Import faktur, klientów i produktów

Utworzono: 2014-01-20
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-16
Liczba odwiedzin posta: 19734

W systemie funkcjonuje nowy sposób zaimportowania danych dotyczących faktur, klientów czy produktów.
Jeśli chcesz np. zaimportować produkty do fakturowni, wejdź w:

Ustawienia > Import > Nowy Import
Importowane dane mogą być w plikach typu: .XLS,.XLSX (Excel), TXT, .CSV, .TSV.

Ważne: importowany plik z danymi musi być przygotowany według wzoru dostępnego w serwisie, co oznacza, że musi zawierać takie same nazwy kolumn i ich kolejność jak w przykładzie.

Przykład ustawienia kolumn podczas importu klientów poniżej ( z pliku CSV):

Lp,Nazwa skrócona (systemowa),Nazwa firmy,Numer NIP,Miejscowość,Kod pocztowy,Ulica,Kraj,E-mail,Strona WWW,Telefon,Tel. komórkowy,Fax,Imię,Nazwisko,Bank,Numer rachunku,Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta),Dodatkowy opis
1,Klient1,Klient1,821-222-03-11,Warszawa,00-111,Olesinska 21,Polska,email1@email.pl,www.klient1.pl,48604113322,456765123,223334455,Adam,Nowak,WBK,123-123-123-123,123,pierwszy klient
2,Klient2,Klient2,121-11-03-12,Wrocław,00-222,Mazowiecka 5,Polska,email2@email.pl,www.klient2.pl,48603534876,876987345,224445566,Jan,Kowalski,WBK,234-234-234-234,234,drugi klient
3,Klient3,Klient3,222-333-04-13,Gdynia,00-333,Dworcowa 13,Polska,email3@email.pl,www.klient3.pl,48508275995,123543768,227778899,Jacek,Jackowski,WBK,456-456-456-456,345,trzeci klient

 

Import z XLS/CSV ma limit 1000 wierszy jednocześnie. Jeżeli plik jest większy należy go podzielić i wykonać kilka importów.


Pełne instrukcje importów znajdują się tutaj:
- Klienci i Produkty
- Faktury sprzedażowe
- Faktury kosztowe
- Dokumenty nieksięgowe



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Emil
W jaki sposób importować produkty do magazynu aby były widoczne stany magazynowe?

2016-11-04 23:44


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, edytując xls z danymi należy wypełnić kolumnę "Stany magazynowe" . Po wpisaniu ilości produktów w kolumnie i zaimportowaniu pliku, stany magazynowe powinny zostać dodane.

2016-11-07 11:01


Avatar sugester medium
Rafał
W jaki sposób oznaczyć w xls opcję ograniczenia ilosciowe ??? yes,no/ tak,nie/0,1/??
jak oznaczyć dostęp dla wszystkich użytkowników "departement id" po polsku jak w programi wszyscy uzytkownicy?

2019-10-17 16:51


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
ograniczenie magazynowe oznaczamy cyfrą "1", natomiast parametr department_id: "-1".
Pozdrawiam,
Piotr

2019-10-25 14:38


Avatar sugester medium
Boguslaw
Zaimportowałem 2 produkty na próbę, po czym je usunąłem. Próbowałem je zaimportować ponownie i okazuje się że nie jest to możliwe bo ID już jest zajęte. Nie ma możliwości przywrócenia lub faktycznego usuniętych produktów tzn. czegoś w rodzaju kosza. Produktów nie daje się zaimportować bo ID już jest zajęte. Jak rozwiązać ten problem?

2020-03-04 07:27


Avatar sugester medium
Boguslaw
Nie mogę znaleźć pola do którego mogę załadować tagi produktów. Jak nazywa się kolumna gdzie są tagi produktu? Czy jest dostępna do importu?

2020-03-04 07:28


marcink
marcink
Dzień dobry,
Może Pan:
1. Odblokować produkt wyświetlając produkty nieaktywne
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
2. Zmienić nazwę nieaktywnego produktu
3. Zmienić nazwę produktu w importowanym pliku

Pole tagi jest w edycji produktu, pod opisem i Kategoriami. Opis i kategorie są eksportowane, tagi nie są.
Pozdrawiam,
Marcin

2020-03-06 14:33


Avatar sugester medium
emem
Witam. Czy jest możliwość importowania do fakturowni faktur archiwalnych z programu e-mikrofirma?

2020-11-12 13:18


marcink
marcink
Dzień dobry,
Nie posiadamy importu dla programu e-mikrofirma.
Możliwy jest import w liku .xls, którego wzór można sprawdzić wchodząc w Ustawienia>Import>Import faktur. link do wzoru będzie znajdował się na jasnoniebieskim tle.
Pozdrawiam,
Marcin

2020-11-12 17:03


Avatar sugester medium
Maciej
Dzień dobry, czy jest możliwość importu danych z wFirmy ? Chodzi głównie o sprzedaż. Dziękuję.

2021-01-24 13:22


marcink
marcink
Dzień dobry,
nie posiadamy dedykowanego importu dla wFirmy.
Możliwy jest import w pliku .xls, którego wzór można sprawdzić wchodząc w Ustawienia>Import>Import faktur. Link do wzoru będzie znajdował się na jasnoniebieskim tle.
Pozdrawiam,
Marcin

2021-01-25 12:03


Avatar sugester medium
ANNA TSCHERNI
Dzien dobry,
jak zaimportować tabele excel do faktury aby pojawiły sie produkty wraz z cenami ?

2022-03-17 12:20


tetianap
tetianap
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
do Fakturowni można importować produkty wraz z cenami. Importowane dane mogą być w plikach typu XLS lub CSV. Przykładowe pliki importu można znaleźć w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Import -> Importuj produkty:
https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni

Po wykonaniu importu, należy ręcznie utworzyć fakturę do której będzie można dodać zaimportowane produkty. Nie ma możliwości aby na podstawie importu produktów została automatycznie utworzona faktura.
W tym celu mogą Państwo modyfikować plik z produktami i zaimportować do systemu już gotową fakturę. Przykładowy plik importu faktur można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury. Produkty z faktury domyślnie zostaną dodane do bazy.
Pozdrawiam,
Tetiana

2022-03-17 15:45


Avatar sugester medium
Marcin
Importując listę produktów z xls nie miałem cen, postanowiłem exportować z fakturowni listę produktów uzupełnić ceny i zaimportować spowrotem, niestety zawsze importuje ceny netto jao brutto jakkolwiek tego nie zaznaczyć

2022-03-31 22:06


tetianap
tetianap
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
jeśli Państwo wyeksportowali już bazę produktów z konta i zredagowali ceny produktów, wykonać import należy z aktualizacją pozycji:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-wprowadzone-wczesniej-produkty-za-pomoca-pliku-importu

Aby zaimportować produkty ze zmienionymi cenami, należy wejść w Ustawienia > Import > Importuj produkty, wybieramy nasz plik i klikamy Dalej.
W kroku 2 importu należy zaznaczyć Aktualizuj pozycje a także Klucz - po czym system ma łączyć produkty z pliku z tymi w systemie (najlepiej zaznaczyć do tego kolumnę z Nazwą lub ID produktu) a następnie zaznaczamy kolumny, które mają się aktualizować. W przypadku aktualizacji tylko ceny, to tylko kolumny z cenami trzeba oznaczyć do aktualizacji.
Następnie upewniamy się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń".
Pozdrawiam,
Tetiana

2022-04-04 14:39


Dodaj komentarz