Rodzaj klienta - rozróżnienie w sekcji przychodów i wydatków
W Fakturowni można określić rodzaj klienta dzięki opcji oddzielnej bazy kontrahentów dla przychodów i wydatków, co pozwala rozróżnić sprzedawców od nabywców. Funkcja ta umożliwia prowadzenie osobnych baz klientów dla faktur sprzedażowych i zakupowych.
Aby aktywować oddzielną bezę klientów dla przychodów i wydatków:
- przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Klienci,
- zaznacz checkbox przy opcji Oddzielna baza klientów dla przychodów i wydatków,
- zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz, który znajdziesz na dole strony.
Oddzielna baza klientów dla przychodów i wydatków - jak zadziała system, gdy opcja jest aktywna?
Po aktywowaniu tej opcji, podczas wystawiania faktur sprzedażowych system będzie podpowiadać wyłącznie klientów, którzy w polu Rodzaj mają wybraną opcję Kupujący. Natomiast przy fakturach kosztowych system zasugeruje tylko tych kontrahentów, u których wybrana jest opcja Sprzedający.
Jeśli chcesz, aby klient był dostępny zarówno przy fakturach sprzedażowych, jak i kosztowych, przejdź do edycji jego danych i w polu Rodzaj zaznacz opcję Kupujący i Sprzedający. Po zapisaniu zmian klient będzie dostępny do wyboru po obydwu stronach.
Oddzielna baza klientów dla przychodów i wydatków - jak zadziała system, gdy opcja jest nieaktywna?
Opcja Oddzielna baza klientów dla przychodów i wydatków nie jest domyślnie aktywna na koncie.
W takim przypadku system automatycznie przypisuje rodzaj klienta na podstawie dokumentu, z którego został dodany — z faktury sprzedażowej jako Kupujący, a z faktury kosztowej jako Sprzedający. Jeśli klient zostanie dodany ręcznie poprzez przycisk Dodaj klienta w zakładce Klienci, pole Rodzaj w formularzu zostanie domyślnie ustawione na Kupujący.
Jeśli opcja Oddzielna baza klientów dla przychodów i wydatków nie jest aktywna, system będzie podpowiadał klienta dla faktur sprzedażowych i kosztowych, nawet jeśli w karcie klienta przypisany ma konkretny rodzaj, a nie opcję kupujący i sprzedający.
Gdy opcja oddzielna baza klientów nie jest aktywna, a na fakturze sprzedażowej zaczytasz dane klienta z przypisanym rodzajem Sprzedający, system automatycznie zmieni jego rodzaj na Kupujący i Sprzedający. Analogicznie, jeśli klient z ustawionym rodzajem Kupujący zostanie użyty na fakturze kosztowej, jego rodzaj również zostanie zmieniony na Kupujący i Sprzedający.
Rodzaj klienta możesz zmienić na etapie dodawania klienta lub edycji już istniejącego.
Jak ograniczyć widoczność klientów?
Jak pozbyć się zdublowanych klientów?
Jak przypisać kategorię do klienta?
Jak przyporządkować klienta tylko do jednego działu?