Aktualizuj dane działu/firmy

Podczas tworzenia faktur w ramach konta masz wpływ na dane, które będą na niej widoczne. Jeśli uzupełnisz dane firmy w ramach konta, system automatycznie zaczyta podane wartości dla nowo tworzonych dokumentów. Możesz jednak zmienić dane firmy bezpośrednio z poziomu tworzenia faktury, korzystając z opcji aktualizacji danych. Skorzystanie z tej opcji sprawi, że nowe dane podane na formularzu dokumentu zostaną zmienione w danych firmy. Nowe dane będą zaczytywać się dla kolejno tworzonych dokumentów. Z tego wpisu dowiesz się, jak z poziomu tworzonej faktury zaktualizować dane działu/firmy.
 

Jak zaktualizować dane działu/firmy z poziomu faktury?

Jeśli chcesz zaktualizować dane działu/firmy:
.

1. przejdź do tworzenia nowego dokumentu w systemie poprzez zakładkę przychody,
2. kliknij przycisk Edytuj pod danymi Sprzedawcy i wprowadź nowe dane w wybranych rubrykach, 
   
   


3. w sekcji Sprzedawca kliknij frazę więcej, 
   
   


4. zaznacz checkbox obok opcji Aktualizuj dane działu/firmy, jeśli chcesz aby nowe dane zapisały się w danych firmy, 
   
   
5. zatwierdź utworzenie dokumentu i aktualizację danych klikając Zapisz na dole strony.

Po wybraniu aktualizacji danych i utworzeniu dokumentu nowe dane zostaną odświeżone również w danych firmy bez konieczności edycji poprzez zakładkę Ustawienia > Dane firmy. Nowe wartości będą widoczne na kolejnych wystawianych dokumentach. Możliwość aktualizacji dostępna jest zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. 


Sprawdź również: Jak zmienić nazwę Nabywca na Płatnik?