Automatyczne przypomnienie o braku płatności dla dokumentów nieksięgowych

Utworzono: 2023-11-10
Ostatnia aktualizacja: 2025-06-04
Liczba odwiedzin posta: 1645

W Fakturowni możesz automatycznie przypominać klientom o braku płatności, nawet jeśli korzystasz z dokumentów nieksięgowych, takich jak faktury pro forma czy zamówienia. Wystarczy aktywować odpowiednią opcję w ustawieniach konta, by system wysyłał przypomnienia także dla tych dokumentów. Z tego wpisu dowiesz się, gdzie aktywować wysyłkę przypomnień dla dokumentów nieksięgowych. 

Automatyczne przypomnienie o braku płatności dla dokumentów nieksięgowych


Domyślnie automatyczne przypomnienia e-mail o płatnościach dotyczą wyłącznie dokumentów księgowych tworzonych w systemie. Jeśli chcesz, aby powiadomienia były wysyłane także dla dokumentów nieksięgowych po upływie terminu płatności, skonfiguruj odpowiednio ustawienia wysyłki.

Aby aktywować wysyłkę przypomnień dla dokumentów nieksięgowych:
.
  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Powiadomienia e-mail i SMS

    Widok ustawień konta w Fakturowni z podświetloną sekcją powiadomień i otwartym menu ustawień.
     
  2. w sekcji Powiadomienia e-mail o nieopłaconej fakturze aktywuj automatyczne przypomnienia, jeśli jeszcze nie korzystasz z tej opcji, w rubryce Czy automatycznie wysyłać

    Panel konfiguracji powiadomień e-mail z zaznaczonymi opcjami przypomnień o zaległej płatności po określonych dniach.
     
  3. zaznacz checkbox przy opcji Wysyłaj także dla dokumentów nieksięgowych

    Zaznaczone pole wyboru w ustawieniach Fakturowni z opcją „Wysyłaj także dla dokumentów nieksięgowych” w konfiguracji automatycznych przypomnień.

  4. zatwierdź zmiany klikając Zapisz na dole strony.
 
UWAGA! Jeśli chcesz, by przypomnienie wysłało się jeszcze przed upłynięciem terminu płatności w polu Czy automatycznie wysyłać skorzystaj z opcji więcej i dodaj dni w zapisie -3, -1, 1, 7..., gdzie cyfra z minusem oznacza ilość dni przed upłynięciem terminu. 

Po aktywacji opcji Wysyłaj także dla dokumentów nieksięgowych automatyczne przypomnienia będą wysyłane również dla dokumentów takich jak proforma, zamówienie czy własny  dokument nieksięgowy

Przypomnienia wysyłają się zgodnie z ustawieniami z rubryki Czy automatycznie wysyłać

Więcej o konfiguracji automatycznych przypomnień przeczytasz w tym wpisie automatyczne przypomnienie o konieczności opłacenia faktury po terminie płatności

Sprawdź również: 
Automatyczne powiadomienia SMS

Jak ręcznie wysłać przypomnienie o konieczności dokonania płatności?
Wysyłanie faktury e-mailem do klientów
Wysyłanie faktury e-mailem do kilku odbiorców jednocześnie
Wysyłaj automatyczne przypomnienie e-mailem tylko w dni robocze


Powrót


Dodaj komentarz