Wróć do https://fakturownia.pl ↩
Logowanie | Rejestracja
Dodaj sugestię +
  1. Fakturownia - Baza wiedzy
  2. Konfiguracja programu
  3. Klienci
  4. Wielu odbiorców i wystawców na fakturze

Wielu odbiorców i wystawców na fakturze

Utworzono: 2024-06-28
Ostatnia aktualizacja: 2024-09-03
Liczba odwiedzin posta: 273
Wystawiając dotychczas dokumenty w systemie, miałeś możliwość dodania jednego wystawcy oraz jednego odbiorcy dokumentu. Wprowadziliśmy nową funkcjonalność, która umożliwia dodanie wielu wystawców po stronie Sprzedawcy oraz wielu odbiorców po stronie Nabywcy. W tym artykule pokażemy Ci, jak z poziomu formularza tworzenia faktury dodać kilku wystawców i odbiorców do dokumentu.

Spis treści artykułu:
 
Instrukcja

Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.

Wielu odbiorców i wystawców na fakturze

 
Aby dodać kilku wystawców na fakturze:
.
  1. przejdź do zakładki Przychody > Faktury > Nowa faktura lub wybierz z listy inny typ dokumentu; 

    Panel faktur z widocznymi listami faktur, opcją dodania nowej faktury oraz możliwością filtrowania według różnych kryteriów.
     
  2. aby dodać wystawę kliknij przycisk Edytuj pod danymi Sprzedawcy; 

    Formularz faktury z możliwością edycji danych sprzedawcy, w tym pola do wprowadzenia danych nabywcy oraz szczegółów dotyczących faktury.
     
  3. następnie za pomocą frazy więcej rozwiń dodatkowe opcje; 

    Formularz faktury z sekcjami do wprowadzenia danych sprzedawcy i nabywcy, z opcją dodania dodatkowych informacji oraz przyciskiem 'więcej'.
     
  4. kliknij przycisk Dodaj wystawcę, by wyświetlić dedykowane rubryki do uzupełnienia; 

    Formularz do dodawania wystawcy faktury z polami do wprowadzenia danych bankowych, kontaktowych oraz przyciskiem 'Dodaj wystawcę'.
     
  5. aby dodać kolejnego wystawcę, kliknij ponownie przycisk Dodaj wystawcę, który znajdziesz pod danymi poprzedniego (każdorazowo system poniżej pola Kraj wyświetli przycisk do dodania kolejnego wystawcy); 

    Formularz do dodawania dodatkowego wystawcy faktury z polami na dane kontaktowe oraz przyciskami 'Dodaj wystawcę' i 'Usuń wystawcę'.
     
  6. aby usunąć wystawcę skorzystaj z przycisku Usuń wystawcę, który znajdziesz przy każdym dodanym wystawcy;
  7. uzupełnij pozostałe dane na fakturze i zatwierdź utworzenie przyciskiem Zapisz na dole formularza;
  8. dane wystawcy/wystawców pojawią się na dokumencie pod danymi Sprzedawcy. 

    Przykład faktury, gdzie pod danymi Sprzedawcy wyświetlone są dane Wystawcy dodane na formularzu tworzenia faktury.

 
Aby dodać kilku odbiorców na fakturze:
.
  1. przejdź do zakładki Przychody > Faktury > Nowa faktura lub wybierz z listy inny typ dokumentu; 

    Panel faktur z widocznymi listami faktur, opcją dodania nowej faktury oraz możliwością filtrowania według różnych kryteriów.
     
  2. aby dodać Odbiorcę kliknij frazę więcej pod danymi Nabywcy; 

    Formularz edycji nabywcy faktury: dane sprzedawcy i nabywcy, opcje dodatkowe, przycisk więcej opcji.
     
  3. kliknij przycisk Dodaj odbiorcę, by wyświetlić rubryki do uzupełnienia danych odbiorcy; 

    Formularz dodawania odbiorcy faktury: dane nabywcy, opcje dodatkowe, przycisk dodaj odbiorcę.
     
  4. jeśli potrzebujesz dodać kilku odbiorców na fakturze, kliknij ponownie przycisk Dodaj odbiorcę, który znajdziesz pod danymi poprzedniego (każdorazowo system poniżej pola Kraj wyświetli przycisk do dodania kolejnego odbiorcy); 

    Formularz dodawania dodatkowego odbiorcy: dane szkoły, przycisk usuń odbiorcę, przycisk dodaj odbiorcę.
     
  5. aby usunąć odbiorcę skorzystaj z przycisku Usuń odbiorcę, który znajdziesz przy każdym dodanym odbiorcy;
  6. uzupełnij pozostałe dane na fakturze i zatwierdź utworzenie dokumentu przyciskiem Zapisz;
  7. dodani odbiorcy wyświetlą się na utworzonym dokumencie - dodatkowo, jeśli odbiorca będzie firmą z uzupełnionym NIP pojawi się on na fakturze we wszystkich szablonach z wyłączeniem simple, gdzie dane Odbiorcy nie są w ogóle widoczne. 

    Przykład faktury z wieloma odbiorcami: informacje o sprzedawcy, nabywcy, odbiorcach, pozycjach faktury, cenach netto, VAT, brutto.

Jeśli do danego Nabywcy przypiszesz kilku odbiorców system powiąże ich i wyświetli w karcie Nabywcy w sekcji powiązani odbiorcy. Dodatkowo przy każdym odbiorcy znajdziesz przycisk Wystaw fakturę, który przeniesienie bezpośrednio do formularza tworzenia faktury dla tego Nabywcy i Odbiorcy. 

Ekran szczegółów nabywcy z opcjami edycji i usunięcia, pokazujący powiązanych odbiorców z adresami i przyciskiem do wystawienia faktury.
 
UWAGA! Dodawanie wystawców/odbiorców działa teraz analogicznie jak dodawanie na fakturze pozycji - albo decydujemy się na przesłanie pozycji, albo musimy ją usunąć. Jeśli dodałeś wystawcę/odbiorcę przez przypadek lub chcesz zrezygnować z tej informacji na fakturze, wykasuj dane za pomocą dedykowanego przycisku Usuń wystawcę/ Usuń odbiorcę w formularzu tworzenia/edycji dokumentu .


Aktualizacja adresu e-mail w przypadku wielu odbiorców na fakturze


Z poziomu formularza wysyłki faktury możesz zaktualizować adres e-mail klienta za pomocą pola Zmień e-mail w bazie.

Jeśli na fakturze będzie wielu odbiorców system domyślnie zaktualizuje adres e-mail tylko dla odbiorcy pierwszego (najstarszego) i jego będzie dotyczyć zmiana adresu e-mail. 
 
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji

Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.

Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.



Powrót

Dodaj komentarz


« powrót

Najnowsze