Dostosowanie wyświetlania kolumn
Utworzono:
2015-10-14
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-14
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-14
Liczba odwiedzin posta: 10794
W naszym systemie można dostosować wygląd listy faktur zarówno przychodów jak i wydatków do swoich potrzeb. Istnieje też możliwość wyboru wyświetlania ilości dokumentów na stronie. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie dostępna jest możliwość dostosowania kolumn na liście faktur oraz jak zwiększyć ilość rekordów na stronie.
Aby dostosować wyświetlanie kolumn i ilość faktur na stronie:
.
W każdej chwili będzie możliwość przywrócenia ustawień domyślnych. Wystarczy ponownie przejść do ustawień dostosowania kolumn i skorzystać z przycisku Przywróć domyślne ustawienia. Układ kolumn jest zapamiętywany podczas pracy na programie w obrębie jednego logowania, po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu ustawienie kolumn zostaje automatycznie przywrócone do domyślnych ustawień.

Wspólne kolumny dla listy dokumentów w zakładce Przychody i Wydatki
Numer - numer dokumentu w systemie
Dokument magazynowy - określony dokument magazynowy powiązany z dokumentem na liście np. WZ, PZ, MM, RW, PW, ZT, Rezerwacja, WZk, PZk, Inwentaryzacja
Wartość netto - wartość netto zawarta na dokumencie
Kwota podatku - wartość podatku zawarta na dokumencie
Wartość brutto - wartość brutto zawarta na dokumencie
Sprzedający - dane sprzedawcy na fakturze
Nabywca - system podczas wystawiania dokumentu będzie zaczytywał odpowiednie dane do sekcji Nabywca
Data sprzedaży - data sprzedaży produktu/usługi
Data wystawienia - data wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż/zakup
Kwota opłacona - wartość opłacona z pełnej kwoty zawartej na dokumencie
Do zapłaty - wartość pozostała do zapłaty z pełnej kwoty zawartej na dokumencie
Płatność - zdefiniowany rodzaj płatności np. przelew, karta płatnicza, gotówka, opłata za pobraniem, PayPal, PayU itd.
Data płatności - zostaje określona automatycznie po zmianie statusu danej faktury na Opłacona.
Produkt/usługa - nazwa produktu/usługi znajdujących się na dokumencie
Kategoria - kategorie można przypisywać do klientów, produktów oraz dokumentów związanych z przychodami i wydatkami, w tym artykule sprawdzisz czym jest i jak z niej korzystać.
Nr zamówienia - numer zamówienia
Status - pozwala na weryfikację, które dokumenty są wystawione oraz wysłane do kontrahenta, opłacone, a dla którego minął termin płatności
Wystawiano fakturę - ikona zawarta przy innych niż Faktura typach dokumentów np. Zamówieniu, Proformie, Zaliczkowa, która informuje, że do danego dokumentu została utworzona faktura.
Telefon klienta - telefon kontaktowy do Kontrahenta np. stacjonarny/biurowy
Kraj - miejsce siedziby firmy Kontrahenta
Utworzenie - data utworzenia dokumentu w systemie, widoczne w Aktywności związane z dokumentem
Data ostatniego zapisu - data ostatniego zapisu na dokumencie np. edycji jego danych, widoczne w Aktywności związane z dokumentem
Data wysłania- data wysłania drogą e-mailową dokumentu w systemie, widoczne w Aktywności związane z dokumentem
Uwagi - uwagi umieszczone na dokumencie
Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku) - notatka widoczna u dołu podglądu dokumentu
Inny adres korespondencyjny - dodatkowy adres korespondencyjny, który widać na fakturach oraz w bazie klientów
NIP - numer identyfikacyjny podatnika to numer, który pozwala na identyfikację strony transakcji. W Polsce najczęściej używany jest NIP, w zależności od kraju Nabywcy musimy zawrzeć inny numer identyfikacyjny.
Marża - wyrażona kwotowo mówi nam ile wynosi zysk w cenie sprzedaży jednostki towaru, marża wyrażona procentowo pokazuje, jaki jest udział zysku w cenie sprzedaży danego towaru. Brak wskazań marży na liście dokumentów dla innych typów dokumentów niż faktura.
