownią stworzyłaś/eś dokumenty nr 1, 2 i 3, wpisz podczas tworzenia oferty cenowej numer 4, a system zachowa dalszy porządek numeracji, proponując kolejno numery 5, 6 itd.
Zobacz również jak ustawić oddzielną numerację dla różnych działów
Zdjęcie pojawi się w ofercie razem z opisem produktu.
Uwaga, aby umieścić opis produktu na ofercie cenowej, zaznacz w Ustawieniach konta opcję Opis produktu na pozycjach faktury.
Dokładną instrukcję odnajdziesz tutaj.
Po wystawieniu oferty cenowej zobaczysz podgląd dokumentu (dostępny również z poziomu menu Przychody > Oferta cenowa i kliknięciu w hiperlink z numerem dokumentu).
Powyżej dokumentu odnajdziesz menu, które pozwoli Ci wykonać dalsze akcje dotyczące dokumentu:

Między innymi możesz wykonać następujące akcje:
- wysłanie dokumentu mailem do klienta,
- wydrukowanie dokumentu,
- eksport do pdf,
- wystawienie faktury (kopiuj do VAT),
- wystawienie podobnej oferty.
Aktywacja dokumentu
W celu wystawienia dokumentu upewnij się najpierw, czy dany typ dokumentu został uruchomiony w sekcji Jakie dokumenty wystawić. W tym celu przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta i zaznacz dokument Oferta cenowa. Po zaznaczeniu okienka kliknij Zapisz w dolnej sekcji strony.
Wystawienie dokumentu
W celu wystawienia dokumentu przejdź do ekranu głównego i naciśnij kafelek Oferta cenowa. Możesz również poprzez zakładkę Przychody przejść do listy dokumentów i z tego poziomu zainicjować wystawianie dokumentu (na liście dokumentów pojawi się opcja Dodaj).
Po uzupełnieniu wszystkich danych na formatce edycji dokumentu i kliknięciu zapisz, otrzymasz dokument oferty cenowej.
Przykładowy dokument może wyglądać w ten sposób:

Numeracja dokumentu oferty cenowej
Dokumentom w Fakturowni możesz nadać własne formaty numeracji. Tak samo jest w przypadku oferty cenowej.Aby stworzyć własny szablon numeracji, przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie > Domyślny format numerowania ofert cenowych.

Wśród zmiennych, które mogą pojawić się w tworzonym formacie numerowania, znajdują się:
yyyy — czteroznakowe oznaczenie roku
yy — dwuznakowe oznaczenie roku
mm — miesiąc
dd — dzień
nr — kolejny numer
nr-m — kolejny numer w danym miesiącu (numeracja startuje od początku w każdym miesiącu)
nr-d — kolejny numer w danym dniu (numeracja startuje od początku każdego dnia)
Format numeracji zapisany z poziomu ustawień konta będzie od tej pory automatycznie używany podczas tworzenia kolejnych numerów wystawianych dokumentów.
Numerację możesz rozpocząć także od wskazanego podczas generowania oferty cenowej numeru. Jeśli na przykład poza Fakturownią stworzyłaś/eś dokumenty nr 1, 2 i 3, wpisz podczas tworzenia oferty cenowej numer 4, a system zachowa dalszy porządek numeracji, proponując kolejno numery 5, 6 itd.
Zobacz również jak ustawić oddzielną numerację dla różnych działów
Zdjęcia i opis produktów w ofercie cenowej
Jeżeli chcesz, aby w ofercie cenowej pojawiły się zdjęcia oferowanych produktów, wgraj zdjęcia produktów na karcie produktu (Produkty > Edycja > Dodaj załącznik).Zdjęcie pojawi się w ofercie razem z opisem produktu.
Uwaga, aby umieścić opis produktu na ofercie cenowej, zaznacz w Ustawieniach konta opcję Opis produktu na pozycjach faktury.
Dokładną instrukcję odnajdziesz tutaj.
Dalsze akcje dotyczące dokumentu
Po wystawieniu oferty cenowej zobaczysz podgląd dokumentu (dostępny również z poziomu menu Przychody > Oferta cenowa i kliknięciu w hiperlink z numerem dokumentu).Powyżej dokumentu odnajdziesz menu, które pozwoli Ci wykonać dalsze akcje dotyczące dokumentu:

