Faktura do paragonu

Jeśli przedsiębiorca otrzymuje przy zakupie paragon, może zażądać wystawienia do niego faktury. Warunek jest jednak kluczowy: na paragonie musi widnieć NIP nabywcy. Dokument pozbawiony numeru identyfikacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT, dlatego chęć jej otrzymania należy zgłosić jeszcze przed wydrukowaniem paragonu, aby sprzedawca mógł umieścić na nim NIP. W tym artykule pokazujemy, jak prawidłowo wystawić fakturę do paragonu w Fakturowni.

Faktura do paragonu 

Faktura do paragonu to typ dokumentu, który musi być odpowiednio oznaczony w raporcie JPK_V7 - w tym raporcie musi mieć oznaczenie FP. 

Fakturę do paragonu możesz wystawić w dwóch przypadkach:
 

• gdy osoba prywatna, która dokonała zakupu, w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, gdy dokonano sprzedaży albo otrzymano zapłatę, zwróci się z prośbą o wystawianie faktury. Wtedy sprzedawca musi wystawić fakturę do paragonu, na podstawie zwróconego paragonu fiskalnego, który jest potwierdzeniem dokonania transakcji. 
• kiedy stroną transakcji jest przedsiębiorca, transakcja powinna być potwierdzona fakturą, ale tylko w sytuacji, gdy paragon (do którego wystawiamy fakturę) będzie zawierał firmowy NIP nabywcy. 

 

Jak wystawić fakturę do paragonu w Fakturowni?

Fakturę do paragonu możesz wystawić w systemie na dwa sposoby:

1. Jeśli w systemie tworzysz dokumenty typu paragon, możesz wystawić fakturę do paragonu bezpośrednio z poziomu podglądu paragonu. 

W tym celu przejdź do podglądu paragonu (zakładka Przychody/Faktury > Paragony) i z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz Więcej opcji > Utwórz fakturę do paragonu. System przekopiuje dane z paragonu do formularza faktury, który zatwierdzisz przyciskiem Zapisz na dole strony. Tak utworzona faktura będzie powiązana z paragonem i nie zdubluje sprzedaży w systemie.



Jeśli faktura wystawiona jest bezpośrednio z poziomu paragonu na liście dokumentów obok numeru faktury pojawi się znaczek ☑  , który przekieruje Cię bezpośrednio do powiązanego z fakturą paragonu.

 

2. Jeśli w systemie nie są tworzone paragony, w formularzu tworzenia/edycji faktury rozwiń sekcję Zobacz więcej opcji na dole strony (lub Ukryj opcje dodatkowe jeśli już rozwinięte) i zaznacz checkbox Faktura do paragonu. 



Faktura utworzona w jeden z dwóch powyższych sposobów będzie miała w raporcie JPK_V7 wymagane oznaczenie FP. Oznaczenie FP nie jest widoczne na wydruku faktury.



Jeśli w sekcji jakie dokumenty wystawiać aktywny jest typ dokumentu zaliczkowe i końcowe, to przy skorzystaniu z opcji Utwórz fakturę do paragonu i rozwinięciu dodatkowej strzałki dostępne będą następujące opcje:
 

• utwórz zaliczkę do paragonu, która przenosi do formularza tworzenia faktury zaliczkowej oraz,
• utwórz końcową do paragonu, która przenosi do formularza tworzenia faktury końcowej. 

Dodatkowo jeśli na koncie aktywujesz typ dokumentu marża, dla opcji utwórz fakturę do paragonu pojawi się jeszcze opcja utwórz fakturę marża do paragonu.


 

Statystyki na stronie głównej a paragon i faktura do paragonu

W zależności od tego w jaki sposób wystawisz paragon lub fakturę do paragonu, system uwzględni wartość w statystykach zgodnie z informacjami poniżej:
 

• jeśli z paragonu bez NIP lub z NIP wystawiasz Fakturę z NIP (do paragonu, oznaczoną jako FP) → system w statystykach liczy tylko fakturę;
• jeśli z paragonu bez danych klienta wystawiasz Fakturę do paragonu na osobę prywatną → system w statystykach liczy tylko paragon;
• jeśli z Faktury (z NIP lub na osobę prywatną) oznaczonej jako FP wystawiasz Paragon z NIP (poprzez opcję 'wystaw podobną' z poziomu faktury lub poprzez utworzenie osobnego paragonu) → system w statystykach liczy fakturę i paragon.

Sprawdź również:
Jak wystawiać e-paragony dla klientów sklepu internetowego?