Telefon komórkowy - telefon kontaktowy do Kontrahenta
Nazwa skrócona działu - jeśli posiadasz kilka działów, to tu wskazywany jest ruch z jakiego działu/firmy był wystawiony dokument
Zaksięgowane - faktury oznaczone jako zaksięgowane to te, które zostały już wprowadzone do systemu księgowego. Możliwość oznaczania faktur jako zaksięgowane dostępna jest wyłącznie dla użytkownika z systemową rolą Księgowy.
Kod GTU - każdy kod określa przynależność sprzedawanych towarów lub świadczonych usług do jednej z trzynastu kategorii towarowo-usługowych
Oznaczenia dotyczące procedur - stosuje się do całego dokumentu, jeśli na fakturze występuje transakcja objęta specjalną procedurą, jeśli nie miejsce na kod jest puste
Data księgowania podatku VAT - oznacza moment, w którym dana transakcja zostanie rozliczona na potrzeby podatku VAT
Data księgowania podatku dochodowego - odnosi się do daty, w której przychód lub koszt zostaje uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego
Odbiorca - dodatkowy podmiot uczestniczący w transakcji np. placówka oświatowa, która jest przypisana do Nabywcy np. Urzędu Gminy
Użytkownik - login użytkownika na koncie, który utworzył dokument
Zakładka Przychody
E-mail klienta - adres e-mail na który został przesłany dokument z systemu
Zakładka Wydatki
Data wpływu dokumentu - jest datą określającą moment zaliczenia transakcji na przedstawionym dokumencie do podatku VAT
Termin płatności - termin, w którym Twój Kontrahent oczekuje płatności za wykonaną transakcję
Status płatnika - ikony informujące czy dany podmiot o podanym numerze NIP jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT
Rodzaj wydatku - funkcja dostępna od planu Pro do określenia rodzaju wydatku np. koszty paliwa, eksploatacji samochodów oraz inne kategorie wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Sprawdź również:
Wstaw numer faktury proforma do faktury
Jak wprowadzić dodatkowe typy wydatków (np. umowa o prace, umowa o dzieło itp.)
Dostosowanie wyświetlania kolumn na liście produktów
Dostosowanie wyświetlania kolumn na liście dokumentów magazynowych
Dostosowanie wyświetlania kolumn na liście klientów
Dostosowanie wyświetlania kolumn
Aby dostosować wyświetlanie kolumn i ilość faktur na stronie:
.
- przejdź do zakładki Przychody > Wszystkie lub Przychody > konkretny typ dokumentu albo do zakładki Wydatki,
- kliknij ikonę zębatki widoczną w prawym górnym rogu listy dokumentów obok przycisku Eksport/Wydruki i wybierz opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn,
- system wyświetli okno, na którym będzie możliwość wyboru, jakie informacje mają zawierać kolumny na liście faktur - zaznacz checkboxy obok wybranych,
- aby wybrać ilość dokumentów wyświetlanych na jednej stronie kliknij w rubrykę Liczba faktur na stronie i wybierz z dostępnych opcji: 10, 25, 50, 100,
- zatwierdź zmiany klikając przycisk Zapisz na dole okna.
W każdej chwili będzie możliwość przywrócenia ustawień domyślnych. Wystarczy ponownie przejść do ustawień dostosowania kolumn i skorzystać z przycisku Przywróć domyślne ustawienia. Układ kolumn jest zapamiętywany podczas pracy na programie w obrębie jednego logowania, po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu ustawienie kolumn zostaje automatycznie przywrócone do domyślnych ustawień.

Wspólne kolumny dla listy dokumentów w zakładce Przychody i Wydatki
Numer - numer dokumentu w systemie
Dokument magazynowy - określony dokument magazynowy powiązany z dokumentem na liście np. WZ, PZ, MM, RW, PW, ZT, Rezerwacja, WZk, PZk, Inwentaryzacja
Wartość netto - wartość netto zawarta na dokumencie
Kwota podatku - wartość podatku zawarta na dokumencie
Wartość brutto - wartość brutto zawarta na dokumencie
Sprzedający - dane sprzedawcy na fakturze
Nabywca - system podczas wystawiania dokumentu będzie zaczytywał odpowiednie dane do sekcji Nabywca
Data sprzedaży - data sprzedaży produktu/usługi
Data wystawienia - data wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż/zakup
Kwota opłacona - wartość opłacona z pełnej kwoty zawartej na dokumencie
Do zapłaty - wartość pozostała do zapłaty z pełnej kwoty zawartej na dokumencie
Płatność - zdefiniowany rodzaj płatności np. przelew, karta płatnicza, gotówka, opłata za pobraniem, PayPal, PayU itd.
