Paragony
Utworzono:
2014-02-07
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-12
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-12
Liczba odwiedzin posta: 9231
Paragon to oficjalny dokument, który potwierdza transakcję sprzedażową i jest wystawiany przez sprzedawców. By wygenerować paragon, należy posiadać kasę lub drukarkę fiskalną oraz włączoną integrację Fakturowni z Fiskatorem.
Fiskator to dodatek do Fakturownia.pl w postaci modułu fiskalnego, który umożliwia szybki wydruk paragonu lub faktury z przeznaczonego do tego urządzenia. Dokument ten powinien być od razu wręczony klientowi, zaraz po wydrukowaniu. Więcej o module do drukarek fiskalnych możesz przeczytać na dedykowanej stronie internetowej lub w Bazie Wiedzy.
Uwaga! Paragon można wygenerować i zapisać bez dedykowanego urządzenia fiskalnego np. w celach edukacyjnych lub testowych, ale wówczas nie jest on dokumentem księgowym i takiego dokumentu nie można wprowadzać do obiegu, czyli wręczyć klientowi jako potwierdzenia zakupu. Aby paragon nabrał mocy księgowej, należy go zafiskalizować.
Jak wystawić paragon w systemie?
Jeśli chcesz wystawiać w Fakturowni paragony musisz aktywować ten typ dokumentów w systemie. Przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji Jakie dokumenty wystawiać zaznacz checkbox przy opcji Paragony, a następnie zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony.
Aby móc wygenerować paragon w systemie przejdź do zakładki Przychody > Paragony > Nowy paragon lub skorzystaj z przycisku + Paragon na stronie głównej swojego konta.
Co zawiera prawidłowo wystawiony paragon?
Prawidłowo wystawiony paragon zawiera:
1. oznaczenie PARAGON;
2. numer dokumentu;
3. miejsce wystawienia, datę wystawienia i datę sprzedaży;
4. nazwę towaru lub usługi;
5. ilość, cenę i wartość sprzedaży danego towaru lub usługi.
Uwaga! Paragon nie zawiera danych w postaci imienia i nazwiska. Jeśli uzupełnisz te informacje, to wówczas dokument staje się fakturą imienną.
W przypadku firm, które posiadają więcej niż jedną kasę, na paragonie znajdują się także numer kasy (na przykład 1,2,3) oraz informacja dotycząca kasjera.
Faktura do paragonu kiedy wystawić?
Fakturę do paragonu możesz wystawić w dwóch przypadkach:
- gdy osoba prywatna, która dokonała zakupu, w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca gdy dokonano sprzedaży albo otrzymano zapłatę, zwróci się z prośbą o wystawianie faktury; wtedy sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na podstawie zwróconego paragonu fiskalnego, który jest potwierdzeniem dokonania transakcji;
- kiedy stroną transakcji jest przedsiębiorca - wówczas tylko w sytuacji gdy paragon (do którego wystawiamy fakturę) będzie zawierał firmowy NIP nabywcy.
Sprawdź także: Jak w systemie utworzyć fakturę do paragonu?
Powrót
Komentarze
Krycek
Ponieważ nie widze takiej opcji to postanowiłem wystawić paragony (ale nie drukować ich na drukarce bo tej nie posiadam i mieć nie muszę). Nie chcę wystawiać rachunków bo nie zawsze mam dane nabywcy. Niestety paragony nie trafiają do JPK_VAT po stronie sprzedazy. W związku z tym mam Pytanie 2: Jak sprawić by paragony wystawione w systemie są automatycznie brane pod uwagę przy generowaniu JPK_VAT w przychodach? Pytanie 3: Czy jest lepszy sposób generowania dokumentów potwierdzających sprzedaż i naliczanie podatku VAT bez umieszczania na dokumencie danych Nabywcy?
Z góry dziękuję za informacje
2022-08-03 12:23
piotr.wajs
odpowiadam na pytania:
1) W Fakturowanie ma możliwości prowadzenia sprzedaży bezrachunkowej, a co za tym idzie wystawianie paragonów bez wydruku fiskalnego jest błędną czynnością.
2) Nawiązując do zapytanie nie ma możliwości automatycznego pokazania paragonów w pliku JPK_V7.
3) Niestety nie udzielamy porad księgowych. O możliwości rozliczeń w Pana przypadku proszę pytać Krajową informację Skarbową lub Księgowego.
Pozdrawiam,
Piotr
2022-08-03 15:03
Krycek
2022-08-03 16:05
piotr.wajs
System nie pozwoli wystawić dokumentu bez danych Nabywcy. W rubrykach oznaczonych czerwoną gwiazdką ( wymaganych) powinny być zawarte znaki widoczne.
