Kategorie przychodów i wydatków (po dokumentach księgowych i produktach)

Utworzono: 2012-12-12
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-23
Liczba odwiedzin posta: 6071

Fakturownia daje Użytkownikom możliwość przypisywania odpowiednich kategorii zarówno do faktur przychodowych, jak i kosztowych.

Tutaj​​​​​​ znajdziesz podstawowe informacje na temat tego, jak dodać własne kategorie, a następnie przypisać je do wybranych dokumentów.

Kategorię można też przydzielić większej liczbie dokumentów dostępnych na konkretnej liście faktur. 

Aby to zrobić:

  • przejdź do wybranej listy dokumentów 
  • zaznacz okienka znajdujące się przy poszczególnych fakturach, które chcesz przydzielić do konkretnej kategorii
  • przejdź do menu podręcznego, które się wtedy pojawi
  • naciśnij przycisk Zmień
  • naciśnij przycisk Kategoria
  • dokonaj wyboru dogodnej dla siebie opcji 


Do stworzenia nazwy kategorii można też użyć danych personalnych pracowników - tworząc nazwę "Jan Kowalski przedstawiciel handlowy" i przypisując tę kategorię do przychodów, które generował ten klient, łatwo sprawdzimy jaki przychód wygenerował dany przedstawiciel handlowy. 
Takie statystyki są zebrane w raportach odnoszących się do kategorii. 
 

Raportowanie dokumentów i produktów po kategoriach
 

Na podstawie przyporządkowanych kategorii możliwe jest generowanie raportów przychodów i wydatków oraz produktów znajdujących się na fakturach. 

Aby odnaleźć i wygenerować te raporty:

  • przejdź do zakładki Raporty > Lista raportów
  • przejdź do sekcji Finanse lub sekcji Produkty 
  • wybierz raport Kategorie przychodów i wydatków lub raport Kategorie przychodów i wydatków (kategorie produktów)
  • dostosuj parametry takie jak daty czy typ dokumentu (przycisk więcej opcji)
  • naciśnij niebieski przycisk Generuj raport


Przykładowy raport przychodów i wydatków w odniesieniu do wystawionych dokumentów przedstawia:

A - zebrane kategorie, jakie pojawiły się na dokumentach sprzedażowych i kosztowych
B i C - liczba faktur po stronie przychodów i wydatków, jakie zostały przypisane do danych kategorii
D i E - oddzielne zliczanie przychodów i wydatków według danych kategorii
F - podliczanie zysków i strat




Przykładowy raport przychodów i wydatków w odniesieniu do produktów na wybranych dokumentach księgowych - w odróżnieniu od poprzedniego raportu - dotyczy produktów w kolumnach ilość sprzedaży i ilość wydatków i ma wyszczególnione konkretne ilości produktów sprzedanych na danych fakturach z odpowiednimi kategoriami. 



Miej jednak na uwadze, że produkt na fakturze przypisanej do kategorii nie będzie miał automatycznie przypisanej kategorii. 

Może się zdarzyć, że produkt mający przypisaną konkretną kategorię będzie sprzedawany na fakturze, która jest przydzielona do innej kategorii. W tej sytuacji w raporcie dla kategorii produktów będą one przypisane do kategorii z faktur.

 



Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Paweł
Byłoby lepiej, gdyby kategorie do faktur, produktów i klientów były niezależne. Dałoby to możliwość zrobienia jednoczesnych wykazów sprzedaży np. w określonej grupie produktowej, w ramach konkretnego zamówienia i opiekuna klienta.

2015-12-20 13:49

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Jak mam rozumieć słowo niezależne w tym wypadku? W naszym systemie można do tej samej kategorii przydzielić zarówno fakturę, produkt, czy klienta. Można też tworzyć różne kategorie dla faktur, różne dla klientów i tak samo dla produktów.

2015-12-21 15:50

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
old2014-nava@nava.com.pl
Jak dodać do wydruku faktury kategorię?

2017-05-14 19:20

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, nie ma takiej możliwości kategoria jest to tylko tag systemowy nie można go wydrukować na fakturze.

2017-05-15 07:30

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
przemkab
Korzystając z rozwiązania przez ponad pół roku, widzę, że brakuje opcji podawania kategorii na poziomie pozycji (obsługiwane jest tylko wywodzenie z danych podstawowych produktu). Jednocześnie przypisanie na poziomie całej faktury jest nie wystarczające (zbyt ogólne).

2017-08-04 14:36

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, kategoryzowanie na poziomie produktu ( pozycji) mamy w systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/6883246-Tagi-tworzenie-tagow-i-filtrowanie-po-tagach-.
Z tym że kategoria nie jest wyświetlana na dokumencie.

2017-08-04 14:57

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
AK
Czy jest mozliwość wydrukowania kategorii w raporcie zestawienia wydatków VAT?
Nie znalazłem takiej opcji i przy wydruku "Wykaz wydatków" lub "Ewidencja zakupów VAT" dla biura rachunkowego muszę opisywać poszczególne pozycje ręcznie, np. paliwo, materiały biurowe, towar na magazyn, itd. mimo iż w systemie są już one opisane włąśnie kategorią.

2017-11-13 16:22

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
AK
Czy jest mozliwość wydrukowania kategorii w raporcie "Wykaz wydatków lub Ewidencja zakupów VAT?
Nie znalazłem takiej opcji i przy wydruku "Wykaz wydatków" lub "Ewidencja zakupów VAT" dla biura rachunkowego muszę opisywać poszczególne pozycje ręcznie, np. paliwo, materiały biurowe, towar na magazyn, itd. mimo iż w systemie są już one opisane właśnie kategorią.

2017-11-13 16:24

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, w raportach filtrowanie po kategoriach dostępne jest tylko w zakładce wykresy.
Dodatkowo Użytkownicy mający dostęp do raportu "Ewidencja zakupów VAT", czyli przy włączonej funkcji Księgowość online: http://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online mają dostęp do ustalenia "Rodzaju wydatku" podczas wprowadzania kosztu. W tym momencie rodzaj wydatku pełni funkcję określonej kategorii.
Pozdrawiam, Piotr

2017-11-13 17:52

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz