Aktualizuj dane działu/firmy

Podczas wystawiania faktur w ramach konta masz możliwość decydowania, jakie dane pojawią się na dokumencie. Jeżeli wcześniej uzupełnisz dane firmy w ustawieniach konta, system automatycznie pobierze je do nowo tworzonych faktur. W każdej chwili możesz jednak zmodyfikować dane firmy bezpośrednio podczas tworzenia faktury, korzystając z opcji aktualizacji danych. Zastosowanie tej opcji spowoduje zapisanie nowych informacji w danych firmy, dzięki czemu będą one automatycznie wykorzystywane przy wystawianiu kolejnych dokumentów. W tym wpisie pokażemy, jak z poziomu formularza faktury zaktualizować dane działu lub firmy.
 

Jak zaktualizować dane działu/firmy z poziomu faktury?

Jeśli chcesz zaktualizować dane działu/firmy z poziomu tworzonego dokumentu:
.

1. przejdź do tworzenia nowego dokumentu w systemie poprzez zakładkę przychody,
2. w formularzu tworzenia dokumentu kliknij przycisk Edytuj pod danymi Sprzedawcy i wprowadź nowe dane w wybranych rubrykach, 
   
   


3. w sekcji Sprzedawca kliknij frazę więcej, 
   
   


4. zaktualizuj dane w wybranych polach po stronie Sprzedawcy i zaznacz checkbox obok opcji Aktualizuj dane działu/firmy, jeśli chcesz aby nowe dane zapisały się w danych firmy, 
   
   
5. zatwierdź utworzenie dokumentu i aktualizację danych klikając Zapisz na dole strony.

Po wybraniu aktualizacji danych i utworzeniu dokumentu nowe dane zostaną odświeżone również w danych firmy bez konieczności edycji poprzez zakładkę Ustawienia > Dane firmy. Nowe wartości będą widoczne na kolejnych wystawianych dokumentach. Możliwość aktualizacji dostępna jest zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. 


Sprawdź również:
Jak zmienić nazwę Nabywca na Płatnik?
Jak zmienić dział podczas wystawiania faktury?
Wszystko o opcji wiele firm, wiele działów
Domyślne uwagi na fakturach w danym dziale