Jak wyszukiwać klientów po NIP w Fakturowni?

Masz NIP, ale nie pamiętasz nazwy kontrahenta? W Fakturowni możesz znaleźć klienta bezpośrednio po numerze identyfikacji podatkowej. W artykule wyjaśniamy, jak użyć pola wyszukiwania w zakładce Klienci, by sprawnie znaleźć właściwy wpis w bazie klientów. 

Jak znaleźć klienta w bazie po NIP?

Wystawiając faktury w Fakturowni, jednocześnie tworzysz własną bazę klientów. Możesz ją zbudować również w oparciu o plik importu klientów. Dzięki niej możesz szybko wystawić kolejne dokumenty bez konieczności ponownego wpisywania wszystkich danych kontrahenta. Wystarczy, że w polu Nabywca zaczniesz wpisywać nazwę firmy, a system automatycznie podpowie pasujące rekordy i po wybraniu właściwego klienta uzupełni dane w odpowiednich polach.

Bezpośrednio w bazie klientów możesz wyszukać kontrahenta bazując na jego numerze identyfikacji podatkowej. 

Aby wyszukać klienta po NIP:
 

1. przejdź do zakładki Klienci, 
   
   
    
2. w polu Wyszukiwanie, które dostępne jest w panelu filtrującym po lewej stronie listy, wpisz NIP klienta, którego chcesz znaleźć na liście, 
   
   
    
3. zatwierdź wyszukiwanie według ustalonych parametrów przyciskiem Szukaj. 

Jeśli system znajdzie w bazie klienta, którego NIP jest zgodny z podanym w wyszukiwaniu, na liście klientów pojawią się wyłącznie te rekordy, które spełniają warunki wyszukiwania. 



System wyszuka klienta bez względu na to, czy wpisany numer:
 

• pozostanie ciągiem cyfr (1234567891),
• zostanie oddzielony spacjami (123 45 67 89 1),
• zostanie oddzielony myślnikami (123-456-78-91),
• zostanie wpisany w formie NIP-u europejskiego (PL1234567891).

Na liście klientów, obok domyślnych danych takich jak nazwa, NIP czy adres e-mail, możesz włączyć także dodatkowe kolumny, korzystając z opcji dostosowania widoku.

Sprawdź również:
Oddzielna baza klientów dla przychodów i wydatków
Jak pozbyć się zdublowanych klientów?
Jak przypisać kategorię do klienta?
Cenniki – przypisywanie cen dostosowanych do klientów
Jak przyporządkować klienta tylko do jednego działu?