Między innymi możesz wykonać następujące akcje:
- wysłanie dokumentu mailem do klienta,
- wydrukowanie dokumentu,
- eksport do pdf,
- wystawienie faktury (kopiuj do VAT),
- wystawienie podobnej oferty.
Powrót
Komentarze
jakub
czyli
1. prod a 10pln
2. prod b 20pl
suma produktów z kat ab 30pl
3. 30 pln
4. 40pln
suma produktów z kat xx 70pl
no i na samum końcu suma łączna całej ofery - 100pln
przydało by sie również śledzenie zysku tworząc ofertę, całkowitego oraz jednostkowego dla każdej linijki oferty :-) z uwzględnieniem ewentualnie nadawanych rabatów.
2022-04-16 00:06
piotr.wajs
dziękujemy za zainteresowanie funkcjonalnością.
Na ten moment nie jest możliwa ingerencja w edycje szablonu oferty za pomocą kodów css oraz za pomocą html.
Dziękujemy jednak za zgłoszenie zapotrzebowania, w kolejnych aktualizacjach dotyczących tej funkcji postaramy się wziąć Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
2022-04-20 12:56
anonim
2022-04-22 20:07
tetianap
dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Państwa zgłoszenie zostanie przekazane do działu rozwoju.
Pozdrawiam,
Tetiana
2022-04-25 12:14
Emil
przydał by się inny schemat oferty cenowej, znacznie węższy tzn. żeby więcej produktów było na jednej stronie przy ofertowaniu np. 30 produktów jest to już znaczna ilość i nie wszystkim klientom chce się doczytać do końca.
2022-07-14 17:30
piotr.wajs
dziękuje za kontakt i trafną sugestie. W kolejnych aktualizacjach funkcji postaramy się popracować nad optymalizacją wizualna oferty, tak żeby większa liczba produktów byłą widoczna na jednej stronie.
Pozdrawiam,
Piotr
2022-07-15 09:16
Tomasz P
Mam pytanie o rozmiar pliku zdjęcia do oferty cenowej, po wrzuceniu zdjęć są bardzo zniekształcone
2022-09-22 08:36
Kacper_Seta
miejsce przeznaczone na zdjęcia produktów ma wymiary 350px x 300px.
Pozdrawiam
Kacper
2022-09-22 09:14
Maciej
miło by było mieć wpływ na dane oferty, np. kwota brutto - jeżeli jest potrzebna.
Obecny szablon jest ok jeśli ktoś dodaje zdjęcia, jeśli nie to jest on bardzo "papierożerny".
Przydałby się szablon bardzie kompaktowy - podobny do FV (nazwa, cena, VAT, wartość w jednej linijce).
Pozdrawiam,
Maciej
2022-11-04 09:06
Kacper_Seta
szablon identyczny jak FV posiada dokument Proforma i Zamówienie. Są to dokumenty nieksięgowe, tak jak Oferta. Nazwę tych dokumentów można też zmienić:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Pozdrawiam
Kacper
2022-11-04 09:14
Michał
2022-11-28 14:41
lukaszs
w edycji dokumentu oferty cenowej na dole strony należy zaznaczyć checkbox " Pokaż z podsumowaniem", by wprowadzone ilości i wartości dla produktów wyświetliły się. Będzie to zestawienie w formie tabeli na dole oferty cenowej.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
2022-11-28 16:01
JG
2023-03-08 10:47
Kacper_Seta
od planu Standard możliwe jest tworzenie własnego szablonu dokumentów - w tym oferty.
W Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon, w rubryce Rodzaj można wybrać Oferta cenowa. Zostaną wczytane kody HTML, CSS naszego szablonu oferty, które mogą Państwo modyfikować, w celu utworzenia własnego szablonu oferty. Podczas tworzenia / edycji oferty, po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" na dole strony, w rubryce Szablon wydruku będą wtedy mogli Państwo wybrać własny szablon oferty.
Pozdrawiam
Kacper
2023-03-08 14:28
Dodaj komentarz