Własny dokument nieksięgowy

Własny dokument nieksięgowy w Fakturowni – elastyczne rozwiązanie dla Twojej firmy. Czy potrzebujesz dokumentu, który nie wpływa na księgowość, ale pozwala sformalizować ofertę lub zamówienie? Fakturownia oferuje dodatkowy dokument nieksięgowy, obok proformy i zamówienia, który możesz wykorzystać w ramach swojego konta. Dowiedz się, jak je aktywować, nadać im indywidualną nazwę oraz wykorzystać jako podstawę do wystawienia faktury VAT.

Własny dokument nieksięgowy - jak aktywować ten typ dokumentu?

W Fakturowni możesz wystawić dodatkowy dokument nieksięgowy. Ten typ dokumentu nie jest domyślnie aktywny na koncie.

Aby go aktywować:
 

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto, 
   
   
    
2. w sekcji Jakie dokumenty wystawiać zaznacz checkbox przy opcji Własny dokument nieksięgowy, 
   
   
    
3. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz, który znajdziesz na dole strony. 

Własny dokument nieksięgowy - jak wystawić?

Po aktywacji dokumentu na stronie głównej oraz na liście dostępnej po kliknięciu w zakładkę Przychody, pojawi się do wyboru opcja Własny dokument nieksięgowy. Wybór tej opcji pozwoli na wystawienie własnego dokumentu nieksięgowego. 


 
System pozwala również nadać własną nazwę dla tego dokumentu. W tym celu należy przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. W sekcji Własne nazwy dokumentów znajdź pole Inny dokument nieksięgowy i wpisz nazwę dla tego dokumentu. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. Nowa nazwa pojawi się na stronie głównej systemu i w zakładce Przychody. Więcej o zmianie nazw dla dokumentów przeczytasz w artykule jak nadać własne nazwy dla dokumentów.



Własne dokumenty nieksięgowe, podobnie jak np. faktury proforma czy zamówienie nie są liczone do przychodów czy wydatków. Często są używane jako oferta i w takiej formie możesz je przesłać do kontrahenta, by zapoznał się ze szczegółami. Możesz na ich podstawie wystawić fakturę, czyli dokument księgowy, który jest już uprawniony do rozliczenia.

Chcąc wystawić fakturę VAT z dokumentu nieksięgowego, przejdź do podglądu tego dokumentu i z menu podręcznego, który znajdziesz ponad dokumentem, wybierz opcję Wystaw fakturę VAT. System przekopiuje dane do formularza faktury VAT. Zmień pozostałe informacje jak termin czy forma płatności i zatwierdź utworzenie przyciskiem Zapisz. 



Dla własnego dokumentu nieksięgowego możesz również ustalić własny format numerowania. Opcja ta dostępna jest w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Format numeracji określ w polu Domyślny format numerowania własnych dokumentów nieksięgowych i zapisz zmiany. 

Sprawdź również:
Jakie dokumenty wystawiać w systemie?
Jak wystawić zamówienie?
Faktura Proforma - czym jest i jak wystawić z niej fakturę VAT?
Gdzie ustawić format numerowania dokumentów?