Import faktur z niepełnymi danymi Sprzedawcy

Fakturownia pozwala na importowanie faktur nawet w przypadku, gdy dane sprzedawcy w pliku są niepełne. Jeśli korzystasz z przykładowego pliku lub importujesz dane z innego systemu, który nie uwzględnia pełnych danych Sprzedawcy, w trakcie importu możesz przypisać dokument do wybranego działu. W tym artykule wskażemy, jak zaimportować faktury z niepełnymi danymi Sprzedawcy.

Jak zaimportować faktury, jeśli plik importu zawiera niepełne dane Sprzedawcy?

Importując faktury na podstawie pliku importu, system nie zaimportuje pełnych danych Sprzedawcy, chyba że plik takie uwzględnia. Przykładowy plik importu zawiera wyłącznie nazwę Sprzedawcy oraz NIP. Dane adresowe Sprzedawcy nie pojawią się na dokumencie utworzonym na podstawie importu takiego pliku. 

Jeśli chcesz, aby faktury zaimportowały się z pełnymi danymi Sprzedawcy:

1. utwórz dział z pełnymi danymi korzystając z zakładki Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział lub Dodaj nową firmę, jeśli Sprzedawca ma inny NIP (jeśli firma/dział jest już dodana na koncie, możesz pominąć ten krok); 
   
    
2. następnie przejdź do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury, wybierz opcję Przychody i w dedykowane miejsce wgraj plik importu - pełną instrukcję jak zaimportować faktury znajdziesz w artykule jak zaimportować faktury sprzedażowe za pomocą pliku importu; 
   
   
    
3. w kroku 2 importu pamiętaj, by do każdej kolumny dopasować zmienną, zgodną z jej zawartością - tylko jeśli przypiszesz prawidłowo zmienne do kolumn lub skorzystasz z opcji pomiń dla pól do pomięcia, system zakończy import powodzeniem i prawidłowo utworzy dokumenty; 
   
   
    
4. aby system zaczytał pełne dane Sprzedawcy, w sekcji Dodatkowe ustawienia wybierz w polu Dział/oddział firmy ten dział, którego dane mają pojawić się na dokumentach oraz zaznacz checkbox przy opcji Automatycznie wstaw aktualne dane Sprzedawcy z Działu, zapisane na koncie w zakładce Ustawienia > Dane Firmy; 
   
   
5. jeśli nie wybierzesz działu w polu Dział/oddział firmy, system przypisze dokumenty do działu, który jest na koncie oznaczony jako główny - jeśli wybierzesz dział ale pozostawisz aktywną opcję Zapisz dokumenty bez szczegółowych danych Sprzedawcy... system tylko dane z pliku;
6. zatwierdź import przyciskiem Importuj dane.

Zaimportowane faktury powinny uwzględniać pełne dane Sprzedawcy zdefiniowane w formularzu tworzenia/edycji działu. Poprawność przypisanego działu możesz sprawdzić po przejściu na listę faktur. W panelu filtrującym po lewej stronie w rubryce Dział wybierz właściwy i wyszukaj dokumenty. Na liście powinny pojawić się wszystkie dokumenty przypisane do tego działu, również te z importu. 



Wybór opcji Zapisz dokumenty bez szczegółowych danych Sprzedawcy (przy standardowym imporcie domyślnie na fakturze w polu Sprzedawcy wyświetlą się tylko Nazwa firmy/Działu i NIP podane w pliku) bez przypisania działu sprawi, że na utworzonych dokumentach pojawią się wyłącznie informacje z pliku, czyli nazwa i NIP Sprzedawcy. Sytuacja dotyczy pliku, gdzie są niepełne dane Sprzedawcy. Jeśli w pliku nie ma danych Sprzedawcy w ogóle, wybór tej opcji sprawi, że na dokumentach pojawią się dane działu głównego.




Sprawdź również:
Jak zaimportować faktury pomiędzy różnymi kontami w Fakturowni?
Jak zaimportować na konto faktury kosztowe?
Jak zaimportować cenniki?