Dane sprzedawcy na fakturze

Jak uzupełnić dane sprzedawcy na fakturze? Faktura jako potwierdzenie zawarcia transakcji musi zawierać określone dane. Każda transakcja zawierana jest pomiędzy sprzedającym a kupującym, czyli nabywcą towaru. Dane Sprzedawcy zaczytywane są na formularzu tworzenia dokumentu automatycznie z danych firmy. Z tego wpisu dowiesz się, jak dodać dane sprzedawcy na nowym koncie i skąd system zaczytuje te dane dla kolejnych tworzonych dokumentów.

Dane sprzedawcy na fakturze

Nowe konto w systemie wymaga konfiguracji ustawień zgodnie z potrzebami użytkownika. Aby wystawić pierwszy dokument, należy uzupełnić dane firmy, które następnie system będzie automatycznie zaczytywać dla kolejnych dokumentów. 

Możesz je uzupełnić poprzez formularz dostępny w zakładce Ustawienia > Dane firmy lub bezpośrednio z poziomu tworzenia pierwszej faktury. Po zapisaniu formularza lub tworzonego dokumentu, system doda, w oparciu o podane informacje, nową firmę na koncie. Od tego momentu na każdym dokumencie dane tej firmy będą pojawiać się automatycznie.  

Aby uzupełnić dane sprzedawcy poprzez zakładkę dane firmy:
.

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Dane firmy,
2. dla nowego konta system wyświetli formularz utworzenia nowej firmy, gdzie należy uzupełnić dane, które chcesz wyświetlać na dokumentach - dane możesz uzupełnić ręcznie lub zaczytać korzystając z przycisku zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS, 
   
   


3. aby zatwierdzić dodanie firmy kliknij Zapisz na dole formularza,
4. na liście firm/działów pojawi się pierwszy podmiot. 
   
   

We wszystkich planach płatnych możesz dodawać wiele działów firmy, a od planu Standard prowadzić kilka firm w ramach jednego konta i jednej bazy danych. Liczba firm, które możesz dodać w obrębie konta, zależy od aktywnego planu: plan Standard - do 3 różnych NIP-ów, w planach Pro i Pro Plus - bez limitu.

Więcej informacji znajdziesz w artykule wszystko o opcji wiele firm i wiele działów. 

Aby uzupełnić dane Sprzedawcy z poziomu pierwszego tworzonego dokumentu:
.

1. przejdź do zakładki Przychody i wybierz typ dokumentu, który chcesz wystawić,
2. z panelu bocznego po lewej stronie wybierz przycisk Nowa faktura lub Dodaj w zależności od typu dokumentu,
3. w sekcji Sprzedawca pojawią się puste rubryki, które należy uzupełnić, 
   
   


4. po utworzeniu dokumentu za pomocą przycisku Zapisz dane pojawią na fakturze i zostaną zapamiętane dla kolejnych faktur zapisując się w zakładce Dane firmy.

System domyślnie wskazuje NIP jako numer identyfikacyjny Sprzedawcy. Jeśli chcesz, aby na fakturze widniał inny numer identyfikacyjny np. PESEL, możesz dodać go w ustawieniach konta.

W tym celu przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki. W polu Numery identyfikacyjne wpisz - każdą nazwę w osobnym wierszu - identyfikatory, które chcesz mieć dostępne do wyboru. Dodane opcje będą widoczne zarówno w danych sprzedawcy, jak i nabywcy. Więcej o tej opcji w artykule jak zmienić typ numeru identyfikacyjnego u sprzedawcy.

Sprawdź również: 
Jak zaktualizować dane działu/firmy?
Jak zmienić dział/firmę podczas wystawiania faktury?
Import faktur z niepełnymi Sprzedawcy
Wielu odbiorców i wystawców na fakturze
Jak wystawić fakturę prowadząc działalność nierejestrowaną?