Wiele faktur zaliczkowych do jednego zamówienia

Utworzono: 2013-11-14
Ostatnia aktualizacja: 2024-07-11
Liczba odwiedzin posta: 7333

Jednym ze sposobów płatności za transakcję jest płatność ratalna. Aby zafakturować w Fakturowni kilka płatności do jednej transakcji, należy to zrobić, wykorzystując dokument zamówienie, faktury zaliczkowe i fakturę końcową. Podpowiadamy co zrobić, aby do zamówienia wystawić kilka faktu zaliczkowych.
 

Instrukcja

Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.

1. Najpierw wystaw zamówienie, które będzie opiewać na całą kwotę transakcji. Dzięki temu system pozna kwotę, od której ma odejmować kolejne raty wykazane na zaliczkach, celem wskazania wysokości ostatniej raty przy fakturze końcowej.

Zamówienie możesz dodać za pomocą ścieżki Przychody > Zamówienie > Dodaj lub korzystając z przycisku + Zamówienie, który jest widoczny na stronie głównej Twojego konta.

Jeśli w zakładce Przychody nie masz dostępnego tego typu dokumentu, oznacza to, że musisz go aktywować w ustawieniach konta.

Jak aktywować dokument zamówienie przeczytasz w tym wpisie

Ekran z opcją dodania nowego zamówienia w systemie fakturowania, z rozwijanym menu wyboru dokumentu i przyciskiem 'Zamówienie'.

Wprowadź dane w formularzu Zamówienia. Rubryki: numer, data wystawienia, miejsce wystawienia i data sprzedaży, zostaną wypełnione przez system. Podaj dane Nabywcy oraz pozycje na dokumencie. Określ termin i rodzaj płatności. Po zapisaniu w systemie utworzy się dokument Zamówienie.

Podgląd zamówienia ZAM1 w systemie fakturowania, zawierający szczegóły zamówionych towarów, ceny netto i brutto, VAT oraz dane sprzedawcy i nabywcy.


2. Po wystawieniu zamówienia, z poziomu podglądu tego dokumentu, kliknij przycisk Więcej opcji > Wystaw Zaliczkową.

Podgląd zamówienia w systemie fakturowania z opcją wystawienia faktury zaliczkowej, zawierający szczegóły zamówienia, ceny i dane kontrahentów.

System wyświetli okno, w którym musisz podać wartość zaliczki jaką otrzymałeś od swojego Kontrahenta na poczet zamówienia. Możesz podać % pełnej kwoty lub wpisać kwotę brutto.

Tworzenie faktury zaliczkowej do zamówienia w systemie fakturowania, z wyborem wartości zaliczki i nazwą pozycji, na tle szczegółów zamówienia.

Po zatwierdzeniu przyciskiem Utwórz system wyświetli formularz faktury zaliczkowej uzupełniony na podstawie zamówienia.

Aby utworzyć fakturę zaliczkową zatwierdź formularz przyciskiem Zapisz, który znajduje się na dole strony. Po zapisaniu formularza system wyświetli podgląd utworzonego dokumentu, na którym w pozycji pojawi się zapis Zaliczka na wykonanie zamówienia [numer zamówienia]. Poszczególne produkty wynikające z zamówienia pojawią się na dole faktury zaliczkowej w tabelki wskazującej powiązane zamówienie. 

Faktura zaliczkowa numer Z5 powiązana z zamówieniem ZAM1, przedstawiająca szczegóły płatności zaliczki w wysokości 500,00 PLN oraz szczegóły zamówienia.

Na fakturze zaliczkowej znajdziesz informacje odnośnie wartości brutto wpłaconej zaliczki oraz powiązanego zamówienia. 

3. Każdą kolejną fakturę zaliczkową wystaw w podobny sposób. Otwórz wystawione zamówienie i ponownie wykonaj taką samą procedurę: kliknij Więcej opcji > Wystaw zaliczkową.  Dzięki wystawieniu faktur zaliczkowych z zamówienia, program powiąże wszystkie zaliczki z tym samym zamówieniem i zaliczy je na poczet jednej transakcji. 

Faktura zaliczkowa numer Z6 powiązana z zamówieniem ZAM1, przedstawiająca szczegóły płatności zaliczki w wysokości 300,00 PLN oraz szczegóły zamówienia.

4. Na sam koniec realizacji transakcji wynikającej z zamówienia, możesz wystawić fakturę końcową.

W tym celu wystarczy wejść w podgląd jakiejkolwiek faktury zaliczkowej, powiązanej z zamówieniem, i kliknąć Więcej opcji > Wystaw końcową. Zamówienie łączy wszystkie faktury zaliczkowe, a system zlicza kwoty na nich wykazane, stąd też na fakturze końcowej automatycznie pojawi się kwota domykająca wartość transakcji.

Menu opcji w systemie fakturowania, z wyróżnioną opcją 'Wystaw końcową' dla faktury zaliczkowej numer Z6 powiązanej z zamówieniem ZAM1.

Podczas tworzenia faktury końcowej z faktury zaliczkowej, na formularzu dokumentu system podpowiada powiązane zaliczki. Jeśli jedna z zaliczek nie została połączona prawidłowo, możesz znaleźć ją za pomocą dodanej wyszukiwarki, którą aktywujesz klikając frazę Dodaj kolejne zaliczki

Tworzenie faktury końcowej z powiązanymi fakturami zaliczkowymi Z5 i Z6, pokazującymi szczegóły zamówienia z pozycjami 'Biurko z regulowaną wysokością' i 'Krzesło biurowe'.

W momencie, gdy tworzysz fakturę końcową jako osobny dokument, system w powiązanych zaliczkach wyświetli wyłącznie 10 pierwszych dokumentów utworzonych w ramach konta. Jeśli odpowiednia zaliczka nie pojawi się w sugerowanych podpowiedziach, znajdziesz ją za pomocą pola z opcją wyszukiwania. 

Tworzenie faktury końcowej z powiązaniem zaliczek Z1, Z2, i Z3 dla pozycji 'Biurko z regulowaną wysokością'.

Tak samo jak w przypadku tworzenia faktury zaliczkowej z zamówienia, system na fakturze końcowej uzupełni wszystkie dane na podstawie powiązanych dokumentów: zamówienia i faktur zaliczkowych. Na fakturze końcowej system wykaże wartość, która pozostała do opłacenia po odjęciu od wartości zamówienia wpłacanych zaliczek. Na dokumencie znajdziesz również powiązane faktury zaliczkowe: ich numer oraz wartości.

Faktura końcowa ZK1 za biurko z regulowaną wysokością i krzesło biurowe z odjętymi zaliczkami Z5 i Z6, do zapłaty 364 PLN.

Po przejściu do podglądu wystawianych dokumentów, pod każdym z nich znajdziesz informacje, wraz z odnośnikiem, do powiązanych faktur. 
 
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji

Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.

Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.



Sprawdź również:
Tworzenie faktury zaliczkowej do zamówienia
Faktura zaliczkowa i końcowa
Faktura końcowa z faktury zaliczkowej powiązanej z zamówieniem


Powrót


Dodaj komentarz