Własne role - dostęp do klientów

Fakturownia umożliwia konfigurację ról użytkowników tak, aby konto było dostosowane do profilu Twojej działalności. Dostęp do konta możesz współdzielić z innymi osobami, przypisując im gotowe role systemowe lub tworząc własne. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad zakresem uprawnień i decydujesz, do jakich danych użytkownik otrzyma dostęp. W tym artykule wyjaśniamy, jak nadać rolę obejmującą dostęp do bazy klientów oraz jakie działania użytkownik może w niej wykonywać.

Własne role - dostęp do klientów

Baza klientów w Fakturowni umożliwia sprawne zarządzanie wszystkimi kontrahentami, z którymi współpracujesz. W karcie klienta możesz zapisać szczegółowe dane, takie jak nazwa firmy, NIP, adres, e-mail czy numer telefonu. Baza buduje się automatycznie na podstawie wystawianych dokumentów, a także może być rozwijana poprzez ręczne dodawanie klientów w dedykowanej zakładce lub import danych. W ramach tworzenia własnej roli możesz udzielić dostępu do bazy klientów. 

Aby w ramach uprawnień dać dostęp do klientów:
.

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i na panelu z lewej strony wybierz Role, 
   
   


2. w następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę, 
   
   


3. uzupełnij rubrykę Nazwa roli,
4. w sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp,
5. aby nadać dostęp do bazy klientów zaznacz checkbox przy opcji Klienci, 
   
   


6. zatwierdź utworzenie nowej roli klikając Zapisz na dole strony i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail -  instrukcję jak zmienić rolę przypisaną do użytkownika, znajdziesz w artykule o dodawaniu użytkownika do konta. 

Użytkownik z dostępem do zakładki Klienci może przeglądać listę kontrahentów, a także dodawać ich ręcznie oraz edytować.

Usunięcie klienta dla własnej roli jest zablokowane, jeśli w systemie istnieją dla niego wystawione dokumenty - w takiej sytuacji może to zrobić wyłącznie właściciel konta lub osoba z rolą administracyjną. Jeżeli jednak dany klient nie ma przypisanych faktur, użytkownik z własną rolą będzie mógł go usunąć. W ramach tej roli niedostępny jest eksport listy klientów, natomiast import bazy z pliku jest możliwy, jeśli przyznasz dodatkowo uprawnienia do opcji importu.
 
Sprawdź również: 
Własne role - dostęp do dokumentów magazynowych
Własne role - dostęp do użytkowników 
Własne role - dostęp do ustawień konta
Własne role - dostęp do działów/firm w ramach konta
Własne role - dostęp do płatności
Własne role - dostęp do bazy produktów
Własne role - dostęp do UPO
Własne role - dostęp do aplikacji i dodatków
Własne role - dostęp do dokumentów i zarządzania nimi
Własne role - dostęp do zakładki księgowość
Własne role - dostęp do cenników
Własne role - dostęp do zakładki kody promocyjne
Własne role - dostęp do magazynów