Dane nabywcy na fakturze
Utworzono:
2023-11-15
Ostatnia aktualizacja: 2026-01-30
Ostatnia aktualizacja: 2026-01-30
Liczba odwiedzin posta: 6253
Jak poprawnie wprowadzać dane nabywcy na fakturze? Wystawiając fakturę w Fakturowni, możesz elastycznie zarządzać danymi nabywcy – od podstawowych informacji, takich jak nazwa i NIP, po dodatkowe szczegóły jak dane kontaktowe. W tym artykule pokazujemy, gdzie i jak uzupełniać dane nabywcy, jak korzystać z zapisanych kontrahentów oraz jak edytować lub usuwać wprowadzone informacje.
Faktura jest potwierdzeniem zawarcia transakcji pomiędzy Sprzedawcą towaru lub usługi, a jego Nabywcą. Dane Nabywcy są podstawowym elementem prawidłowo utworzonej faktury. Nabywcą może być zarówno osoba prywatna, jak i firma.
Formularz tworzenia faktury zawiera dwie sekcje: stronę sprzedającą, jako Sprzedawca i stronę kupującą, jako Nabywca.
W sekcji Nabywca podaj dane swojego kontrahenta.
Możesz wybrać czy klient jest firmą, czy osobą prywatną, zaznaczając dedykowany checkbox. Niezbędne do uzupełnia rubryki, będą się nieznacznie różnić. Na przykład w przypadku firmy pojawi się dodatkowa rubryka do podania NIP, a dla osoby prywatnej zamiast nazwy nabywcy pojawią się rubryki imię i nazwisko.
Obowiązkowe do uzupełnienia dane oznaczone są czerwoną gwiazdką.
Jeśli klient jest już dodany do bazy na koncie, możesz go dodać w formularzu za pomocą wyszukiwania. Wystarczy, że w polu Nabywca lub Imię wpiszesz 3 pierwsze litery, a system podpowie najbardziej odpowiadające wyszukiwaniu rekordy. Następnie wystarczy kliknąć na nazwę klienta, a dane z karty klienta zostaną zaczytane automatycznie.
Opcja wyszukiwania działa w ten sam sposób dla Nabywcy, jako osoby prywatnej oraz firmy.
Jeśli sprzedajesz towar lub usługę firmie, której danych nie masz w bazie, możesz dodać je ręcznie lub skorzystać z opcji zaczytywania danych.
Wystarczy, że skorzystasz z przyciku Zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS, który jest dostępny, gdy Nabywca jest oznaczony jako firma.
W dedykowanym oknie, które wyświetli system, wystarczy wpisać jeden z możliwych numerów NIP, REGON, KRS i zatwierdzić pobranie danych przyciskiem Pobierz.
System pobierze dane firmy z Bazy Internetowej GUS i na ich podstawie uzupełni wszystkie rubryki.
Szczegółowy opis tej opcji znajdziesz w tym artykule pobieranie danych klientów z bazy GUS.
Sprawdź również:
Baza klientów na koncie w Fakturowni
Jak dodać tagi do klientów?
Jak zaimportować bazę klientów z pliku Excel?
Jak dostosować wyświetlanie kolumn na liście klientów?
Rodzaj klienta - rozróżnienie w sekcji przychodów i wydatków
Jak zmienić nazwę Nabywca na Płatnik?
Dane nabywcy na fakturze
📢 Aktualizacja związana z KSeF
W ramach dostosowania systemu do wymogów KSeF w danych Nabywcy dostępne są dodatkowe oznaczenia Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego? oraz Czy faktura dotyczy członka grupy VAT?. Kliknij TUTAJ, by sprawdzić szczegóły.
👉 Jak przygotowujemy system na KSeF? Sprawdź zmiany i bądź na bieżąco!
W ramach dostosowania systemu do wymogów KSeF w danych Nabywcy dostępne są dodatkowe oznaczenia Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego? oraz Czy faktura dotyczy członka grupy VAT?. Kliknij TUTAJ, by sprawdzić szczegóły.
👉 Jak przygotowujemy system na KSeF? Sprawdź zmiany i bądź na bieżąco!
Faktura jest potwierdzeniem zawarcia transakcji pomiędzy Sprzedawcą towaru lub usługi, a jego Nabywcą. Dane Nabywcy są podstawowym elementem prawidłowo utworzonej faktury. Nabywcą może być zarówno osoba prywatna, jak i firma.
Formularz tworzenia faktury zawiera dwie sekcje: stronę sprzedającą, jako Sprzedawca i stronę kupującą, jako Nabywca.
W sekcji Nabywca podaj dane swojego kontrahenta.
Możesz wybrać czy klient jest firmą, czy osobą prywatną, zaznaczając dedykowany checkbox. Niezbędne do uzupełnia rubryki, będą się nieznacznie różnić. Na przykład w przypadku firmy pojawi się dodatkowa rubryka do podania NIP, a dla osoby prywatnej zamiast nazwy nabywcy pojawią się rubryki imię i nazwisko.
Obowiązkowe do uzupełnienia dane oznaczone są czerwoną gwiazdką.
Po stronie Nabywcy, po rozwinięciu dodatkowych opcji za pomocą frazy więcej ↓ dostępne są również dodatkowe oznaczenia niezbędne w kontekście KSeF. Checkboxy działają niezależnie tzn. możesz aktywować tylko jeden z nich lub obydwa. Ustawienia te nie zapisują się w karcie klienta.
