Domyślny rodzaj wystawianego dokumentu

Jak ustawić domyślny rodzaj dokumentu w Fakturowni? W ustawieniach konta Fakturowni możesz zdefiniować domyślne parametry dokumentów – takie jak waluta, język, stawka podatku oraz domyślny rodzaj faktury. Dzięki temu system automatycznie wybierze odpowiedni typ dokumentu, jeśli nie zostanie on wskazany ręcznie podczas wystawiania. W tym artykule pokażemy krok po kroku, jak ustawić domyślny rodzaj dokumentu w Fakturowni, aby usprawnić codzienną pracę i zminimalizować ryzyko pomyłek.

Gdzie wybrać domyślny rodzaj faktury?

Aby ustalić domyślny rodzaj dokumentu:
.

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty,
2. w rubryce Domyślna faktura wybierz jedną z dostępnych opcji (możliwości do wyboru będą uzależnione od dokumentów aktywnych w sekcji jakie dokumenty wystawiać), 
   
   


3. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.

Jeśli wystawisz dokument korzystając ze ścieżki Przychody > Wszystkie > Nowa faktura, system automatycznie wypełni pole Typ zgodnie z domyślnym rodzajem faktury wybranym w ustawieniach konta. To ustawienie nie będzie miało zastosowania, jeśli w zakładce Przychody wybierzesz konkretny typ dokumentu (np. Faktura VAT, Rachunek).

Dla nowo utworzonego konta domyślnym dokumentem jest Faktura. To samo ustawienie obowiązuje również po stronie wydatków.

Sprawdź również:
Jak ustawić domyślną walutę dla dokumentów?
Jak ustawić domyślny język faktur?
Gdzie określić domyślną stawkę podatku?
Domyślna stawka podatku na dokumentach działu