Jak wystawić fakturę z kilku (dokumentów nieksięgowych) proform lub zamówień?

W Fakturowni można łatwo stworzyć fakturę - dokument księgowy, na podstawie kilku dokumentów nieksięgowych – takich jak proformy, zamówienia czy inne własne dokumenty nieksięgowe.
 

Jak wystawić fakturę z kilku dokumentów nieksięgowych?

1. Przejdź do zakładki Przychody > Faktury > Faktury Proforma  / Zamówienie.

2. Zaznacz checkbox'y przy wybranych dokumentach dla danego klienta (np. 3 proformy).

3. Po zaznaczeniu pojawi się menu podręczne, z którego wybierz opcję „Wystaw fakturę”.

Uwaga – kiedy nie wystawisz takiej faktury?

Nie będzie możliwe wygenerowanie jednej faktury z kilku dokumentów, jeśli:

• Faktura VAT została już wystawiona do jednego lub kilku z wybranych dokumentów za pomocą opcji Wystaw fakturę VAT.

• Faktura zaliczkowa została już powiązana z jednym z dokumentów (np. zamówieniem).

• Do któregokolwiek z dokumentów nieksięgowych wystawiono dokument magazynowy.

• Jeśli próbujesz wystawić fakturę z różnych typów dokumentów np. proformy + zamówienia.

• Nie można wystawić faktury z dokumentów nieksięgowych wystawionych dla różnych klientów.

W takim przypadku pojawi się komunikat systemowy, informujący o niemożliwości wygenerowania faktury zbiorczej.

Grupowanie pozycji na fakturze

Schemat grupowania danych na fakturze tworzonej z kilku dokumentów zależy od ustawień w systemie.

Aby je dostosować:

1. Przejdź dozakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty.

2. Zmień parametr w polu Strategia grupowania pozycji przy wystawianiu faktury.
    

To ustawienie wpływa zarówno na faktury wystawiane do wielu dokumentów nieksięgowych, jak i magazynowych.

W poniższym przykładzie wybieramy opcję Strategia grupowania pozycji przy wystawianiu faktury: Grupuj pozycje na dokumentach