Blokowanie możliwości dodawania, usuwania oraz edytowania dokumentów z wcześniejszych miesięcy

Utworzono: 2014-02-19
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-14
Liczba odwiedzin posta: 7838

Fakturownia daje Użytkownikom możliwość dodawania, usuwania, a także edycji faktur i innych dokumentów przed upłynięciem określonej daty.

Aby wstawić datę blokady:

  • przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta


  • przejdź do zakładki Konfiguracja > Faktury i dokumenty


  • w rubryce Blokada faktur wystawionych przed datą dokonaj wyboru dogodnej dla siebie opcji; 


  • zatwierdź zmiany klikając Zapisz na dole strony. 

Jeśli Twój Księgowy ma dostęp do Twojego konta, tylko on może zmienić tę datę na wcześniejszą, dzięki czemu ma kontrolę nad tym, kiedy może "zamknąć miesiąc".


Blokada faktur wystawionych przed datą a wydatki


Blokada faktur wystawionych przed datą dotyczy domyślnie dokumentów po stronie przychodów i wydatków. 

Jeśli chcesz, aby blokada nie dotyczyła wydatków, zaznacz checkbox Wyklucz wydatki widoczny obok pola Blokada faktur wystawionych przed datą i zapisz zmiany.

Dzięki temu spod blokady zostaną wyłączone dodawane w ramach konta wydatki. 



Opcja ta działa również w module dla biur księgowych. Jeśli zarządzasz swoimi klientami w ten sposób - aby ustawić blokadę:

  • przejdź do pola Moduł "Biuro Księgowe" na stronie głównej 
  • wybierz kategorię Obsługiwane firmy
  • zaznacz pole wyboru przy wybranej nazwie konta lub firmy
  • naciśnij przycisk Zmień datę blokady, który pojawi się po chwili
  • dokonaj wyboru dogodnej dla siebie daty
  • naciśnij przycisk Zapisz


blokada

 



Powrót


Dodaj komentarz