W ramach systemu masz możliwość przypisywania określonych ról do użytkowników, którzy mają dostęp do konta. Program umożliwia tworzenie własnych ról, które dają Ci kontrolę nad opcjami dostępnymi dla danego użytkownika. Z tego artykułu dowiesz się, jak tworząc własną rolę nadać dostęp do faktur cyklicznych oraz jakie możliwości daje to uprawnienie.
Aby w ramach uprawnień dać dostęp do faktur cyklicznych:
- Przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy > Role
- W następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę
- Uzupełnij rubrykę Nazwa roli.
- W sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp.
- Aby nadać dostęp do faktur cyklicznych, zaznacz checkbox przy opcji Faktury cykliczne.
- Zatwierdź utworzenie nowej roli, klikając Zapisz na dole strony, i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail.
Osoba posiadająca dostęp do zakładki faktury cykliczne będzie miała możliwość podglądu istniejących cykli faktur oraz tworzenia nowych cykli, a także ich edycji oraz usuwania. Istotne jest, aby ten sam użytkownik miał zaznaczone checkboxy Faktury oraz Przychody w sekcji Faktury (nie w sekcji Płatności) - bez obu tych uprawnień pozycja faktury cykliczne nie pojawi się w menu, mimo przyznanego uprawnienia faktury cykliczne. Dostęp do powyższych funkcji nie oznacza możliwości wykonywania jakichkolwiek aktywności względem wystawionych faktur cyklicznych, o ile nie zostaną przyznane dodatkowe uprawnienia dotyczące faktur.
Uprawnienie Faktury cykliczne dotyczy wyłącznie dostępu użytkowników do panelu zarządzania cyklami faktur. Nie ma wpływu na automatyczne generowanie faktur z aktywnych cykli — ten proces działa w tle zgodnie z harmonogramem, niezależnie od tego, czy i który użytkownik ma przyznane to uprawnienie.