Zaznaczenie checkboxa Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego? automatycznie dodaje w formularzu faktury dodatkowego odbiorcę oznaczonego w polu Rodzaj podmiotu jako JST - odbiorca. Dzięki tej opcji możesz prawidłowo wskazać na dokumencie Nabywcę, którą może być np. gmina i faktycznego odbiorcę np. szkołę, co sprawi, że wystawiony dokument będzie zgodny ze strukturą FA(3).
Zaznaczenie checkboxa Czy faktura dotyczy członka grupy VAT? automatycznie dodaje na formularzu faktury dodatkowego odbiorcę oznaczonego w polu Rodzaj podmiotu jako Członek GV - odbiorca. Grupa VAT stanowi specyficzną konstrukcję podatkową funkcjonującą wyłącznie na potrzeby rozliczeń VAT. Po jej utworzeniu podmioty wchodzące w skład grupy są traktowane - zarówno przez organy podatkowe, jak i przez kontrahentów zewnętrznych - jako jeden podatnik VAT.
Zaznaczenie checkboxa Czy faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego? automatycznie dodaje w formularzu faktury dodatkowego odbiorcę oznaczonego w polu Rodzaj podmiotu jako JST - odbiorca. Dzięki tej opcji możesz prawidłowo wskazać na dokumencie Nabywcę, którą może być np. gmina i faktycznego odbiorcę np. szkołę, co sprawi, że wystawiony dokument będzie zgodny ze strukturą FA(3).
Zaznaczenie checkboxa Czy faktura dotyczy członka grupy VAT? automatycznie dodaje na formularzu faktury dodatkowego odbiorcę oznaczonego w polu Rodzaj podmiotu jako Członek GV - odbiorca. Grupa VAT stanowi specyficzną konstrukcję podatkową funkcjonującą wyłącznie na potrzeby rozliczeń VAT. Po jej utworzeniu podmioty wchodzące w skład grupy są traktowane - zarówno przez organy podatkowe, jak i przez kontrahentów zewnętrznych - jako jeden podatnik VAT.
Jak wyszukać kontrahenta z bazy klientów?
Jeśli klient jest już dodany do bazy na koncie, możesz go dodać w formularzu za pomocą wyszukiwania. Wystarczy, że w polu Nabywca lub Imię wpiszesz 3 pierwsze litery, a system podpowie najbardziej odpowiadające wyszukiwaniu rekordy. Następnie wystarczy kliknąć na nazwę klienta, a dane z karty klienta zostaną zaczytane automatycznie.
Opcja wyszukiwania działa w ten sam sposób dla Nabywcy, jako osoby prywatnej oraz firmy.
Zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS
Jeśli sprzedajesz towar lub usługę firmie, której danych nie masz w bazie, możesz dodać je ręcznie lub skorzystać z opcji zaczytywania danych.
Wystarczy, że skorzystasz z przyciku Zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS, który jest dostępny, gdy Nabywca jest oznaczony jako firma.
W dedykowanym oknie, które wyświetli system, wystarczy wpisać jeden z możliwych numerów NIP, REGON, KRS i zatwierdzić pobranie danych przyciskiem Pobierz.
System pobierze dane firmy z Bazy Internetowej GUS i na ich podstawie uzupełni wszystkie rubryki.
Szczegółowy opis tej opcji znajdziesz w tym artykule pobieranie danych klientów z bazy GUS.
Sprawdź również:
Baza klientów na koncie w Fakturowni
Jak dodać tagi do klientów?
Jak zaimportować bazę klientów z pliku Excel?
Jak dostosować wyświetlanie kolumn na liście klientów?
Rodzaj klienta - rozróżnienie w sekcji przychodów i wydatków
Jak zmienić nazwę Nabywca na Płatnik?
Powrót
Komentarze
anonim
2025-07-30 06:39
juliaz
proszę o doprecyzowanie zapytania.
Jeśli chcą Państwo dodać odbiorcę na fakturze, proszę postępować zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/166419922-Wielu-odbiorcow-i-wystawcow-na-fakturze#wielu_odbiorc%C3%B3w.
Pozdrawiam
Julia
2025-07-30 10:15
Wojciech
2025-11-06 15:38
lukaszs
odpowiedź znajduje się w artykule bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze
Pozdrawiam,
Łukasz
2025-11-06 16:34
Janusz Kuriata
2026-01-18 10:43
milenasz
aby system nie generował błędu przy wystawianiu faktury na NIP zagraniczny, należy w polu Kraj prawidłowo określić kraj Nabywcy. Jeśli pole zostanie puste, system uzupełni je domyślną wartością, czyli Polska, co przy aktywnym na koncie sprawdzaniu poprawności NIP polskich firm może generować błąd.
Jeśli na koncie aktywna jest integracja z DEMO KSeF, a potem integracja ze środowiskiem produkcyjnym KSeF, niezbędne jest w przypadku kontrahenta zagranicznego wskazanie innej nazwy numery identyfikacyjnego niż NIP zgodnie z artykułem https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-.
Pozdrawiam
Milena
2026-01-19 13:50
Dodaj komentarz