Własne role - dostęp do importów
Utworzono:
2023-11-07
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-16
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-16
Liczba odwiedzin posta: 442
Dzięki własnym rolom masz pełną kontrolę nad uprawnieniami użytkowników, dostosowując je do ich indywidualnych potrzeb i zapewniając tym samym bezpieczeństwo danych na Twoim koncie. Jedną z funkcji, do której możesz udzielić dostępu, jest możliwość importu danych do systemu. System pozwala m.in. na import faktur, klientów czy produktów. W tym artykule przedstawimy Ci, jak stworzyć rolę z takim uprawnieniem oraz jakie czynności dany użytkownik będzie mógł wykonywać po otrzymaniu dostępu do konta.
Aby w ramach uprawnień nadać dostęp do możliwości importu danych:
.
Osoba posiadająca dostęp do zakładki importy będzie mogła zaimportować do konta w Fakturowni dane klientów, produktów, faktur oraz inne dane akceptowane przez system. Aby użytkownik miał możliwość zaimportować do konta płatności bankowe, nadaj mu uprawnienie do zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki, gdzie dostępne są dedykowane importy bankowe.
Sprawdź również:
Własne role - dostęp do importów
Aby w ramach uprawnień nadać dostęp do możliwości importu danych:
.
- przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i na panelu z lewej strony wybierz Role,
- w następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę,
- uzupełnij rubrykę Nazwa roli,
- w sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp,
- aby nadać dostęp do importu danych zaznacz checkbox przy opcji Importy,
- zatwierdź utworzenie nowej roli klikając Zapisz na dole strony i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail.
Osoba posiadająca dostęp do zakładki importy będzie mogła zaimportować do konta w Fakturowni dane klientów, produktów, faktur oraz inne dane akceptowane przez system. Aby użytkownik miał możliwość zaimportować do konta płatności bankowe, nadaj mu uprawnienie do zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki, gdzie dostępne są dedykowane importy bankowe.
Sprawdź również:
- Własne role - dostęp do dokumentów magazynowych
- Własne role - dostęp do użytkowników
- Własne role - dostęp do ustawień konta
- Własne role - dostęp do działów/firm w ramach konta
- Własne role - dostęp do płatności
- Własne role - dostęp do bazy produktów
- Własne role - dostęp do UPO
- Własne role - dostęp do aplikacji i dodatków
- Własne role - dostęp do dokumentów i zarządzania nimi
- Własne role - dostęp do zakładki księgowość
- Własne role - dostęp do cenników
- Własne role - dostęp do zakładki kody promocyjne
- Własne role - dostęp do magazynów
- Własne role - dostęp do klientów
- Własne role - dostęp do aktywności na koncie
- Własne role - dostęp do kategorii
Powrót
Dodaj komentarz