Fakturownia daje Użytkownikom możliwość przypisywania odpowiednich kategorii zarówno do faktur przychodowych, jak i kosztowych. Dzięki temu możesz precyzyjniej filtrować dokumenty lub generować raporty z rozbiciem danych na poszczególne kategorie. W tym artykule wskażemy jak masowo przypisywać kategorie do dokumentów oraz jak wykorzystać kategoryzowanie dokumentów przy generowaniu raportów na koncie.
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Kategorie przychodów i wydatków (po dokumentach księgowych i produktach)
Opcja tworzenia kategorii pozwoli Ci dokładniej filtrować dokumenty na koncie w zależności jakich danych potrzebujesz. Jeśli np. sprzedajesz produkty z różnych kategorii, przypisanie ich do dokumentów pozwoli sprawdzić jak sprzedaż rozkłada się w danym okresie czy w porównaniu do innych kategorii. Szczegółowy opis jak dodać kategorię do faktury znajdziesz w artykule Kategoryzacja przychodów i wydatków. Kategorię możesz przypisać z poziomu tworzenia/edycji dokumentów. Jeśli jednak zacząłeś tworzyć kategorie w trakcie aktywnego korzystania z konta, możesz je przypisać do dokumentów masowo. Aby to zrobić:- przejdź do wybranej listy dokumentów poprzez zakładkę Przychody lub Wydatki;
- zaznacz checkoboxy przy tych fakturach, dla których chcesz przypisać wybraną kategorię;
- ponad listą dokumentów pojawi się dodatkowe menu podręczne, z którego wybierz opcję Zmień;
- następnie wybierz opcję Kategoria i z listy wybierz tę kategorię, którą chcesz przypisać dla wybranych dokumentów (pamiętaj, jeśli kategorii nie ma na liście, musisz ją najpierw utworzyć w zakładce Ustawienia > Kategorie);
- zaczekaj aż system zakończy proces przypisywania kategorii i przeładuje stronę;
- jeśli na liście faktur masz aktywną kolumnę z kategorią, zobaczysz tam przypisane kategorie.
Raportowanie dokumentów i produktów po kategoriach
Na podstawie przyporządkowanych kategorii możesz generować raporty dotyczące przychodów i wydatków oraz produktów, które sprzedajesz. Aby wygenerować raport, który uwzględni kategoryzacje dokumentów:
- przejdź do zakładki Raporty > Lista raportów;
- przejdź do sekcji Finanse lub Produkty w zależności jakich danych potrzebujesz'
- wybierz raport Kategorie przychodów i wydatków lub raport Kategorie przychodów i wydatków (kategorie produktów);
- dostosuj parametry takie jak zakres dat oraz skorzystaj z dodatkowych ustawień (dostępne po kliknięciu frazy więcej opcji ↓)
- kliknij przycisk Generuj raport, by system wyświetlił podsumowanie zgodnie z wybranymi filtrami.
Przykładowy raport przychodów i wydatków w odniesieniu do wystawionych dokumentów przedstawia: A - zebrane kategorie, które przypisano do dokumentów sprzedażowych i kosztowych, B i C - liczba faktur po stronie przychodów i wydatków, jakie zostały przypisane do danych kategorii, D i E - oddzielne zliczanie przychodów i wydatków według danych kategorii, F - podliczanie zysków i strat.
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.