Data płatności - zostaje określona automatycznie po zmianie statusu danej faktury na Opłacona.
Produkt/usługa - nazwa produktu/usługi znajdujących się na dokumencie
Kategoria - kategorie można przypisywać do klientów, produktów oraz dokumentów związanych z przychodami i wydatkami, w tym artykule sprawdzisz czym jest i jak z niej korzystać.
Nr zamówienia - numer zamówienia
Status - pozwala na weryfikację, które dokumenty są wystawione oraz wysłane do kontrahenta, opłacone, a dla którego minął termin płatności
Wystawiano fakturę - ikona zawarta przy innych niż Faktura typach dokumentów np. Zamówieniu, Proformie, Zaliczkowa, która informuje, że do danego dokumentu została utworzona faktura.
Telefon klienta - telefon kontaktowy do Kontrahenta np. stacjonarny/biurowy
Kraj - miejsce siedziby firmy Kontrahenta
Utworzenie - data utworzenia dokumentu w systemie, widoczne w Aktywności związane z dokumentem
Data ostatniego zapisu - data ostatniego zapisu na dokumencie np. edycji jego danych, widoczne w Aktywności związane z dokumentem
Data wysłania- data wysłania drogą e-mailową dokumentu w systemie, widoczne w Aktywności związane z dokumentem
Uwagi - uwagi umieszczone na dokumencie
Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku) - notatka widoczna u dołu podglądu dokumentu
Inny adres korespondencyjny - dodatkowy adres korespondencyjny, który widać na fakturach oraz w bazie klientów
NIP - numer identyfikacyjny podatnika to numer, który pozwala na identyfikację strony transakcji. W Polsce najczęściej używany jest NIP, w zależności od kraju Nabywcy musimy zawrzeć inny numer identyfikacyjny.
Marża - wyrażona kwotowo mówi nam ile wynosi zysk w cenie sprzedaży jednostki towaru, marża wyrażona procentowo pokazuje, jaki jest udział zysku w cenie sprzedaży danego towaru. Brak wskazań marży na liście dokumentów dla innych typów dokumentów niż faktura.
Telefon komórkowy - telefon kontaktowy do Kontrahenta
Nazwa skrócona działu - jeśli posiadasz kilka działów, to tu wskazywany jest ruch z jakiego działu/firmy był wystawiony dokument
Zaksięgowane - faktury oznaczone jako zaksięgowane to te, które zostały już wprowadzone do systemu księgowego. Możliwość oznaczania faktur jako zaksięgowane dostępna jest wyłącznie dla użytkownika z systemową rolą Księgowy.
Kod GTU - każdy kod określa przynależność sprzedawanych towarów lub świadczonych usług do jednej z trzynastu kategorii towarowo-usługowych
Oznaczenia dotyczące procedur - stosuje się do całego dokumentu, jeśli na fakturze występuje transakcja objęta specjalną procedurą, jeśli nie miejsce na kod jest puste
Data księgowania podatku VAT - oznacza moment, w którym dana transakcja zostanie rozliczona na potrzeby podatku VAT
Data księgowania podatku dochodowego - odnosi się do daty, w której przychód lub koszt zostaje uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego
Odbiorca - dodatkowy podmiot uczestniczący w transakcji np. placówka oświatowa, która jest przypisana do Nabywcy np. Urzędu Gminy
Użytkownik - login użytkownika na koncie, który utworzył dokument
Zakładka Przychody
E-mail klienta - adres e-mail na który został przesłany dokument z systemu
Zakładka Wydatki
Data wpływu dokumentu - jest datą określającą moment zaliczenia transakcji na przedstawionym dokumencie do podatku VAT
Termin płatności - termin, w którym Twój Kontrahent oczekuje płatności za wykonaną transakcję
Status płatnika - ikony informujące czy dany podmiot o podanym numerze NIP jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT
Rodzaj wydatku - funkcja dostępna od planu Pro do określenia rodzaju wydatku np. koszty paliwa, eksploatacji samochodów oraz inne kategorie wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Sprawdź również:
Wstaw numer faktury proforma do faktury
Jak wprowadzić dodatkowe typy wydatków (np. umowa o prace, umowa o dzieło itp.)
