Własna definicja faktury cyklicznej oraz jak utworzyć faktury cykliczne poprzez funkcję 'dodaj podobny'?

Faktury cykliczne stanowią znaczne ułatwienie, szczególnie kiedy regularnie wystawia się te same faktury dla tych samych Kontrahentów. System daje nam dwie możliwości: możemy wystawiać fakturę na podstawie innej stworzonej już wcześniej faktury albo stworzyć swoją własną bazę faktury, korzystając z opcji Własna definicja.  Na jej podstawie będą generowały się kolejne faktury cykliczne. 
Jak stworzyć cykl faktur na podstawie faktury dowiesz się z wpisu Faktura cykliczna - jak stworzyć cykl faktur cyklicznych?

Jak stworzyć cykl faktur w oparciu o własną definicję?
Wejdź w Przychody  > Faktury cykliczne > Nowa faktura cykliczna w formularzu faktury cyklicznej zaznacz Własna definicja.
Pojawią się wtedy poniższe rubryki:

Sprzedawca - tutaj wpisujemy nazwę naszej firmy, która ma widnieć na fakturze. Jeśli mamy kilka firm dodanych w programie, to po kliknięciu w pole wysunie nam się lista przedsiębiorstw.

Klient - to pole gdzie uzupełniamy dane naszego Kontrahenta. Już po wpisaniu pierwszej litery, system wyświetli listę podpowiedzi, z której będziemy mogli wybrać daną osobę.

Termin płatności - wybieramy spośród dostępnych możliwości odpowiedni termin. 
Produkt - podajemy nazwę produktu/bądź usługi, za którą wystawiamy niniejszą fakturę. Również wystarczy wpisać tylko pierwszą literę, by wyświetliła się lista sugerowanych odpowiedzi. Nie ma możliwość wyboru, więcej niż jednej pozycji w sekcji produkt, chcąc wygenerować fakturę cykliczną z kilkoma produktami, należy stworzyć ją na podstawie istniejącej już faktury.

Ilość - podajemy ilość danego produktu.

Cena brutto - wartość podana w tym polu pojawi się na wydruku w rubryce wartość brutto.

Waluta - w tym miejscu wybieramy jednostkę monetarną, w której będzie dokonana płatność.

Kody GTU - zaznaczamy odpowiednie oznaczenie. Kody GTU to rodzaj klasyfikacji, określającej przynależność sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług do jednej z trzynastu wyodrębnionych grup. Więcej na ten temat znajdziesz w Kody GTU - grupowanie towarów i usług.

Oznaczenia dotyczące procedur - wybieramy z listy. Oznaczenia procedur stosuje się do całego dokumentu, a nie do poszczególnych wymienionych w nim pozycji. Jeśli na fakturze nie występuje żadna transakcja objęta specjalną procedurą, miejsca na kody zostawiamy puste. Może się zdarzyć, że jedna faktura zawiera kilka pozycji objętych różnymi procedurami – wówczas należy zastosować więcej niż jedno oznaczenie.

Mechanizm podzielonej płatności - możemy go zastosować, kiedy podstawą jest faktura VAT z zaznaczonym mechanizmem PP, oraz tworząc fakturę cykliczną z własnej definicji. MPP nie jest możliwe do zastosowania przy fakturze proforma. Dopisek „mechanizm podzielonej płatności” musi znaleźć się na każdej fakturze, która jest zobligowana do stosowania obowiązku. 
MPP ma zastosowanie do każdej faktury, która spełni jednocześnie kilka warunków:

• Wartość brutto całej faktury jest > 15 tys. zł
• Chociaż jedna pozycja na fakturze jest z kategorii tzw. towarów/usług wrażliwych np. paliwa, stal, tablety, smartfony, usługi budowlane, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne 
• Sprzedawca oraz nabywca to podatnicy VAT

Więcej na ten temat znajdziesz w Mechanizm podzielonej płatności (split payments).

Jak prawidłowo uzupełnić pozostałe pola faktury cyklicznej znajdziesz we wpisie Faktura cykliczna - jak stworzyć cykl faktur cyklicznych?

Po wypełnieniu wszystkich rubryk odpowiednimi danymi, na podstawie których chcemy aby faktury cykliczne były generowane, klikamy ‘zapisz’ i uzyskujemy podsumowanie naszego cyklu. 

Wybierając przycisk Dodaj podobny system powiela dane stworzonego przez nas uprzednio cyklu. Zostajemy przeniesieni do formatki nowej faktury cyklicznej, z uzupełnionymi polami za wyjątkiem opisu cyklu. Dane możemy dowolnie zmieniać przed zapisem kolejnego cyklu faktur. 
Wartością dodaną własnej definicji jest fakt, że można swobodnie zmieniać dane przed kolejną wysyłką faktury nie bojąc się, że zmienimy dane na fakturze pierwotnej. Jest zatem inaczej niż w przypadku przypisania cyklu do konkretnej faktury (opcja Na podstawie faktury).

Dziękujemy za Wasze wsparcie i mnóstwo pomysłów na nowe funkcje, które nam przesyłacie. Zachęcamy do śledzenia nas na Twitterze, Facebooku, Podcaście oraz Instagramie.