Faktura do paragonu

Faktura do paragonu - jest to typ dokumentu, który musi być odpowiednio oznaczony w raporcie JPK_V7 - w tym raporcie musi mieć oznaczenie FP. 

Fakturę możemy wystawić w dwóch przypadkach:
- gdy osoba prywatna, która dokonała zakupu, w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca gdy dokonano sprzedaży albo otrzymano zapłatę, zwróci się z prośbą o wystawianie faktury. Wtedy sprzedawca musi wystawić fakturę do paragonu, na podstawie zwróconego paragonu fiskalnego, który jest potwierdzeniem dokonania transakcji. 
- kiedy stroną transakcji jest przedsiębiorca, transakcja powinna być potwierdzona fakturą, ale tylko w sytuacji gdy paragon (do którego wystawiamy fakturę) będzie zawierał firmowy NIP nabywcy. 

Ten typ dokumentu można w systemie wystawić na dwa sposoby:

1. Jeśli w systemie tworzone są dokumenty typu Paragon, należy wejść w podgląd danego paragonu i wybrać Więcej opcji > Utwórz fakturę do paragonu. Tak utworzona faktura będzie powiązana z paragonem i nie zdubluje sprzedaży w systemie.




2. Jeśli w systemie nie są tworzone paragony, podczas tworzenia/edycji Faktury, należy rozwinąć Zobacz więcej opcji na dole strony i zaznaczyć checkbox Faktura do paragonu. Faktura utworzona w jeden z dwóch powyższych sposobów będzie miała w raporcie JPK_V7 wymagane oznaczenie FP.




Jeśli w sekcji jakie dokumenty wystawiać aktywny jest typ dokumentu zaliczkowe i końcowe, to przy skorzystaniu z opcji Utwórz fakturę do paragonu i rozwinięciu dodatkowej strzałki dostępne będą następujące opcje:
 

• utwórz zaliczkę do paragonu, która przenosi do formularza tworzenia faktury zaliczkowej oraz,
• utwórz końcową do paragonu, która przenosi do formularza tworzenia faktury końcowej. 

Dodatkowo jeśli na koncie aktywujesz typ dokumentu marża, dla opcji utwórz fakturę do paragonu pojawi się jeszcze opcja utwórz fakturę marża do paragonu.



 

Statystyki na stronie głównej a paragon i faktura do paragonu

W zależności od tego w jaki sposób wystawisz paragon lub fakturę do paragonu, system uwzględni wartość w statystykach zgodnie z informacjami poniżej:
 

• jeśli z paragonu bez NIP lub z NIP wystawiasz Fakturę z NIP (do paragonu, oznaczoną jako FP) → system w statystykach liczy tylko fakturę;
• jeśli z paragonu bez danych klienta wystawiasz Fakturę do paragonu na osobę prywatną → system w statystykach liczy tylko paragon;
• jeśli z Faktury (z NIP lub na osobę prywatną) oznaczonej jako FP wystawiasz Paragon z NIP (poprzez opcję 'wystaw podobną' z poziomu faktury lub poprzez utworzenie osobnego paragonu) → system w statystykach liczy fakturę i paragon.

Sprawdź również:
Jak wystawiać e-paragony dla klientów sklepu internetowego?