Oferta cenowa

Aktywacja dokumentu 

W celu wystawienia oferty cenowej upewnij się najpierw, czy dany typ dokumentu jest aktywny na Twoim koncie w sekcji Jakie dokumenty wystawić.

Aby aktywować dokument Oferta cenowa: 
.

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto;
2. zaznacz checkbox przy opcji Oferta cenowa; 
   
   


3. zatwierdź aktywację dokumentu przyciskiem Zapisz na dole strony.

Wystawienie dokumentu

Jeśli ten typ dokumenty jest już aktywny na Twoim koncie, możesz wystawić go z poziomu strony głównej korzystając z kafelka + Oferta cenowa lub poprzez zakładkę Przychody > Oferta cenowa > Dodaj. 



Po uzupełnieniu wszystkich danych na formatce tworzenia/edycji dokumentu i kliknięciu Zapisz, otrzymasz dokument oferty cenowej.

Przykładowy dokument może wyglądać w ten sposób jak poniżej.


 

Numeracja dokumentu oferty cenowej

Dokumentom w Fakturowni możesz nadać własne formaty numeracji. Tak samo jest w przypadku oferty cenowej. 

Aby określić własny format numeracji, przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. W polu Domyślny format numerowania ofert cenowych możesz zmienić domyślny format numeracji korzystając ze zmiennych.



Wśród zmiennych, które możesz wykorzystać dostępne są: 

• yyyy — czteroznakowe oznaczenie roku;
• yy — dwuznakowe oznaczenie roku;
• mm — miesiąc;
• dd — dzień;
• nr — kolejny numer;
• nr-m — kolejny numer w danym miesiącu (numeracja startuje od początku w każdym miesiącu);
• nr-d — kolejny numer w danym dniu (numeracja startuje od początku każdego dnia).

Format numeracji zapisany z poziomu ustawień konta będzie od tej pory automatycznie używany podczas tworzenia kolejnych numerów wystawianych dokumentów. 

Numerację możesz rozpocząć także od wskazanego podczas generowania oferty cenowej numeru. Jeśli na przykład poza Fakturownią stworzyłaś/eś dokumenty nr 1, 2 i 3, wpisz podczas tworzenia oferty cenowej numer 4, a system zachowa dalszy porządek numeracji, proponując kolejno numery 5, 6 itd..

Sprawdź również jak ustawić oddzielną numerację dla różnych działów.
 

Zdjęcia i opis produktów w ofercie cenowej

Jeżeli chcesz, aby w ofercie cenowej pojawiły się zdjęcia oferowanych produktów, wgraj ich zdjęcia na karcie produktu.

Aby dodać załącznik do produktu:
.

1. przejdź do zakładki Produkty lub Magazyn > Produkty jeśli korzystasz z obsługi magazynowej; 
   
   


2. z poziomu listy produktów skorzystaj z opcji Edytuj przy wybranym produkcie; 
   
   


3. na samym dole formularza kliknij przycisk Dodaj załącznik i wgraj plik z Twojego urządzenia; 
   
   


4. zatwierdź zmiany klikając Zapisz na dole strony. 
   
   

 

Zdjęcie pojawi się w ofercie razem z opisem produktu.

Uwaga! Aby umieścić opis produktu na ofercie cenowej, zaznacz w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty opcję Opis produktu na pozycjach faktury. Dokładną instrukcję odnajdziesz w artykule → Opis produktu wyświetlany na fakturze.

Dalsze akcje dotyczące dokumentu

Po wystawieniu oferty cenowej system wyświetli podgląd utworzonego dokumentu. Do podglądu możesz również przejść z poziomu zakładki Przychody > Oferta cenowa. Po kliknięciu w numer oferty, który stanowi hiperłącze, system przekieruje Cię do podglądu wystawionej wcześniej oferty. 

Powyżej dokumentu odnajdziesz menu, które pozwoli Ci wykonać dalsze akcje dotyczące dokumentu:



Między innymi możesz skorzystać z opcji takich jak:

• wysłanie dokumentu mailem do klienta;
• wydrukowanie dokumentu;
• eksport do PDF;
• wystawienie faktury (kopiuj do VAT);
• wystawienie podobnej oferty.

 

Opcja Pokaż ofertę bez informacji o produktach

Podczas tworzenia oferty cenowej możesz skorzystać z opcji Pokaż ofertę bez informacji o produktach. Co uzyskasz dzięki tej funkcji? Gdy zaznaczysz checkbox widoczny obok tej opcji, automatycznie aktywuje się opcja Pokaż z podsumowaniem. Dzięki temu sekcja ze szczegółowymi opisami produktów oraz ich zdjęcia (jeśli są dodane w karcie produktu) zostaną ukryte, a na dokumencie widoczne będzie jedynie podsumowanie produktu. 



Skorzystanie z tej opcji, powoduje, że dokument zawiera wyłącznie najważniejsze informacje i w wielu przypadkach oferta cenowa staje się po prostu bardziej czytelna i przejrzysta. 

Poniżej przedstawiamy wygląd dokumentu Oferta cenowa, kiedy checkbox przy opcji Pokaż ofertę bez informacji o produktach nie jest zaznaczony oraz kiedy funkcja ta jest aktywna. 

Podział strony i linia tekstowa w dokumencie Oferta cenowa

Tworząc ofertę cenową w sekcji Pozycje na fakturze możesz dodać również podział strony i/lub linię tekstową. 



Dzięki temu rozwiązaniu w momencie, gdy w formularzu tworzenia/edycji oferty cenowej aktywujesz opcję Pokaż z podsumowaniem, w podsumowaniu oferty widoczne będą wszystkie utworzone w edycji podziały. Sprawi to, że dokument będzie bardziej czytelny i estetyczny, zwłaszcza jeżeli znajduje się na nim wiele pozycji z różnych kategorii.