Oferta cenowa

Oferta cenowa jest dokumentem nieksięgowym, za pomocą którego możesz przedstawić Twojemu klientowi ofertę, prezentując jednocześnie produkt w formie graficznej, jak i zestawienie sugerowanych w zawieranej transakcji cen.

Aktywacja dokumentu 

W celu wystawienia dokumentu upewnij się najpierw, czy dany typ dokumentu został uruchomiony w sekcji Jakie dokumenty wystawić. W tym celu przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta i zaznacz dokument Oferta cenowa. Po zaznaczeniu okienka kliknij Zapisz w dolnej sekcji strony.

Wystawienie dokumentu

W celu wystawienia dokumentu przejdź do ekranu głównego i naciśnij kafelek Oferta cenowa. Możesz również poprzez zakładkę Przychody przejść do listy dokumentów i z tego poziomu zainicjować wystawianie dokumentu (na liście dokumentów pojawi się opcja Dodaj).



Po uzupełnieniu wszystkich danych na formatce edycji dokumentu i kliknięciu zapisz, otrzymasz dokument oferty cenowej.
Przykładowy dokument może wyglądać w ten sposób:


 

Numeracja dokumentu oferty cenowej

Dokumentom w Fakturowni możesz nadać własne formaty numeracji. Tak samo jest w przypadku oferty cenowej. 
Aby stworzyć własny szablon numeracji, przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie > Domyślny format numerowania ofert cenowych.



Wśród zmiennych, które mogą pojawić się w tworzonym formacie numerowania, znajdują się:

yyyy — czteroznakowe oznaczenie roku
yy — dwuznakowe oznaczenie roku
mm — miesiąc
dd — dzień
nr — kolejny numer
nr-m — kolejny numer w danym miesiącu (numeracja startuje od początku w każdym miesiącu)
nr-d — kolejny numer w danym dniu (numeracja startuje od początku każdego dnia)

Format numeracji zapisany z poziomu ustawień konta będzie od tej pory automatycznie używany podczas tworzenia kolejnych numerów wystawianych dokumentów. 

Numerację możesz rozpocząć także od wskazanego podczas generowania oferty cenowej numeru. Jeśli na przykład poza Fakturownią stworzyłaś/eś dokumenty nr 1, 2 i 3, wpisz podczas tworzenia oferty cenowej numer 4, a system zachowa dalszy porządek numeracji, proponując kolejno numery 5, 6 itd.

Zobacz również jak ustawić oddzielną numerację dla różnych działów

Zdjęcia i opis produktów w ofercie cenowej

Jeżeli chcesz, aby w ofercie cenowej pojawiły się zdjęcia oferowanych produktów, wgraj zdjęcia produktów na karcie produktu (Produkty > Edycja > Dodaj załącznik).
Zdjęcie pojawi się w ofercie razem z opisem produktu.

Uwaga, aby umieścić opis produktu na ofercie cenowej, zaznacz w Ustawieniach konta opcję Opis produktu na pozycjach faktury.
Dokładną instrukcję odnajdziesz tutaj.

Dalsze akcje dotyczące dokumentu

Po wystawieniu oferty cenowej zobaczysz podgląd dokumentu (dostępny również z poziomu menu Przychody > Oferta cenowa i kliknięciu w hiperlink z numerem dokumentu).
Powyżej dokumentu odnajdziesz menu, które pozwoli Ci wykonać dalsze akcje dotyczące dokumentu:



Między innymi możesz wykonać następujące akcje:

- wysłanie dokumentu mailem do klienta,
- wydrukowanie dokumentu,
- eksport do pdf,
- wystawienie faktury (kopiuj do VAT),
- wystawienie podobnej oferty.
 

Opcja 'Pokaż ofertę bez informacji o produktach'

Podczas tworzenia oferty cenowej możesz skorzystać z opcji 'Pokaż ofertę bez informacji o produktach'. Co uzyskasz dzięki tej funkcji? Gdy zaznaczysz checkbox widoczny obok tej opcji, automatycznie włączona zostaje opcja 'Pokaż z podsumowaniem'. Dzięki temu sekcja ze szczegółowymi opisami produktów oraz ich zdjęcia (jeśli są dodane w karcie produktu) zostają ukryte, a na dokumencie widoczne pozostaje jedynie podsumowanie produktu. 



Skorzystanie z tej opcji, powoduje, że dokument zawiera wyłącznie najważniejsze informacje i w wielu przypadkach oferta cenowa staje się po prostu bardziej czytelna i przejrzysta. 

Poniżej przedstawiamy wygląd dokumentu Oferta cenowa kiedy checkbox przy opcji 'Pokaż ofertę bez informacji o produktach' nie jest zaznaczony oraz kiedy funkcja ta jest aktywna. 



Sprawdź również wpisy na naszym blogu:

• Oferta cenowa - co to jest i jak przygotować atrakcyjną dla klienta ofertę cenową?
• Numeracja faktur - co to jest, jak powinna wyglądać i co zrobić w przypadku pominięcia numeracji?
• Inne sposoby tworzenia Oferty