Dostosowanie wyświetlania kolumn na liście produktów
Dostosowanie wyświetlania kolumn na liście dokumentów magazynowych
Dostosowanie wyświetlania kolumn na liście klientów
Powrót
Komentarze
Ostry
2018-07-16 20:30
piotr.wajs
W momencie gdy będziemy rozszerzać tę część serwisu weźmiemy ją pod uwagę.
Odnośnie eksportu danych, to eksport do xls zawiera pełne dane Nabywcy łącznie z adresem firmy.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-07-17 08:31
Katarzyna Topolewska
2018-08-08 10:33
piotr.wajs
układ kolumn jest zapamiętywany podczas pracy na programie w obrębie jednego logowania.
Po wylogowaniu i zalogowaniu ponownym ustawienie kolumn zostaje przywrócone do pierwotnej postaci.
Pozdrawiam,
Piotr
2018-08-08 11:31
Maciej
Również by mi bardzo była lista klientów wraz z adresem. Mam bardzo dużo klientów o tej samej nazwie tj. "Wspólnota mieszkaniowa" i bardzo ciężko mi się wyszukuje klienta.
Pozdrawiam.
2018-11-23 11:31
jarek
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
2018-11-23 12:14
Piotr
2020-02-26 14:06
piotr.wajs
w zakładce wydatki na liście dokumentów kosztowych kolumną z dokumentem magazynowym wskazuje do dokumenty przyjęcia PZ.
Pozdrawiam,
Piotr
2020-02-26 14:27
Grzegorz
2021-01-11 12:17
piotr.wajs
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Na ten moment sugestia Klienta na temat liczby porządkowej jest nową sugestią. Proponuje wyodrębnić ją w osobnym komunikacie na forum sugestii. W zależności od liczby głosów w tej sprawie oraz częstotliwości ich przybywania rozważymy dodanie takiej funkcjonalności do systemu.
Na ten moment prace nie są planowane.
Pozdrawiam,
Piotr
2021-01-11 15:06
Aleksandra
Podpinam się pod zapytanie:
"Czy jest możliwość zapisania kolumn, które się wybrało na stałe, czy trzeba codziennie przy odpalaniu systemu najpierw ustawić swoje ustawienia?"
Przy kilku firmach i magazynach jest to trochę uciążliwe codzienne zaznaczanie od nowa swoich ustawień.
Pozdrawiam
2021-08-27 09:04
piotr.wajs
dziękujemy z kolejną sugestię w tej sprawie.
Pozdrawiam,
Piotr
2021-08-27 09:41
Karol
czy jest lub czy będzie możliwość wybrania kolumny własnej (dodatkowego pola utworzonego przez użytkownika) lub kolumny -uwagi dodatkowe- do wyświetlania na liście ?
2021-10-08 01:45
piotr.wajs
owszem można zgłaszać sugestię otworzenia dodatkowych danych w kolumnach, które są równie danymi na fakturze.
Jak tylko będziemy aktualizować tę część systemu, weźmiemy te sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
2021-10-08 09:19
Agnieszka
2025-04-22 14:08
Adam
2025-04-28 08:51
soniab
limit eksportów systemowych, takich jak eksport do XLS lub CSV to 1000 dokumentów. Aby więc wyeksportować więcej niż 100 dokumentów, w polu wyszukiwania po lewej stronie ekranu należy wybrać odpowiednie parametry, np. dany miesiąc i walutę, wyszukać dokumenty i wyeksportować je, naciskając przycisk "Eksport/Wydruki". Jeżeli faktury nie będą zaznaczone, z systemu wyeksportują się wszystkie strony.
W przypadku eksportu "faktury w jednym pliku PDF" oraz eksportów obsługiwanych przez integracje, takich jak Eksport do InsERT, Eksport ERP Optima, obowiązuje limit 100 dokumentów - przy wykonywaniu eksportu obsługiwanego przez integracje, konieczne jest zaznaczenie wszystkich faktur, które chcą Państwo eksportować.
Pozdrawiam
Sonia
2025-04-28 09:28
Dodaj komentarz