Własne role - dostęp do importów

W Fakturowni możesz utworzyć własną rolę użytkownika i nadać jej uprawnienia do importu danych, takich jak faktury, klienci czy produkty. W artykule wyjaśniamy krok po kroku, jak skonfigurować rolę z dostępem do zakładki Importy oraz jakie działania będzie mogła wykonywać osoba z takim uprawnieniem. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad tym, kto może dodawać dane do Twojego konta.

Własne role - dostęp do importów 

Bazy danych dostępne na koncie, takie jak baza dokumentów, produktów czy klientów, możesz rozwijać zarówno poprzez ręczne dodawanie rekordów, jak i korzystając z importu plików. Jeśli użytkownik przypisany do własnej roli ma mieć możliwość wykonywania importów, należy nadać mu odpowiednie uprawnienie na etapie tworzenia lub edycji tej roli.


Aby w ramach uprawnień nadać dostęp do możliwości importu danych:
.

1. przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i na panelu z lewej strony wybierz Role, 
   
   


2. w następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę, 
   
   


3. uzupełnij rubrykę Nazwa roli,
4. w sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp,
5. aby nadać dostęp do importu danych zaznacz checkbox przy opcji Importy, 
   
   


6. zatwierdź utworzenie nowej roli klikając Zapisz na dole strony i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail -  instrukcję jak zmienić rolę przypisaną do użytkownika, znajdziesz w artykule o dodawaniu użytkownika do konta. 

Osoba posiadająca dostęp do zakładki Importy będzie mogła zaimportować do konta w Fakturowni dane klientów, produktów, faktur oraz innych typów danych obsługiwanych przez system.
Jeśli użytkownik ma mieć możliwość importowania płatności bankowych, należy dodatkowo nadać mu uprawnienie do zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki, gdzie dostępne są dedykowane importy bankowe.


Sprawdź również: 
Własne role - dostęp do dokumentów magazynowych
Własne role - dostęp do użytkowników 
Własne role - dostęp do ustawień konta
Własne role - dostęp do działów/firm w ramach konta
Własne role - dostęp do płatności
Własne role - dostęp do bazy produktów
Własne role - dostęp do UPO
Własne role - dostęp do aplikacji i dodatków
Własne role - dostęp do dokumentów i zarządzania nimi
Własne role - dostęp do zakładki księgowość
Własne role - dostęp do cenników
Własne role - dostęp do zakładki kody promocyjne
Własne role - dostęp do magazynów
Własne role - dostęp do klientów
Własne role - dostęp do aktywności na koncie
Własne role - dostęp do kategorii