4. Przy dokumentach nieksięgowych należałoby postąpić jak w punkcie 3.
Pozdrawiam,
Piotr
2022-08-03 16:58
DS
Prawie wszystkie z alternatywnych platform mają jakieś rozwiązanie (każda trochę inne) na to by zewidencjonować sprzedaż bezrachunkową bez podawania kontrahenta, ale tak by transakcja odnotowana została w JPK i miała przy tym oznaczenie "WEW". Jeśli wprost nie ma w tej chwili w Fakturowni takiej funkcjonalności, może mogliby Państwo podpowiedzieć workaround pozwalający osiągnąć cel.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
2023-01-28 20:03
piotr.wajs
na dzień dzisiejszy w systemie nie ma możliwości prowadzania sprzedaży bez rachunkowej.
Zapotrzebowanie na dane funkcje użytkownicy mogą zgłaszać poprzez nasze forum sugestii. Jest to bardzo dynamiczna forma dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat potrzeb dotyczących programu oraz aktualizacji obecnych funkcji.
Odnośnie powyższego wariantu sprzedaży do tej pory mieliśmy w systemie kilka zgłoszeń, lecz jak do tej procy żadne z nich nie spotkało się z większą uwagą.
Linki do zgłoszeń:
https://sugester.fakturownia.pl/67406058-sprzedaz-bezrachunkowa?order=popular,
https://sugester.fakturownia.pl/34223953-raport-przychod-bezrachunkowy?order=popular,
https://sugester.fakturownia.pl/66003651-Ewidencja-sprzedazy-bezrachunkowej?order=popular.
Proszę o głoś w sprawie nowej funkcjonalności. Zwiększająca się liczba głosów pozwoli oszacować nam zapotrzebowanie Użytkowników na daną funkcje i w efekcie dodać ja do kolejki zgłoszeń do działu rozwoju produktu,
Pozdrawiam,
Piotr
2023-01-30 16:51
Michał
Na marginesie dodam że mam fiskator made by fakturowania.
2023-06-30 18:29
nataliak
w systemie istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu, natomiast nie ma możliwości wystawienia paragonu do faktury.
Należałoby usunąć fakturę z systemu (wcześniej ją drukując lub zapisując - tak, aby móc ją ponownie odwzorować w systemie), następnie w systemie wystawić paragon dla osoby prywatnej i skorzystać z opcji Więcej opcji -> Wystaw fakturę do paragonu.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/28323387-Faktura-do-paragonu
Może Pan standardowo wystawić paragon dla osoby prywatnej w systemie, a następnie zlecić wydruk fiskalny - natomiast wtedy dokumenty nie będą ze sobą właściwie powiązane.
Pozdrawiam,
Natalia.
2023-07-03 11:35
Tomasz
2023-08-24 14:42
piotr.wajs
W ramach tych przychodów należy jedynie na paragonach zaznaczać rodzaj płatności jako "gotówka".
W przeciwnym razie jeżeli na innych typach dokumentów pojawi się gotówka, takie dokumenty również pojawią się w raporcie kasowym.
Pozdrawiam,
Piotr
2023-08-24 14:55
Andrzej
2023-10-11 19:26
piotr.wajs
proszę o informacje jaki raport w systemie ma Pan na myśli?
Pozdrawiam,
Piotr
2023-10-13 14:32
Marek
Proszę o informację w jaki sposób należy wystawić paragon do faktury zaliczkowej dla klienta detalicznego, który nie jest przedsiębiorcą.
Przyjmując zaliczkę na towar, który będzie zamawiany i nie posiadam go na stanie magazynowym nie mogę znaleźć opcji wystawienia faktury zaliczkowej z paragonem, żeby była traktowana jako zaliczkowa. Dotyczy to zarówno sprzedaży samego towaru dla klienta detalicznego ze stawką Vat 23% jak również z usługą montażu na stawce vat 8%.
Pozdrawiam
2024-02-07 14:06
anonim
nie mamy możliwości utworzenia paragonu do faktury zaliczkowej, ale można wystawić fakturę zaliczkową do paragonu.
Z poziomu podglądu paragonu.
Należy wejść w podgląd utworzonego paragonu i wybrać Więcej opcji > Utwórz fakturę do paragonu > Utwórz zaliczkę do paragonu. Należy też pamiętać o zaznaczeniu okna "faktura do paragonu" (w opcjach dodatkowych na fakturze). Tak utworzona faktura będzie powiązana z paragonem i nie zdubluje sprzedaży w systemie.
INSTRUKCJA: https://pomoc.fakturownia.pl/28323387-Faktura-do-paragonu
Po zapisie dokumentu i stworzeniu JPK_v7 przy fakturze zaliczkowej pojawi się oznaczeni FP.
Pozdrawiam,
Oksana
2024-02-12 15:06
Dodaj komentarz