Aktywowanie typów faktur w systemie Fakturownia pozwala wystawiać m.in. faktury VAT, proformy, faktury zaliczkowe, końcowe, korekty i VAT-MP bezpośrednio z głównego panelu. Funkcja przyda się każdemu, kto chce rozszerzyć standardowy zestaw dokumentów o typy pasujące do swojej działalności. Po aktywacji odpowiedni przycisk pojawia się od razu na pulpicie głównym.
Gdzie znaleźć opcję aktywacji dokumentów?
Na głównym ekranie panelu Fakturowni, który dostępny jest po zalogowaniu, znajdziesz zestaw przycisków do wystawiania dokumentów. Domyślnie dla nowego konta aktywne typy dokumentów to Faktura, Faktura Proforma, Faktura Korygująca oraz Wydatki. Jeden z dostępnych przycisków to opcja + więcej dokumentów - kliknięcie go otwiera ustawienia konta na liście dokumentów, które możesz aktywować na swoim koncie.
Jak aktywować wybrany typ dokumentu?
- Przejdź do głównego ekranu systemu.
- Kliknij przycisk + więcej dokumentów.
- W sekcji Jakie dokumenty wystawiać wybierz z listy typ dokumentu, który chcesz włączyć. Dostępne typy to m.in.:
- Zaznacz checkbox obok wybranego typu, by go aktywować i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony - zmiany zatwierdź dopiero po aktywowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów (nie ma konieczności zapisywania zmian po zaznaczeniu każdej opcji).
- Sprawdź pulpit główny - przycisk dla aktywowanego typu pojawi się od razu w zestawie skrótów.
Co warto wiedzieć przed aktywacją?
Każdy typ dokumentu działa niezależnie - nie musisz najpierw aktywować faktury VAT, żeby włączyć proformę czy fakturę zaliczkową. Aktywacja dotyczy całego konta i jest widoczna dla wszystkich użytkowników w ramach Twojego konta. Możesz dowolnie włączać i wyłączać poszczególne typy w każdej chwili. Wyłączenie konkretnego typu dokumentu nie powoduje usunięcia wystawionych faktur. Po dezaktywacji danego typu dokumenty tego rodzaju nie będą widoczne ani dostępne do podglądu. Dostęp do nich zostanie przywrócony po ponownej aktywacji typu dokumentu.
Po aktywacji nowego typu system automatycznie tworzy dla niego osobną serię numeracji. Domyślny format możesz zmienić w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie lub w Ustawienia > Dane firmy w ramach opcji Osobne ustawienia numeracji dokumentów, która jest nadrzędna względem ustawień ogólnych konta. Więcej o numerowaniu dokumentów przeczytasz w artykule numerowanie dokumentów w systemie.
Co pojawi się po aktywacji?
Aktywowany typ dokumentu jest od razu widoczny jako przycisk na pulpicie głównym. Możesz zacząć wystawiać dokumenty tego typu bez żadnych dodatkowych kroków konfiguracyjnych.