Jak zmienić dział podczas wystawiania faktury

Utworzono: 2011-11-25
Ostatnia aktualizacja: 2024-07-22
Liczba odwiedzin posta: 14805

W formularzu tworzenia dokumentu w Fakturowni w sekcji Sprzedawca zobaczysz domyślnie dane dodane w zakładce Dane firmy swojego konta. Od planu Start możesz tworzyć na koncie wiele działów dla tego samego NIP, a od planu Standard w ramach jednego konta możesz dodać kilka firm z różnymi NIP. Dodając kilka działów/firm w ramach konta ich zmiana możliwa jest z poziomu wystawiania/edycji dokumentu. W tym artykule wskażemy Ci jak przełączać się między działami/firmami tworząc fakturę. 


Jak zmienić dział/firmę podczas wystawiania faktury?


Aby zmienić dział lub firmę podczas tworzenia nowej faktury:

 
  • przejdź do formularza tworzenia nowej faktury poprzez zakładkę Przychody korzystając z przycisku Nowa faktura lub Dodaj

    Ekran systemu Fakturowania z listą faktur i przyciskiem 'Nowa faktura' po lewej stronie.
     
  • w sekcji Sprzedawca kliknij przycisk Edytuj pod aktualnie wyświetlanymi danymi; 

    Formularz faktury z możliwością edycji danych sprzedawcy, wypełnione pola z datą wystawienia i miejscem wystawienia.
     
  • następnie kliknij pierwszą rubrykę, by system wskazał listę wszystkich działów/firm dostępnych na koncie; 

    Formularz faktury z opcją wyboru sprzedawcy, zawierający rozwijaną listę z różnymi firmami do wyboru.
     
  • wybierz właściwy dział/firmę klikając jego nazwę lub skorzystaj z opcji dodaj nowy dział/oddział, by mieć możliwość uzupełnienia pól na formularzu (opcja dodaj nowy dział/oddział dostępna jest do wyboru, jeśli nie masz aktywnego zabezpieczenia przed zmianą numeru konta bankowego);
  • uzupełnij pozostałe dane na fakturze jak informacje o Nabywcy i produktach;
  • zatwierdź utworzenie faktury przyciskiem Zapisz na dole strony. 


Zmieniając dział/firmę na fakturze system nie tylko zmieni dane w sekcji Sprzedawca, ale również dostosuje format numeracji dokumentów, jeśli dział/firma ma ustalony osobny format numeracji dokumentów. Komunikat o automatycznej zmianie numeru dokumentu pojawi się po prawej stronie formularza. Więcej o osobnych ustawieniach numeracji dokumentów przeczytasz w artykule Oddzielna numeracja faktur dla różnych działów.

Formularz faktury z opcją wyboru sprzedawcy i automatyczną zmianą numeru dokumentu w systemie.

Nowy dział firmy możesz dodać również z poziomu ustawień ogólnych konta. Po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy dostępne są opcje Dodaj nowy dział oraz Dodaj nową firmę. Więcej informacji na ten temat znajdziesz we wpisie O opcji wiele firm, wiele działów


Sprawdź również:    


Dziękujemy za Wasze wsparcie i mnóstwo pomysłów na nowe funkcje, które nam przesyłacie. Zachęcamy do śledzenia nas na TwitterzeFacebookuPodcaście oraz Instagramie.



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
BC
Jak ograniczyć uprawnienia użytkownika - sprzedawca - aby nie mógł zmienić (edytować) danych swojej firmy podczas wystawiania faktury gdy mam wiele firm jako działy ?

2019-12-28 18:26


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
użytkownika można przypisać do danych działów, aby miał dostęp tylko do niektórych z działów na koncie. Można to zrobić w Ustawienia -> Użytkownicy i klikając na adres e-mail danego użytkownika.

Jest również możliwość zablokowania możliwości zmiany numeru konta bankowego na fakturze: https://pomoc.fakturownia.pl/917922-Zabezpieczenie-przed-zmiana-numeru-konta-bankowego-na-wystawianych-fakturach.

Nie ma możliwości zablokowania edycji innych pól w danych sprzedawcy.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

2019-12-30 14:07


Avatar sugester medium
Ewelina
Witam, mam jedną firmę (działalność ) ale towar sprzedaję na różnych platformach sprzedaży i tam produkty mają inne ceny.
Np. jeżeli sprzedaję jeden produkt np. drukarkę na allegro oraz tą samą drukarkę na stronie skelpu i te ceny na tych platformach są inne to jak mogę przyporządkować dany produkt w innej cenie na fakturze.
Czy mam tworzyć dwa razy ten sam produkt z inna ceną ?

2020-10-27 18:18


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
cena sprzedaży w karcie produktu w zakładce Produkty jest tylko ceną domyślną podpowiadaną przez system, można ją oczywiście zmienić wystawiając fakturę / dokument magazynowy lub przekazując dane o produkcie przez API.

Jeśli chciałaby Pani mieć osobną kartę produktu z różnymi cenami, należy utworzyć dwa osobne produkty o nazwie różniącej się przynajmniej jednym znakiem, w systemie nie może być dwóch produktów o identycznej nazwie.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

2020-10-28 10:01


Dodaj komentarz